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周二市場(chǎng)尾盤(pán)多只股票現(xiàn)巨量拋壓后，投資者一度對(duì)市場(chǎng)的擔(dān)憂(yōu)再起。然而，周三午后兩市觸底反彈，通信、互聯(lián)網(wǎng)等板塊大漲，讓投資者又再度情緒高漲。數(shù)位機(jī)構(gòu)人士認(rèn)為，經(jīng)過(guò)上一輪反彈后，短期市場(chǎng)的分歧必然加大。但在年底之際，市場(chǎng)存在一定的對(duì)估值系統(tǒng)分化的修復(fù)行情，最低估的非銀、保險(xiǎn)和券商在年底會(huì)有階段性的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，但持續(xù)性有待考驗(yàn)。與此同時(shí)，近期私募加緊了對(duì)上市公司的調(diào)研，從調(diào)研對(duì)象看，以中小板和創(chuàng)業(yè)板企業(yè)為主。

市場(chǎng)分歧加大

“券商崛起，意義深遠(yuǎn)。”昨日下午，某私募人士在一個(gè)微信群里寫(xiě)到。他的這個(gè)觀點(diǎn)近期具有一定的代表性。北京一家知名私募總經(jīng)理告訴記者，年底來(lái)臨，市場(chǎng)存在一定的對(duì)估值系統(tǒng)分化的修復(fù)行情，最低估的非銀、保險(xiǎn)和券商在年底會(huì)有階段性的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，甚至代表部分大資金的偏好，但持續(xù)性還有待考驗(yàn)。他認(rèn)為，大盤(pán)經(jīng)過(guò)強(qiáng)勢(shì)四連陽(yáng)站上年線后，近兩日盤(pán)中震動(dòng)幅度大且頻率高，說(shuō)明市場(chǎng)前期的風(fēng)險(xiǎn)教育給投資者留下深刻印象，獲利盤(pán)與套牢盤(pán)有比較強(qiáng)烈的出逃壓力，另一方面也說(shuō)明市場(chǎng)多空分歧在加大，短期不排除更大幅度的震蕩，但他認(rèn)為專(zhuān)業(yè)投資者的態(tài)度應(yīng)該積極，行為需要謹(jǐn)慎。“畢竟在市場(chǎng)情緒高漲的時(shí)候，不應(yīng)該按兵不動(dòng)。”他說(shuō)。

萬(wàn)博兄弟資產(chǎn)管理有限公司首席策略分析師認(rèn)為，目前市場(chǎng)潛在資金的體量非常大，甚至屬于較難估計(jì)的體量級(jí)別，潛在資金在等待股市偏好提升的發(fā)令槍?zhuān)灰盘?hào)明確，這部分資金很可能會(huì)跑步入場(chǎng)。對(duì)于今年剩下的兩個(gè)月，他認(rèn)為風(fēng)格輪動(dòng)是大概率事件。

上述北京私募告訴記者，周二的拋盤(pán)或許與國(guó)家隊(duì)低調(diào)壓制股指過(guò)快上漲有關(guān)，加上滬股通連續(xù)處于凈流出狀態(tài)，基金持續(xù)加倉(cāng)，大盤(pán)多空分歧加大，后市波動(dòng)概率不低，對(duì)于短期漲幅較快、無(wú)業(yè)績(jī)支撐的個(gè)股盡量回避。不過(guò)他也提到，只要指數(shù)不在短期內(nèi)大幅下探，成交量不大幅縮小，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍然會(huì)層出不窮。“中長(zhǎng)期看好的前提下，短期風(fēng)險(xiǎn)在積聚，但預(yù)料不會(huì)改變中期的走向。”他說(shuō)。

私募看好中小創(chuàng)

據(jù)格上理財(cái)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，10月份深滬兩市共有85只個(gè)股獲得私募機(jī)構(gòu)調(diào)研，其中，中小板與創(chuàng)業(yè)板共有74只，占比高達(dá)87.06%。此外，調(diào)研個(gè)股中計(jì)算機(jī)行業(yè)有15家，醫(yī)藥生物與化工行業(yè)各有8家。其中，屬電氣設(shè)備行業(yè)的匯川技術(shù)獲重陽(yáng)投資、理成資產(chǎn)等8家私募調(diào)研，同屬電器設(shè)備行業(yè)的榮信股份則有朱雀投資等4家私募調(diào)研。另外，電子制造行業(yè)的環(huán)旭電子也獲得淡水泉投資、重陽(yáng)投資、高毅資產(chǎn)等6家知名私募的調(diào)研。除此之外，數(shù)據(jù)顯示，醫(yī)藥生物、化學(xué)制藥也是私募熱衷調(diào)研的幾個(gè)領(lǐng)域。

對(duì)于中期走勢(shì)，和聚投資分析稱(chēng)，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)將延續(xù)“L型”走勢(shì)，流動(dòng)性充裕但高收益資產(chǎn)缺乏的格局不會(huì)改變，A股市場(chǎng)寬幅震蕩將成新常態(tài)，并以結(jié)構(gòu)性行情為主。在未來(lái)的投資策略上，和聚投資將重點(diǎn)關(guān)注兩類(lèi)企業(yè)，一是業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)確定性強(qiáng)、基本面獨(dú)立于宏觀周期的標(biāo)的；二是細(xì)分行業(yè)龍頭，估值上具備歷史安全邊際的優(yōu)勢(shì)企業(yè)。

上善若水投資的判斷也相對(duì)謹(jǐn)慎。他們表示，從宏觀環(huán)境看，我國(guó)經(jīng)濟(jì)總體不太樂(lè)觀，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展遇到天花板。考慮到大量的傳統(tǒng)周期行業(yè)與地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)甚至有可能進(jìn)入衰退周期，新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)不錯(cuò)，增速高，但體量小，不足以彌補(bǔ)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)缺口。當(dāng)前市場(chǎng)不具備整體的投資機(jī)會(huì)，一些質(zhì)地好的股票會(huì)止跌，其中有兩類(lèi)公司具有投資價(jià)值，一是有真實(shí)價(jià)值的弱周期股票，二是數(shù)量少但有真實(shí)業(yè)績(jī)的高速成長(zhǎng)股。

凱石投資則相對(duì)樂(lè)觀，認(rèn)為中級(jí)反彈依然延續(xù)，藍(lán)籌股會(huì)延續(xù)強(qiáng)勢(shì)補(bǔ)漲，成長(zhǎng)股將維持高位震蕩，主板藍(lán)籌股的輪動(dòng)補(bǔ)漲空間更大，重點(diǎn)關(guān)注全年漲幅居末行業(yè)，如金融、采掘、鋼鐵、食品飲料、建筑材料等，同時(shí)挖掘政策支持領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)，如國(guó)企改革、節(jié)能環(huán)保、二胎新政等。

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