作價30億元 上海當天資管隱現借殼港股
時代周報記者 胡秋實 發自上海
2月22日,上海當天資產管理有限公司(以下簡稱“當天資管”)與港股上市公司大中華金融控股有限公司(以下簡稱“大中華金融”,00431.HK)達成諒解備忘錄。
據此,大中華金融擬入股標的公司當天資管不高于全部已發行股本的20%,本次交易估值為30億港元。當天資管以“當天財富”品牌在滬上理財公司中享有較高知名度,注冊資本6億元,2015年收入為3億元。
值得一提的是,當天資管的工商注冊信息上曾有快鹿投資集團的身影,外界有傳言兩者為母子公司關系。而快鹿投資集團于2015年成功控股國內A股上市公司神開股份,與資本市場相對接。快鹿投資集團向時代周報記者表示,當下,當天資管與快鹿投資集團兩者在工商注冊上明顯是獨立公司,并且二者本質上是戰略合作關系。
針對此次當天資管登陸港股,上海當天資產管理有限公司董事長鄭洋表示,此次雙方的合作對于當天資產管理而言,打通了境內外的資本運作,開始尋求全球化的資產配置。近年來,已有不少國內互聯網金融企業登陸港股,如財加借殼太平洋實業。云南財經大學證券投資系副系主任陳曉丹曾向時代周報記者表示,國內監管部門對于部分行業企業上市的政策相對要謹慎,所以尋求港股或海外上市是最佳的選擇。
當天資管或將借殼
作為上海的資產管理公司,當天資管集大眾理財、私人投資、跨境金融、文化體驗服務于一身的綜合財富管理平臺,注冊資本6億元人民幣,2015年實現收入3億元人民幣;預計2016-2020年收入和凈利潤保持15%-20%增長率。
而其業務范圍也拓展到了上海、北京、廣州、杭州、大連、蘇州、南京、哈爾濱等全國45個城市,開設了百余家分支機構及網點,已形成輻射全國、穩健進取、服務大眾的強勢格局;在此前的合作當中,大中華金融在境內的業務拓展也得益于此。
大中華金融是一家在港交所上市的跨境金融服務一體化平臺。依托境內龐大而穩定的類金融業務客戶群,精確定位客戶需求,整合公司資源,為客戶搭建一體化跨境金融服務。此次與當天資管合作,是雙方在金融業務的相互合作中逐步探索,最終達成股權合作事宜。
大中華金融總經理陳寧迪表示,大中華金融與當天資管的合作早在2015年中便已經開始,而此次的股權交易備忘錄的簽訂意味著雙方在股權上進行更加深入合作,對于大中華金融開拓大陸市場類金融服務帶來重大的利好。雖然此前雙方已經在具體業務層面展開合作,但此次股權交易的合作對于大中華金融與當天資管是一個新的“開始”。
公開資料顯示,早在2015年7月8日,大中華金融收購上海當天金融信息服務45%股份完成交割,代價為2.7284億港元。當天金融信息服務成為香港主板上市公司旗下的互聯網金融P2P平臺。而當天金融信息正是當天資管兄弟企業。
據了解,在2015年的資產收購完成后,大中華金融與上海當天資產管理在類金融業務的合作相當契合,也引發雙方深入合作的意向,便簽訂此次30億港元的諒解備忘錄。而此次合作的具體收購價格還在商榷中,諒解備忘錄的合作是確定收購意向。
值得一提的是,2015年7月16日公告顯示,大中華金融董事會主席兼總裁為馬曉玲,邵永華為執行董事,8月公告顯示,董事會主席兼總裁更換為邵永華,而邵永華同時也是當天金融信息董事長。而上市公司名稱也經歷了更改,由大中華實業更名為大中華金融??梢姡爱斕臁毕档慕鹑谫Y產有著借殼的意味。
與快鹿集團為戰略伙伴關系
資料顯示,當天財富已為42萬客戶提供家庭資產配置服務,實現客戶投資收益2.5億元,獲“投中2015年度中國最具競爭力財富管理機Top10”榜單。目前在上海、北京、廣州等全國45個城市開設百余家分支機構及網點。
據了解,當天財富有兩家重要的合作伙伴,分別是上海快鹿集團、金鹿財行。與當天財富相同,前述兩家公司分別與國內A股、港股資本市場相接觸。
上??炻雇顿Y集團成立于2003年12月,注冊資本50億元,快鹿集團旗下的上海長寧東虹橋小貸與東虹橋融資擔保兩家子公司在業務上多有合作。而早在2015年9月,快鹿投資集團通過子公司上海業祥投資持股神開股份18.074%,成為神開股份第一大股東。
旗下東虹橋小貸以服務上海地區中小工商企業和自然人,成立至今,共發放貸款萬余筆,累計金額近160億元,支持中小微企業超萬家,實現利潤總額逾6.6億元,上繳稅收近3.2億元。
而金鹿財行成立于2013年9月,注冊資本10.48億元;金鹿財行方面表示2015年累計完成家庭財富資產配置159億元,較2014年同比增長544.3%,共為28540位客戶提供綜合理財服務,客戶收益全年累計2.86億元。
金鹿財行引進香港主板上市公司十方控股的進駐,十方控股此前公告表示,與獨立第三方訂立諒解備忘錄,擬透過注資持有上海金鹿財行財富投資不多于15%股權,后者估值不多于20億元。
值得注意的是,當天財富成立時的發起人當中有著快鹿投資集團的身影,更有外界傳言當天財富、金鹿財行均為快鹿投資集團的子公司。
公開資料中,時代周報記者發現金鹿財行只有兩個自然人股東,分別為周亞華、王書鳳,工商注冊變更記錄中也沒有快鹿投資集團的身影。另外,當天財富的母公司當天資產管理,也僅有兩個自然人股東,分別為鄭洋、程靜悅??炻雇顿Y集團也向時代周報記者表示,在公開的工商信息上是可以看到快鹿投資集團與金鹿財行、當天財富都是各自獨立的公司,也以此為準。
知情人士透露,當天資管與金鹿財行、快鹿投資集團在業務合作上極為深入,但本質還是戰略合作關系。
財富管理前仆后繼連接港股
近年來,國內的互聯網金融企業登陸港股逐漸有前仆后繼之勢。
金融工場于今年1月被香港上市公司中國信貸全資收購,目前由北京鳳凰信用管理股份有限公司運營,目標是為小貸公司、資產管理公司及其他貸款機構等提供P2P解決方案。2015年6月,隨著聯想控股股份有限公司在香港聯合交易所IPO,作為聯想控股成員企業之一、國內最大的三農互聯網金融平臺翼龍貸的資產由此連接港股。
2015年10月20日,根據太平洋實業控股有限公司(00767.HK)公告,其擬收購P2P平臺財加96%股權,初步總代價為24億港元,具體將于2016年3月31日或之前以現金方式支付12億港元;2017年3月31日或之前支付剩余12億港元。10月21日,財加官方消息稱,互聯網金融平臺財加已成功登陸香港主板。
2015年12月,廣州順心貸被香港一家上市公司全資收購。
國內市場上,根據投中研究院發布的《2015年中國財富管理行業研究報告》中,“當天財富”位列“2015年度中國最具競爭力財富管理機構Top10”榜單。而在這份榜單中,前十中還包括諾亞財富、宜信財富、鉅派投資等。截至目前,當天資管旗下品牌“當天財富”管理產品涉及固定收益類、票據類、電影項目及家族信托等產品。
陳寧迪表示,在過去的合作中,大中華金融借助當天資管在內地的產業布局與資源,在類金融產品的開發和服務上獲得極大的裨益。而對于當天財富而言,大中華金融港股上市平臺能為當天財富的資產管理走上國際化道路。對此,鄭洋也提到,大中華金融與當天資管此次的合作是“勝利會師”,打通境內外資本運作的渠道,未來也能令公司市值得到拉升。
業內分析人士認為,未來的資產管理時代,是更加國際化的,越來越多的企業在逐漸追逐國際資本與更多可配置的境外渠道。而國際化的資產配置之路,勢必對其未來在大資管時代的競爭中更具優勢并脫穎而出。