10月28日訊
停牌1個多月的碧水源(300070)10月28日晚間推出發行股份及支付現金購買資產報告書(草案),公司股票暫不復牌。
根據方案,公司擬通過向陳桂珍、楊中春、黃瑛和吳仲全以非公開發行股份和支付現金相結合的方式購買其持有的全部久安集團 49.85%的股權。其中,向黃瑛支付現金 1.1億元購買其持有的久安集團 4.45%的股權,向陳桂珍、楊中春、黃瑛和吳仲全發行3000萬股購買其持有的久安集團45.4%的股權,發行價格為 37.41 元/股,交易對價合計12.323億元。交易完成后,久安集團成為碧水源的全資子公司。
交易對方承諾久安集團2015-2017年凈利潤分別不低于17310萬元、19890萬元、23600萬元,即 2015-2017 年平均凈利潤增長率不低于 20%,否則交易對方應按照約定對公司予以補償。
2011年5月,碧水源受讓久安集團50.15%的股權,久安集團成為碧水源控股子公司。此次交易完成后,碧水源在大型項目具備了土建施工能力,在招投標資格上基本不受限制,補齊了“短板”,可以為客戶提供包括土建施工在內的更為全面的污水整體解決方案。
久安集團是以水處理領域為主的環境工程建設和運營服務企業,主營業務覆蓋污水處理解決方案、市政和給排水工程兩大領域,具有豐富的行業經驗和較高的市場聲譽,是環保及市政領域工程建設及運營的龍頭企業。
碧水源表示,此次交易實現對少數股東權益的收購,久安集團將成為公司的全資子公司,有利于增強公司對久安集團的控制力,提升了久安集團的管理和運營效率,促進公司與久安集團的全方位協同合作,植入與擴大公司膜技術與產品應用市場,有益于公司優化整體資源配置。
此外碧水源認為,在國家推出基礎設施行業投融資 PPP 模式政策的大背景下,水處理行業在未來幾年將向 PPP 模式方向發展,公司面臨巨大的商業機會。公司收購久安集團少數股東權益后,可以更好地介入大型 PPP 項目,為公司打開未來發展空間奠定堅實的基礎。
久安集團的法定代表人及董事長何愿平同時任碧水源的董事、副總經理、財務總監、董秘,持有碧水源股份4.44%;久安集團的董事劉振國平同時任碧水源的副董事長、副總經理,持有碧水源股份14.03%;久安集團的監事邢巍系碧水源股權激勵對象,持有碧水源股份0.0012%。