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(資料圖)

春節前一周A股延續上漲，上證指數上行2.2%，上證50上行1.8%，滬深300上行2.6%；中小綜指和創業板指分別上行2.7%和3.7%。春節期間權益類資產表現整體較好，大中華區權益資產表現尤其亮眼，其中恒生科技上漲5.4%、恒生指數上漲2.9%；大宗商品中農產品表現靠前，而原油的表現相對靠后。廣發基金認為，春節期間國內消費溫和修復，海外通脹如期回落，仍可關注A股上行趨勢，春季行情依舊可期。

海外方面，美聯儲加息漸進尾聲。依據1月26日公布的數據，美國2022年第4季度實際GDP初值年化環比增2.9%，高于預期的2.6%。同時，美國2022年12月耐用品訂單環比超預期大增至5.6%，創2020年7月以來的最大增速。從分項來看，私人庫存投資和政府支出等分項是經濟保持正增長的主要支撐；疊加12月耐用品訂單反彈，以及申請失業救濟人數的低水平反映勞動力市場仍然緊張，上述數據共同提振美國經濟“軟著陸”概率。1月27日，美國12月PCE物價指數同比增5%(前值增5.5%)，符合預期，持續6個月保持回落態勢。利率市場期貨顯示，2月美聯儲大概率加息25bp，終端利率沒有變化，市場對美聯儲緊縮的擔憂有所緩解。

國內方面，春節期間消費數據呈現溫和復蘇態勢。1月7日至27日，全國鐵路、公路、水路、民航共發送旅客約7.9億人次，高于去年同期水平。文化和旅游部數據顯示，2023年春節假期全國國內出游人數3.1億人次，同比增長23%，國內旅游收入同比增長30%，二者已修復至2019年同期88.6%和73.1%的水平。國家電影局初步統計，2023年春節檔電影票房為67.58億元，同比增長11.9%，票房絕對規模僅次于2021年，觀影人次同比增長13.16%。

廣發基金宏觀策略部認為，年初以來A股走出“開門紅”走勢，本質上反映的是對中國經濟增長以及美聯儲緊縮雙重擔憂的緩解。春節期間，國內消費溫和修復，海外通脹如期回落，A股分子端和分母端的改善仍在延續，因此仍可關注A股上行趨勢。

行業配置方面，廣發基金建議維持均衡配置，順周期的細分方向、景氣超預期的高端制造(光風、電動車、汽車零部件)以及政策重點支持的自主可控值得關注。