中國網財經3月16訊(記者葉淺 樊鵬)昨日,在經多輪競拍后,泛海控股持有的民生證券34.7億股權最終花落國聯集團。
競拍結果顯示,國聯集團以91.05億元拍得了民生證券30.03%的股權,較起拍價格溢價55.24%,對應民生證券2022年6月30日的PB為1.96,根據中信券商行業分類43家上市券商今日收盤PB情況,民生證券此PB值排第6位。
與此同時,國聯集團子公司國聯證券也發布公告,表示在取得民生證券30.3%股權后,國聯集團將成為民生證券的主要股東之一,根據《證券公司股權管理規定》,國聯集團本次交易尚需經中國證監會核準。
(資料圖片)
公開信息顯示,國聯集團是是無錫市國資委出資設立并授予國有資產投資主體資格的國有企業集團。截至2022年6月30日,國聯集團通過直接和間持方式共持有國聯證券48.60%的股份,為控股股東。
某券商人士向中國網財經記者表示:“隨著券商業務市場競爭加劇,中小券商的合并與整合成為行業趨勢,國聯集團此次拿下民生證券股權,未來可能會與國聯證券進行業務整合,增強在證券業務板塊的競爭力。”
根據證券業協會2021年證券公司經營數據,2021末年國聯證券與民生證券的凈資產排名分別為39名和45名,營業收入排名分別為37名和31名。
此次國聯集團高溢價拍得民生證券股權,也被上述人士認為是看重了民生證券相關業務的市場地位。
從收入結構來看,投行業務是民生證券的優質業務。
數據顯示,2021年民生證券投行業務收入在券商中排名第8,其中,股票主承銷傭金收入排名第7。2022年上半年投資銀行業務手續費凈收入為7.24億元,占營業收入比例為43.53%。
值得注意的是,雖然2022年民生證券全部在審IPO項目多達94個,但其中17個項目為終止審核狀態,終止率高達18.09%。
國聯證券投行業務主要由全資子公司華英證券開展。在2020年登陸A股后,國聯證券的投行業務也實現了較快增長。
2021年國聯證券的投資銀行業務手續費凈收入達到5.09億元,同比大增85.22%,其中債券業務行業排名達歷史最高。2022年上半年國聯證券投行業務手續費凈收入為2.45億,同比增長44.55%,為增長最快的業務。
而在投行業務快速增長的同時,華英證券也因債券業務合規問題在去年2次被監管處罰。此外,作為龍生物的IPO保薦機構,華英證券還面監著投資人的索賠訴訟。
在證券業協會2022年證券公司投行業務質量評價結果中,民生證券和華英證券均被評為B類。