新華網(wǎng)上海11月2日電(記者 王原)上周市場上各類型基金漲跌不一。好買基金研究中心數(shù)據(jù)顯示,封閉式、債券型和混合型基金表現(xiàn)居前,周漲幅分別為0.33%、0.29%和0.11%;保本型、股票型、貨幣型基金收益平平,漲幅分別為0.09%、0.06%和0.04%;QDII型和指數(shù)型基金表現(xiàn)居后,跌幅分別為0.74%和0.86%。
10月以來權(quán)益類基金整體業(yè)績有所反彈,凱石金融產(chǎn)品研究中心數(shù)據(jù)顯示,股票基金月平均上漲12.98%,主動型產(chǎn)品表現(xiàn)好于指數(shù)型產(chǎn)品。從投資風(fēng)格來看,成長明顯好于價值。從主題來看,互聯(lián)網(wǎng)、軍工主題基金收益斐然。混合基金中,偏股型收益最高,靈活型收益分化。
固定收益類產(chǎn)品也收益平穩(wěn),二級債基平均收益為2.89%,一級債基平均收益為1.33%,純債基金平均收益為1.05%,指數(shù)債基平均收益為1.37%。貨幣基金七日年化收益率均值為2.82%。
“近期漲幅居前的基金產(chǎn)品大多配置相對均衡,也有一些成長型產(chǎn)品出現(xiàn)在收益榜中,價值型的產(chǎn)品鮮少上榜,這與市場風(fēng)格偏好有較大的相關(guān)性。”眾祿基金研究中心分析師指出,價值型基金產(chǎn)品連續(xù)幾個月收益落后,受到資金冷落,目前市場上價值型基金產(chǎn)品數(shù)量非常少,這決定了價值型產(chǎn)品出現(xiàn)在收益榜中的概率很小。
基金倉位來看,上周公募基金倉位上升,且主動調(diào)倉幅度大于名義調(diào)倉。好買數(shù)據(jù)顯示,上周偏股型基金倉位上升0.98%,當(dāng)前倉位64.60%。其中,股票型基金上升0.72%,標(biāo)準混合型基金上升1.00%,當(dāng)前倉位分別為81.78%和63.22%。目前,公募基金倉位總體處于歷史中位水平。
行業(yè)配置方面,醫(yī)藥、商貿(mào)零售和綜合三個板塊被公募加倉,而建筑、機械和電力設(shè)備板塊被公募基金逐漸減持。
好買基金分析師雷昕表示,股票型基金來看,目前資金面和政策面都有利于市場中長線向上運行,同時,經(jīng)濟下行壓力仍較大,市場很難一蹴而就,仍將維持震蕩格局。建議投資者維持相對均衡配置。
“債券型基金方面,基本面下行,貨幣寬松的大方向沒有改變,通脹位于低位,人口和房地產(chǎn)大周期拐點下債市長期看好,穩(wěn)健型投資者可加大債券型基金配置。”雷昕表示,此外,10月以來,港股上漲現(xiàn)邊際遞減趨勢,但目前港股配置價值依然明顯,維持投資者應(yīng)均衡配置部分港股QDII標(biāo)的的建議,也可適當(dāng)關(guān)注海外高息債類產(chǎn)品,規(guī)避匯率風(fēng)險。
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