11月16日訊
瀚藍環(huán)境(600323)11月16日晚間推出非公開發(fā)行A股股票暨關聯(lián)交易預案。根據(jù)方案,公司向燃氣有限、惟冉投資、賽富通澤非公開發(fā)行A股股票不超過77,824,266股,擬募集資金總額不超過9.3億元。公司股票自2015年11月17日開市起復牌。
此次非公開發(fā)行股票的價格為11.95元/股,向燃氣有限發(fā)行19,246,861股,向惟冉投資發(fā)行50,209,205股,向賽富通澤發(fā)行8,368,200股。燃氣有限以其持有燃氣發(fā)展價值為2.3億元的股權認購,其余發(fā)行對象以現(xiàn)金認購。
募集資金中的3.86億元用于購買燃氣發(fā)展30%股權,4億元用于建設大連金州新區(qū)生活垃圾焚燒發(fā)電項目,剩余部分用于償還部分2016年7月到期的公司債和扣除發(fā)行費用。
募集資金投資項目之一為收購燃氣有限持有的燃氣發(fā)展的30%的股權,初步協(xié)商作價 3.86億元人民幣,其中 1.56億元由瀚藍環(huán)境非公開發(fā)行股份募集資金支付,另外 2.3億元由公司同時發(fā)行股份作為支付對價。交易完成后,公司將擁有燃氣發(fā)展100%股權。
燃氣發(fā)展是佛山市南海區(qū)唯一一家從事城市管道燃氣供應的燃氣企業(yè),其業(yè)務涉及管道液化石油氣、管道天然氣及液化石油氣的供應及相關配套業(yè)務、燃氣工程的技術咨詢和信息服務。近年來,燃氣發(fā)展經(jīng)營穩(wěn)健,業(yè)務發(fā)展處于上升通道,有良好的盈利能力。
大連金州新區(qū)生活垃圾焚燒發(fā)電項目順利實施和投產后,公司的固廢處理業(yè)務規(guī)模將增加 1000 噸/日,預計項目達產后將為公司增加約 8000 萬元的營業(yè)收入,營業(yè)利潤超過 3000 萬元。