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11月19日訊

上周上證指數周線微跌 0.26%%， 收于 3580.84 點；中小板周線上漲 0.97%，收于 8345.63 點； 創業板周線上漲 1.83%， 收于 2710.16 點。 在 IPO 重啟的消息公布后，市場的整體走勢較為穩固，前半周延續了上漲趨勢，后半周小幅回落。 板塊方面， 漲幅靠前的是綜合、 電氣設備、 汽車、 電子、化工、 有色金屬和輕工制造等， 在主題概念方面， 漲幅靠前的是充電樁、 創投、 新能源汽車、 鋰電池和次新股指數等主題方向有較大的漲幅。 本周從國際經濟和金融環境來講， 在上周非農數據公布后，本周全球大類資產的表現在對于愈發強烈的美元加息預期做出反應， 主要風險資產類別受到一定的抑制。 從國內經濟數據來講， 整體上依然處于下行通道中， 出現個別改善跡象， 結構調整依然是亮點。從政策上來講， 習主席在中央財經領導小組第十一次會議上首次提出“供給側改革”。

繼上周五證監會放開 IPO 宣告市場信心恢復后， 本周五，證監會宣布兩融保證金最低比例將從 50%調整到 100%， 此次調整僅針對增量，不針對存量。從政策取向上來看， 由于當前處于市場重構階段的信心修復期， 政策目的在于控制杠桿融資增長的節奏防止市場短期從活躍轉向過度投機

對于當前的市場而言，是中期樂觀下的短期震蕩與整固期。中期樂觀因素來自于經濟回落趨緩與結構性繁榮持續、人民幣國家化的加速推進打消資本外流惡化預期、金融市場發展的戰略意義空前和制度變革預期、供給側改革的提法和結構性減稅的預期，而短期震蕩整固的因素來自于，巴黎恐怖事件使全球風險偏好收縮、美元加息預期的待落地對于風險資產的抑制，融資買入新政對于上漲節奏的抑制，即將開啟的 IPO 對于資金的分流。 上周五的市場表現反映了短期震蕩和中期樂觀的邏輯： 1、券商板塊受到抑制（融資新政），創投板塊上漲（資本市場融資功能的完善、戰略新興板等）； 2；新能源汽車產業鏈漲幅明顯（供給側改革中明顯受益的新興產業）。在這樣的背景下，在節奏上應當對市場的整固更加從容，在配置方向上對于，挖掘供給側改革中相應的熱點。關注結構性減稅潛在受益板塊，機器人、高檔數控機床， 3D 打印，新能源汽車等代表產業升級方向的高端制造領域需要密切留意；此外，一些早周期行業如化工中的純堿，粘膠；建材玻纖在自身價格上漲預期和后續穩增長政策惠及下有望在周期板塊中率先復蘇；最后，投資者要有選擇性的參與年報高送轉行情，重點挖掘年報盈利改善，預案公告后，送轉比例高的個股機會。