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看好國防軍工機構加碼國防信息化

來源：上海證券報發布時間：2015-10-29 07:50:04

　　隨著市場逐漸活躍，軍工板塊受到機構極大關注。在業內人士看來，不管是從大國崛起的角度還是戰略發展地位而言，國防軍工都是中長期可以持續向好的投資主題。從剛剛公布的基金三季報及上市公司三季報看，在三季度市場大跌的情況下，機構趁機大舉潛入。同此前機構布局軍工板塊相比，此次機構加大了對國防現代化方面的布局，航天發展、海格通信、振芯科技等涉及軍工信息服務的公司得到機構大肆入駐。

　　機構看好國防軍工

　　從最近幾天市場表現看，軍工板塊表現搶眼，10月27日，同花順國防軍工板塊整體上漲7.75%，衛星導航板塊漲幅為5.39%。中船防務、航天通訊、航天電子等強勢漲停。

　　在機構投資者看來，伴隨中國整體實力的強勢崛起，軍工板塊將是長期可持續的投資機會。南方某基金公司負責投研的副總經理表示，在大國崛起的背景下，軍工板塊將會長期向好，從投資角度看，最看好民參軍領域，主要是民營企業良好的激勵機制提升了效率，研發人員動力十足，軍民融合的空間也更大。在滬上某私募基金經理看來，從A股歷史看，任何一次市場趨勢性上升期，軍工板塊從來不會缺席，而且整體上漲幅度均會超越市場平均漲幅，賺錢效應顯著。

　　加碼國防信息化

　　從最新披露的基金三季報看，航天長峰、中直股份、四創電子、中航飛機等核心軍工股及振芯科技等民參軍標的，均吸引了眾多上市公司予以布局。同以往機構對軍工板塊的制造板塊布局相比，最近機構加大了對國防軍工信息服務領域的布局。

　　從機構對軍工板塊布局歷史情況看，軍工板塊受到市場追捧時，不管是機構還是游資，大多數追逐軍艦飛機制造領域，不管是涉及航母艦艇制造的撫順特鋼、中原特鋼還是飛機制造領域的中航飛機、中航動控等，都是機構首先關注的核心標的。從最近機構布局情況看，機構開始更多關注國防信息化建設領域，不管是北斗導航系統應用于國防領域的振芯科技，還是軍用無線通訊及導航領域提供商海格通訊，都受到機構追捧。

　　從基金三季報看，20只基金重倉持有振芯科技，基金持股比占流通股比的36.22%；海格通信被33只基金持有，基金持股比占流通股比的34.25%。

　　在機構投資者看來，從國防軍工發展趨勢看，國防實力比拼不僅僅是飛機艦艇等硬件制造領域，更重要的體現在信息化軟件領域，而國防信息化建設重要性凸顯，從最近幾年國家安全戰略發展看，海洋防務信息化建設則是重中之重。連續兩年位居新財富通信行業分析師第一名的武超則認為，武器裝備信息化水平甚至達到左右現代戰爭結果的程度，“國防信息化”為跨年度投資主線，將對相關的北斗導航、衛星通信等領域持續加碼。