近日，中誠信國際信用評級有限責任公司(以下簡稱“中誠信國際”)發布的大連銀行股份有限公司(以下簡稱“大連銀行”)2022年跟蹤評級報告顯示，維持大連銀行的主體信用等級為AAA，評級展望為穩定。但同時，評級報告亦反映了大連銀行面臨的諸多挑戰，包括資產質量存在下行壓力、盈利能力弱化以及流動性風險管控壓力較大等。
近年來，大連銀行在當地金融體系中占據重要地位，存貸款份額位居前列。與此同時，大連銀行異地對公存貸款業務亦增長較快，截至2021年末，大連銀行異地對公存款余額占其對公存款的81.50%，異地對公貸款余額占對公貸款的54.53%。且2022年上半年大連銀行收到的多張罰單均與其異地分支行存貸款業務相關，由此對其跨區域經營風險管控能力提出更高要求。
此外，大連銀行近年投資的多筆信托產品已逾期，與多家信托公司產生訴訟。截至2022年3月末，大連銀行證券投資余額為1655.26億元，較年初增長2.23%，但其中119.88億元已發生逾期，投資資產風險加大。
異地存貸款業務占比高
公開資料顯示，大連銀行是中國東方資產管理股份有限公司(以下簡稱“東方資產”)旗下子公司。作為大連銀行的控股股東，東方資產持有其50.29%的股份，同時參與、主導了大連銀行不良資產剝離工作，在銀行治理、戰略制定方面提供了大量支持。
而作為大連區域的本地銀行，大連銀行亦在當地金融體系中占據較為重要的地位，存、貸款在大連地區市場份額位居前列。同時，大連銀行在異地分行探索專項債財務顧問服務模式，推進異地對公存款規模上升。
財報顯示，截至2021年末，大連銀行對公存款余額為1941.84億元，較2021年年初增長4.94%，占大連銀行總存款的比重為65.57%。從地域來看，異地機構2021年末對公存款余額較年初上升8.40%至1582.59億元，占大連銀行對公存款的81.50%;大連地區對公存款下降7.98%至359.25億元。
中誠信國際評級報告顯示，今年以來，受疫情持續影響及大連銀行壓縮保險機構協議存款，其對公存款規模有所下滑。截至2022年3月末，大連銀行對公存款余額為1806.67億元，較2022年初下降6.96%。
對公貸款方面，2021年大連銀行在大連地區圍繞石油煉制、石油化工、化纖及紡織加工、精細化工等六大產業板塊，優化授信方案。同時，大連銀行省外分行根據區域經濟環境和產業布局制定發展規劃，促進對公貸款增長。
截至2021年年末，大連銀行票據貼現和轉貼現業務較年初增加133.61億元至384.29億元，推動該行對公貸款保持增長。截至2021年年末，大連銀行對公貸款余額為1958.11億元，較2021年年初增長6.42%，占全行總貸款的80.65%。
地域方面，截至2021年年末，異地對公貸款較年初增長1.47%至1067.78億元，占全行對公貸款的54.53%;由于加大央企和國企貸款投放且總行集中開展票據流轉業務，大連地區對公貸款較2021年年初增長13.05%至890.33億元，但仍低于異地對公貸款。
光大銀行金融市場部宏觀分析師周茂華向《中國科技投資》記者表示，“銀行資產負債擴張速度沒有統一衡量標準，主要是看部分銀行相關業務快速擴張，是否有助于優化資產負債結構、負債來源是否穩定、資產的質量是否在改善等，如果出現負債端與資產端期限錯配嚴重，可能增加流動性管理難度，資產業務快速擴張同時，也勢必加大業務管理壓力，需要加強防范潛在不良風險等。”
金融業內人士告訴《中國科技投資》記者：“央行如今強調地方法人銀行不得以各種方式開辦異地存款，這意味著此類銀行要加大存款銷售區域定位功能，保證客戶與銀行經營區域的匹配。地方法人銀行得以從全國吸收存款，偏離了立足當地、服務小微的經營定位。”
中誠信國際在評級報告中指出，大連銀行跨區域經營持續推進，異地分行業務貢獻度較高，有助于分散區域集中度風險，但亦面臨資產質量下行壓力、流動性風險管控壓力較大、跨區域經營對風險管控能力和員工素質提出更高要求等諸多挑戰。
此外，值得關注的是，銀保監會官網顯示，2022年上半年大連銀行及其相關責任人共收到10張罰單，合計被罰金額為910萬元，被罰理由均涉及大連銀行異地分支行存貸款業務，包括大連銀行上海分行虛增存貸款、大連銀行上海分行違規向“四證”不全的房地產項目發放委托貸款、大連銀行北京分行違規掩蓋不良資產、大連銀行關聯方管理不到位等問題。
投資多筆信托產品逾期
另一方面，大連銀行根據銀行內信貸客戶需求增加企業債券投資力度，并保持一定規模的資管和信托計劃投資。截至2021年末，大連銀行政府及中央銀行債券較年初增長13.91%、政策銀行債券較年初下降26.65%、企業債券較年初增長19.38%，債券投資占比較年初增加1.29個百分點至64.40%。
業績增長的同時，大連銀行亦陷入多起信托糾紛。今年7月份，華林證券(002945.SZ)發布公告稱，公司收到上海國際經濟貿易仲裁委員會發出的《SDF20220445<紅博會展信托受益權資產支持專項計劃資產支持證券認購協議與風險揭示書(適用機構投資者)>爭議仲裁案仲裁通知》，大連銀行訴請公司支付含認購本金及收益損失，以及因本案支出的仲裁費、律師費、財產保全申請費等共計3.34億元。
華林證券指出，公司為紅博會展信托受益權資產支持專項計劃管理人，大連銀行因對該項專項計劃違約責任存在爭議，對公司提起仲裁。《中國科技投資》記者了解到，華林證券于2017年9月29日設立了“紅博會展信托受益權資產支持專項計劃”，發行規模為9.5億元，預期到期日為2026年9月30日。
此外，上述專項計劃原始權益人兼差額支付承諾人為哈爾濱工大高新技術產業開發股份有限公司(以下簡稱“工大高新”)，擔保人為哈爾濱工大集團股份有限公司(以下簡稱“工大集團”)，因工大高新未履行信托貸款還款義務和差額支付義務，工大集團未履行保證責任，專項計劃已于2018年10月8日觸發違約事項。
無獨有偶，今年7月份，ST安信(600816.SH)亦發布公告稱，公司收到上海金融法院出具的《民事裁定書》，顯示原告大連銀行已撤訴，雖然未披露涉及的信托產品，但裁定結果涉及的兩宗案件均與大連銀行相關，案件涉訴金額總計10.32億元。
而通過安信信托以往的公告可見，此事源于2020年4月，因安信信托未按《集合資金信托合同》向大連銀行足額支付信托利益及相關利息，且未定期向大連銀行披露信托資金管理報告、信托資金運用及收益情況表等信息，大連銀行遂提起訴訟。
除此之外，大連銀行還投資5億元購買了四川信托發行的泓璽一號債券投資集合資金信托計劃，后因該信托計劃逾期，大連銀行于2020年5月將四川信托告上法庭，不久大連銀行即撤訴。但2021年4月，大連銀行再次向四川信托提起訴訟。
截至2022年3月末，大連銀行證券投資余額為1655.26億元，較年初增長2.23%，但其中119.88億元已發生逾期。中誠信國際在評級報告中表示，總體來看，大連銀行投資資產風險加大，增加信用風險管控難度，考慮到風險資產未來處置存在較大不確定性，該行需加大減值準備計提力度以增強風險抵御能力。
IPG中國區首席經濟學家柏文喜向《中國科技投資》記者分析，銀行的信托產品投資規模一般而言都是運用銀行的表外資產，邏輯上與銀行本身是存在防火墻的，如果出現兌付風險不太會危及銀行本身的流動性，最多也只是影響銀行的當期業績以及銀行的市場聲譽。但由于國內理財市場的現狀，如果銀行信托產品投資規模較大還是會增加銀行的關聯風險。另外，如果銀行是使用自身自有資金來投資信托產品且規模較大的話，在預期下行和信托風險上升時，對于銀行自身的流動性風險和業績壓力也是相當大的。
“所以銀行在投資信托產品過程中，如果是運用自有資金，除了需要進行嚴格的產品風險識別之外，還要以投資安全為核心格外注意投資組合與投資策略的設計，需要秉持量力而為、適可而止的原則;如果是運用表外資金投資信托產品的話，除了嚴格產品風控審查之外，還需要對投資者進行必要的篩選和風險教育并簽訂風險認知書，以實現與銀行本身在實質上的風險隔離。”柏文喜補充說道。
記者就異地存貸業務、信托糾紛等問題致函大連銀行，截至目前，尚未收到回復。(張婷 龍敏)
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