臨近年底,A股不改向上節奏,電子信息產業能否成為市場新引擎?11月13日,長盛電子主題基金經理趙宏宇博士做客央視《市場分析室》節目,深度討論市場趨勢,把握A股節奏。
相關數據顯示,截至11月13日,長盛電子主題基金收益為156.61%,位居全市場基金收益榜第一;長盛旗下另一只產品長盛電子信息產業基金也獲得了70%的收益率,位居全市場第三十三名。
目前,市場進入了指數搭臺、個股唱戲的階段。雖然部分板塊的過快上漲可能引發短期震蕩,但是在系統性風險下降的背景下,震蕩之后往往會迎來熱點切換。在慢牛行情預期下,投資者應如何把握投資節奏呢?
9月份大盤企穩回升,這一輪反彈仍然是大盤藍籌企穩、中小盤唱戲的格局。“這個格局走到當前這個點位在心理上形成了一定的壓力。市場的反彈不會一蹴而就,一定會是震蕩向上的過程。相信年底前還會保持這樣一個格局,但中長期我還是看好市場的走勢。”趙宏宇說。
IPO重啟,很多人認為會對市場帶來比較大的沖擊。“對此我比較樂觀,這次重啟具有正面意義。”趙宏宇認為IPO是長期利好。他分析,因為IPO是整個市場的融資功能,對于成熟的資本市場來說,融資功能是必備的。第一,中央財經工作會議提到要完善股票市場融資功能,重啟IPO對市場的正常化是很重要的一個步驟;第二,整個市場目前資金流動性比較充裕,通過IPO可以緩解價格泡沫的過程。
不僅如此,趙宏宇認為IPO還為投資帶來新的選擇。隨著新股的發行,整個市場的投資結構、市值結構,包括行業和板塊結構都會發生變化。只有不斷IPO才能為市場帶來新的活力,也為未來牛市行情奠定堅實的基礎。
“十二五”期間,我國新一代信息技術產業市場規模年均增長超過20%,到2015年末將突破5萬億元。全球信息技術及其應用的突破,給信息技術產業發展提供了廣闊市場,到2025年將突破10萬億元。未來5年,云計算、大數據、物聯網、集成電路等重點領域將爆發出強勁的增長動力。
電子信息領域是趙宏宇管理基金產品最重視的戰略板塊,在這個領域中他更關注哪些方面呢?
趙宏宇說,電子信息產業是整個戰略新興產業的重要部分,是新經濟的代表。電子信息代表著大數據、云計算、存儲、數據中心等,這些服務都是電子信息板塊目前的投資熱點。
現在的A股市場中,有一些傳統的IC設計公司,也有芯片代工或者晶圓生產,關注其中最具成長性或最具有平臺特征的公司,應該是未來電子信息和集成電路產業的亮點所在。
隨著“互聯網+”的發展,電子信息產業愈發重要,前期它們一定有為這些服務提供硬件的平臺,一定要從上游的IC芯片、CPU、存儲芯片的設計,到整個服務器。趙宏宇認為,未來只有在這個板塊才能出現最具成長性的公司,甚至是世界級別的公司。
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