立思辰11月2日公布重大資產重組方案,擬作價21.64億元并購康邦科技、江南信安,并募集17.96億元配套資金。通過此次并購,立思辰進一步加碼布局教育和信息安全業務。
? 逾21億元并購兩公司
? 立思辰此次擬以發行股份和現金支付相結合的方式購買康邦科技、江南信安各100%股權,合計交易金額21.64億元,股份發行價格為20.51元/股。
? 募集配套資金17.96億元用于支付本次交易現金對價、互聯網教育云平臺建設與運營項目、安慶K12在線教育整體解決方案建設運營項目以及智能教育機器人研發項目等。
? 資料顯示,康邦科技是一家教育信息化服務平臺企業,江南信安是一家信息安全產品及解決方案提供商。值得注意的是,過去兩年,立思辰先后并購了匯金科技、敏特昭陽。通過此次并購,公司圍繞“教育+安全”戰略再度加碼。
? 根據業績承諾,康邦科技2015年凈利潤不低于0.8億元,2015年和2016年凈利潤累積不低于1.84億元;2015年至2017年凈利潤累積不低于3.19億元;2018年不低于1.76億元。江南信安2015年至2017年凈利潤累計不低于7520萬元。根據相關規定,公司股票11月2日起繼續停牌。
? 豐富產品體系
? 康邦科技提供智慧校園頂層設計、面向智慧校園的IT整合服務,包括前期咨詢規劃、軟件研發、硬件配套、系統集成和運維外包的整體教育信息化服務方案,在中國教育信息化行業政府采購項目中中標金額數年居于前列,在業務和團隊人才方面優勢凸顯,其創業團隊大多出身于清華大學。該公司曾計劃IPO。在此前的并購中,清華系的創業團隊一直受到立思辰的青睞。
? 財報顯示,康邦科技2013年、2014年和2015年上半年的營業收入分別為3.39億元、4.41億元和2.75億元,擁有良好的業績成長性。分析人士指出,立思辰收購康邦科技,雙方在業務、技術、市場等方面的協同效應將放大。
? 并購江南信安,則是立思辰在安全板塊布局的重要一子。立思辰2015年初成立信息安全集團與教育集團,目前擁有數據載體全生命周期安全管控系列產品、平臺整體解決方案、工控安全三大產品體系。
? 江南信安在信息安全領域,率先提出將移動信息安全技術和商用密碼技術融合,在移動信息安全領域取得了先發優勢。
? 立思辰表示,通過此次并購,上市公司將進一步完善數據載體全生命周期安全管控的產品線。業內人士指出,立思辰此次并購江南信安,率先布局企業移動信息安全領域,以為客戶提供數據安全、移動應用安全、云數據安全產品和解決方案,打造移動“端、管、云、控”安全為主線的系列移動互聯網和云安全產品,提供多維度的移動信息安全解決方案,實現移動信息安全產品體系的戰略布局,將進一步夯實上市公司在數據安全管控領域的地位。(傅嘉)
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