股市巨震基金倉位發生了什么變化?證券時報股市大數據新媒體平臺“數據寶”統計,40只基金踩準大盤節奏,在前期暴跌中倉位下降,趁三季度股指低位又逐漸成為做多主力,進行大幅度的加倉操作。
基金三季報披露完畢,以股票及混合型基金為統計對象,基金三季度平均倉位為59.11%,與二季度相比略有回升,但加倉幅度并不明顯,相對于本輪牛市加速上漲階段基金近八成的倉位,目前基金整體倉位仍有待提升。
具體到單只基金看,三季度減倉的基金數量遠遠多于加倉基金。數據寶統計顯示,可比的1200只基金中,三季度倉位環比增加的僅占四成,其中,環比增加10%以上的有85只,增加10%以內的有441只,其余六成基金倉位均出現一定幅度的下滑。
前海大農業是可比基金中三季度倉位環比增幅最大的,這只今年剛成立的基金二季度末倉位僅有1.67%,隨后加大建倉步伐,截至三季度末倉位已升至91.08%,主要倉位均為三季度完成。東吳阿爾法、浦銀戰略等11只基金三季度倉位環比也增加了逾五成。
以近兩個季度基金倉位環比變動統計,共有40只基金二季度倉位降幅超過10%,三季度又加倉10%以上,實現了暴跌中低倉位運行,并且大盤低位時重新增加籌碼。
典型的如益民服務,該基金二季度操作思路趨于謹慎,股票倉位由一季度末的90.10%驟降至5.43%,接近空倉,規避了市場的下跌;在股市下跌力量弱化后,基金開始積極加倉,三季度末股票倉位升至43.67%,踩準市場節奏的同時,三季度該基金凈值增長率-3.86%,下跌幅度遠小于主要股指跌幅。
三季度市場跌宕起伏,高位減倉基金在股指巨震中大膽加倉,與這些基金投資風格密切相關。以投資類型統計,40只基金中,偏股混合型及靈活配置型基金各有15只,合計占比近八成。從規模看,三季度末資產總值在1億元以下的共有14只,1億元至10億元之間的有21只,規模普遍較小,資產總值在10億元以上的僅有廣發核心、長盛電子等5只。
數據寶從重倉股統計,40只踩準市場節奏基金共重倉281只股票,與二季度相比,在倉位增加的同時也對重倉股進行了大換血,其中,新進148只,增持45只,減持66只,不變的有22只。10月以來大盤持續上行,累計上漲10.56%,40只基金所屬重倉股中有186只漲幅完勝大盤,東方財富、國旅聯合等累計反彈超50%。
(余莉)