(資料圖)
中國網財經6月1日訊 中梁控股集團今日午間發布公告稱,與公司發行的以美元計值的優先票據的部分主要持有人之間取得進展。
5月31日,中梁控股集團與債權人小組成員(約占現有票據未償還本金總額的19%)訂立條款細則。債權人小組成員原則上同意建議計劃的關鍵條款。
根據公告,訂立的建議計劃的主要條款為:以現金支付金額相當于所持計劃債務未償還本金額1%的前期本金付款;本金總額相等于所持計劃債務未償還本金額的99%,另加截至重組生效日期該等計劃債務的所有應計及未付利息,轉為新優先票據及新可換股債券的組合(可供計劃債權人選擇);于新優先票據原發行日期,新優先票據的總發行規模將加入相等于根據上文。將予發行的新優先票據6.0%的額外本金金額。
此外,新優先票據及新可換股債券年期為新發行日起計3.5年,新優先票據現金票息為5%、新可換股債劵現金票息為3%,首12個月利息具有實際上的支付寬限期安排,不用現金支付利息,現金利息將自開始日期后12個月結束時開始累計。
除前述1%的前期現金付款外,中梁控股集團將向支持重組的持有人,額外支付相等于持有的合資格債務本金總額的0.25%之重組支持費。
建議計劃預計將于香港(及╱或其他適用司法權區)與債權人以協議安排計劃的方式實施,重組生效日期預期為2024年1月1日或前后。
中梁控股集團稱,公司及債權人小組就條款細則的簽署,為落實建議計劃的重要里程碑,也代表訂約方在實現整體解決方案方面的重點進展。建議計劃的實施將減輕中梁境外債務壓力,保護債權人合法權益,并有助于公司更為可持續的未來資本結構,及改善財務比率。