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(資料圖片)

上市公司2023年半年報陸續發布，券商二季度調倉情況隨之出爐。截至8月14日發稿時，Wind數據顯示，已披露半年報的上市公司中，75家公司的前十大流通股東中出現了券商身影。其中，券商新進39只個股，增持16只個股。這些新進、增持的個股主要集中在電子、醫藥生物、機械設備等板塊。

追捧績優股

上市公司2023年半年報進入密集披露期，券商的最新持倉情況得以顯現。具體來看，截至二季度末，券商新進持有39家公司股票。其中，國海證券、中原傳媒、東方精工3家公司獲券商新進，持有的股票數量均超過1000萬股；此外，二季度券商對譽衡藥業和華友鈷業等16家公司進行了增持，其中譽衡藥業和華友鈷業獲增持數量分別為1.5億股和776.6萬股。

上述被券商持有的75家公司二季度業績表現普遍較好，有45家公司實現凈利潤同比增長，占比逾六成。其中，寶萊特二季度凈利潤同比大增741.41%；此外，翔港科技、通源石油、麗江股份、銀禧科技等7家公司二季度凈利潤同比增幅超200%。從市場表現來看，券商重倉股二季度漲幅超過10%的個股有16只，其中南方精工漲幅最大，二季度上漲62.44%。

電子醫藥生物等板塊獲青睞

從申萬一級行業來看，電子、醫藥生物、機械設備及電力設備等行業受到券商青睞。電子行業中，10只個股獲券商機構持倉，其中燦瑞科技、帝奧微、匯成股份、鉅泉科技等8只個股均為半導體標的。醫藥生物行業有7只個股獲券商青睞，其中寶萊特、華大智造、中科美菱為醫療器械個股。電力設備和機械設備行業均有6只個股獲券商持倉。

盡管最近一段時間電子及機械設備板塊持續回調，但隨著人工智能（AI）等科技方向加速迭代，券商持續看好機械設備、電子等板塊。天風證券機械/軍工首席分析師李魯靖表示，“硬件+算法+算力”全面推進，完全自動駕駛（FSD）持續迭代進化。“FSD算法主要依賴于神經網絡和計算機視覺技術，均會對機器人的感知、決策和控制技術迭代起到重要作用，自動駕駛與人形機器人業務有望產生強協同效應。”FSD與人形機器人底層模塊打通，感知、決策、控制三個維度助力商業化加速。

券商繼續看好電子板塊的邏輯在于，AI大模型等產業升級離不開算力的底層支持，使得GPU等大算力芯片性能持續提升，帶來產業鏈各環節增量。集邦咨詢預計2023年AI服務器出貨量約120萬臺，同比增長38.4%，占整體服務器出貨量的比例約為9%；而AI芯片2023年出貨量將同比增長46%。“GPU作為數據并行處理的核心，是AI服務器的核心增量。”德邦證券電子首席分析師陳海進表示。

生物醫藥板塊近日反彈，中泰證券醫藥行業分析師祝嘉琦表示，當前的醫藥生物板塊處于多重底部，當下最為核心的邏輯仍舊是底部、業績和邊際催化。祝嘉琦建議，關注中藥OTC、消費醫療、連鎖藥店等方向；有望迎來底部拐點的中上游產業鏈，如CRO/CDMO、特色原料藥、低值耗材等細分領域也值得看好；同時可布局具備業績想象空間的部分新賽道，如多肽產業鏈等。