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11月04日訊

11月4日上午，一則央行行長周小川：今年推出深港通的消息引爆網(wǎng)絡(luò)，引發(fā)內(nèi)地與香港股市久違大漲，上證指數(shù)大漲4.31%，創(chuàng)3個月來最大單日漲幅。文章表示，去年，股票市場推出了滬港通，人民銀行在這方面參與做了大量工作，今年還要推出深港通。

市場將上述消息理解為深港通即將開通的信號，A股和H股大漲。

在今年5月，市場原本對于深港通最快可能在9-10月推出有很高的預(yù)期。因為股災(zāi)的爆發(fā)，有分析認為，內(nèi)地股市正處休養(yǎng)生息階段，深港通以及注冊制等一系列資本市場重大改革進程被迫延后。

查閱央行網(wǎng)站，其實央行昨日已發(fā)布上述周小川講話的新聞稿，并附注“5月份演講稿”，只不過被大量轉(zhuǎn)載后，大家沒有看到這個提示，整個市場都迅速相信：周小川說了今年要開通深港通。

實際上，周小川關(guān)于深港通的言論，來自5月其在央行內(nèi)部“三嚴三實”專題教育黨課上的講話。今年5月27日，央行官網(wǎng)發(fā)布有關(guān)“三嚴三實”專題教育黨課的新聞稿，但內(nèi)容并未提及深港通等金融改革，至于為何周小川在5月演講稿昨日才掛網(wǎng)，截止發(fā)稿前，央行官方尚未就此事作出正面回應(yīng)。

港交所網(wǎng)站也于中午公告，回應(yīng)當日上午的股價異動及關(guān)于深港通年內(nèi)開通的市場傳聞。港交所一直有與中國內(nèi)地相關(guān)機構(gòu)就建立深港通的事宜進行洽談，同時強調(diào)，截至11月4日，有關(guān)建立深港通的建議 仍有待監(jiān)管機構(gòu)批準，相關(guān)洽談也并未與相關(guān)機構(gòu)達成結(jié)論。

盡管港交所和央行雙雙澄清，但上述烏龍并不影響市場的做多熱情，以及對深港通開通的堅定。午后滬指繼續(xù)上攻，壓抑已久的券商板塊集體漲停，多元金融和保險板塊整體漲幅也超過8%。瑞銀中國首席經(jīng)濟學(xué)家汪濤今日對證券時報記者表示，從“十三五”規(guī)劃和此前官方的觀點看，繼續(xù)推進資本項目的雙向開放是可以肯定的，因此，開通深港通的方向是清楚的；未來甚至還有更多諸如“滬倫通”、“深倫通”等資本市場的開放。

市場仿佛回到了去年的11月份的大行情，去年滬港通開通前3個月，A股正式啟動牛市，在11月正式開通之后，以券商為代表的藍籌板塊走出杠桿上的瘋牛。在滬港通開通1年的敏感時點，目前券商板塊價格也回到了1年前啟動時的原點，而且在今年來券商股漲跌幅倒數(shù)第一，估值處于歷史最低點，三季度股災(zāi)陰影下基本面黑暗得不能再黑。

從滬深股市自身運行規(guī)律來看，過去5年，最后兩個月行業(yè)漲跌幅與前10個月有很強負相關(guān)性，近年來，金融股多次在年底發(fā)力，2012年和2014年更上演藍籌大逆襲。究其原因，在年底排名壓力下，投資者博弈心態(tài)濃厚，滯漲品種性價比明顯，成為排名靠后投資者彎道超車的不二選擇。

當然，提券商怎么能不提杠桿，消息面上，中信證券調(diào)整兩融擔(dān)保折算率，浦發(fā)銀行、華能國際等藍籌股藍籌折算率大都從0.5調(diào)升至0.7，中信證券上一次調(diào)整兩融可抵充保證金擔(dān)保折算率是在7月初，市場發(fā)生流動性危機之際。當時浦發(fā)銀行、寶鋼股份、保利地產(chǎn)、中國聯(lián)通等大盤藍籌股的擔(dān)保折算率普遍降至0.5，值得注意的是，自10月22日以來，兩融余額已經(jīng)持續(xù)9天站穩(wěn)萬億關(guān)口。

兩融擔(dān)保折算率的提升，也將再次提升藍籌股的吸引力。

數(shù)據(jù)顯示，10月份以來，券商板塊整體呈現(xiàn)融資凈買入，11只券商股凈買入額度在億元以上，中信證券、西部證券、西南證券融資凈買入在5億以上。從全市場來看，國慶以來，共有736只個股出現(xiàn)融資凈買入，占比超過80%,融資凈賣出的個股僅157只。

這么多因素累積在一起，市場很難不產(chǎn)生豐富聯(lián)想。畢竟去年的記憶太過深刻。南方基金楊德龍表示：券商是最能帶動市場人氣板塊，大盤有望走出突破行情，第二波反彈一觸即發(fā)!

從滬港通經(jīng)驗看，深港通可能帶來哪些市場影響?

從交易風(fēng)格來看，去年11月17日滬港通正式開通以來，A股爆發(fā)了一輪藍籌股大牛市，AH溢價指數(shù)也在今年7月初和9月初升至6年的高位。之前市場預(yù)期滬港通開通后，A股與H股的價差會大幅縮小，實際情況是溢價率不降反升，目前的AH溢價指數(shù)維持在130%以上，僅有2家公司的A股低于H股，但折價率不足10%。絕大多數(shù)A股價格高于H股，不少中小市值的A股價格還擴大至對應(yīng)H股的2-3倍，最高的甚至接近10倍。

從資金面來看，開通以來，滬股通帶來的每日平均成交額為67億，平均每日買入額約為36億，平均每日賣出額約為31億。累計凈買入686.18億元。累計總成交金額達1.48萬億元。

從對市場的穩(wěn)定角度看，股災(zāi)以來，滬港通累計買入2998億元，累計賣出3060.56億元，凈流出資金僅62億，資金流出并不明顯，相對于融資融券帶來的資金增量在股災(zāi)大幅撤退，滬港通資金對市場起到一定穩(wěn)定作用，有利于長線資金的進入。

從額度使用來看，目前滬股通的總額度為3000億，可用余額約1600億，從單日額度利用紀錄來看，使用額度占比超過50%的交易日僅有8個交易日。開戶門檻的限制、匯率結(jié)算、稅收制度等或許是令滬港通成交不甚理想的重要原因，因此，有理由期待“深港通”“滬港通”的基礎(chǔ)會做出一定升級。

在機構(gòu)看來，深港通開通后，深證100、深證300的成分股，深市中的低估值、高成長白馬股值得重點關(guān)注，便宜的行業(yè)龍頭公司：比如關(guān)注地產(chǎn)(萬科A、華僑城A、中南建設(shè))、金融(平安銀行、寧波銀行)、家電(格力電器、美的集團)、汽車(長安汽車、江鈴汽車)、周期品(南玻A、鞍鋼股份、濰柴動力)。

不過從滬港通實際運行看，市場可能更重視深港通帶來的資金效應(yīng)和心理效應(yīng)，由此對整個市場帶來中期利好，由于市場容量的擴大，券商受益的認同度最高。

券商股集體漲停能否重新帶來牛市？

從資金流向看，滬深300、中小板、創(chuàng)業(yè)板均出現(xiàn)大單和特大單凈流入，非銀金融、計算機、機械設(shè)備、醫(yī)藥生物等板塊資金凈流入居前。兩市僅4家公司下跌，漲停個股數(shù)量接近200家，市場實現(xiàn)了真正意義上的普漲。

金百臨咨詢秦洪認為，暴力拉升確立多頭格局，周三的大幅拉升，說明市場已經(jīng)有了新增資金加倉的態(tài)勢。

秦洪表示，就后續(xù)走勢來說，短線漲幅過大，可能會使得短線獲利盤加強，短線可能會有所震蕩，另外創(chuàng)業(yè)板小盤股的籌碼有分散的趨勢，短線可能會有所波動。

但一、兩個交易日的震蕩并不會改變A股的中期彈升趨勢，主板市場，尤其是上證指數(shù)的動向值得期待。近幾個交易日新增資金紛紛加倉金融股，包括券商股，也包括銀行股、保險股，主板市場有補漲的潛力。

從資金加倉的意向角度來說，他們也愿意那些尚處在底部的金融股、產(chǎn)業(yè)拐點清晰的化工產(chǎn)業(yè)股、汽車股、醫(yī)藥股等等，而不喜歡漲幅高高在上的醫(yī)療服務(wù)股、大數(shù)據(jù)股等新興產(chǎn)業(yè)股。就如同去年四季度，主板市場領(lǐng)漲，創(chuàng)業(yè)板指調(diào)整一樣。市場雖然不會重演過去的走勢。但歷史往往又有驚人的相似之處。

巨豐投顧認為，新一輪上漲行情開啟概率很大，今日兩市放量突破成功激發(fā)了市場信心，單邊上揚的行情則更確立了市場調(diào)整結(jié)束重拾升勢的走勢，在賺錢效應(yīng)的吸引下，預(yù)計后市資金將流入市場，投資者可積極參與市場。

國元證券認為，今天的走勢令大盤有望展開新的升勢。國慶長假之后市場出現(xiàn)了量能堆積式的上漲，今天大漲成交超過4000億，按照量能分布規(guī)律，3800點一線的成交應(yīng)達到6000億水平，所以接下來只要市場成交量維持在4000億之上并穩(wěn)步放大，則3800點的反彈第一目標必然將會實現(xiàn)。

綜合機構(gòu)觀點來看，目前，新增資金和成交量仍是上漲和牛市能否重回的關(guān)鍵。