11月19日訊
聯美控股(600167)11月19日晚間發布重組預案,公司擬以15.80元/股非公開發行2.98億股,合計作價47.05億元收購控股股東聯美集團及關聯方聯眾新能源持有的沈陽新北100%股權(22.63億元)和國惠新能源100%股權(24.42億元);同時擬以不低于19.03元/股非公開發行募集配套資金不超過44.9億元。交易完成后,聯眾新能源將成為公司控股股東,其與聯美集團預計合計持股比例為53.29%,此次交易構成借殼上市。同時公司股票將繼續停牌。
方案顯示,沈陽新北是一家以供熱為主的環保型熱電聯產企業,其供總計具有17.52萬蒸噸/年蒸汽供應能力、2.4億度/年發電能力、960萬平米年供熱能力。國惠新能源及其子公司沈水灣從事通過熱動式污水源熱泵對廢熱資源進行回收利用的集中供熱等節能環保供熱。
公司表示,由于標的資產主營業務與公司相似,重組將聯眾新能源、聯美集團旗下擁有的供熱業務相關的核心經營性資產整合注入公司,可擴大上市公司規模,增強供熱主業,發揮協同效應,實現公司相關業務的協調發展,并能夠有效避免與控股股東旗下類似業務潛在的同業競爭。同時交易后,公司的業務構成進一步豐富,增加了生物質熱電聯產、污水源熱泵供熱等節能環保驅動因素,節能板塊規模及項目積累也得以進一步提升。