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(資料圖片僅供參考)

2023年剛開局，市場就嗅到了一絲“牛來了”的氣息。截至1月5日收盤，A股各個賽道全線發力，主要指數集體上漲。其中滬指突破半年線，創業板指漲2.76%創2個月最大單日升幅。從板塊表現看，“吃藥喝酒”行情再現，新能源賽道也表現強勢。伴隨牛市味道日益擴散，此前滯漲的大消費板塊或將率先獲益。實際上自去年11月以來，大消費板塊便開始回暖，在申萬31個行業指數中，食品飲料指數期間漲幅超32%，高居申萬各行業指數之首。對于眾多投資者而言，在冬去春來的關鍵時刻，選擇怎樣的基金產品和基金經理，為新年投資開個“好投”也成為焦點話題。

考慮到當前消費整體處于估值低位，此時借基入市，除了要注意傳統的防守性能，更多要考慮進攻的犀利度?？傮w看來，如果在2020年以來這三年的牛熊轉換中表現突出者，也有望為2023年潛伏消費板塊提供有力的借鑒。

根據Wind數據，從近三年回報以及去年11月以來漲幅兩個長短期指標篩選，嘉實基金大消費研究總監吳越管理的嘉實消費精選業績表現突出。截至2023年1月5日，在近三年上證指數微漲2.32%、滬深300下跌4.26%的背景下，消費主題基金首尾差距超100個百分點，嘉實消費精選A近三年回報75.65%，在同期成立的消費主題基金中高居第二名；自去年11月以來也表現犀利，期間漲幅27.23%，而排名末尾的同類基金跌幅超過3%。

業績分化的背后，實際上也折射出消費投資的邏輯已然發生變化?；叵虢鼉赡赅笥诙喾N不確定性因素作用，消費賽道遭遇逆風局，讓習慣“喝酒吃藥”的消費基金經理普遍承壓，但不走尋常路的消費戰將卻逆勢突圍。吳越就是一位守正出奇的實力派基金經理，一方面將消費作為基本盤來“守正”，另一方面強調“出奇”，用持續尋找黑馬來增強整個組合的進攻屬性。依托獨特的投資方法論，吳越所管產品也取得了超額回報，嘉實消費精選同時斬獲銀河證券和晨星三年期五星評級。從估值看，吳越認為，大部分消費板塊公司已經回調到比較底部區域，當前消費板塊投資性價比顯現。但投資者需要認清一點，消費不再是一個高舉高打、躺贏制勝的行業。未來的消費一定要下沉到更細分的需求端，但很難框在一個具體行業。

對想要為新年開好“投”的投資者來說，不妨將專業的事交給專業的人來做，此時也是戰略配置借基入市的良好窗口期。考慮到新基金輕裝上陣，沒有歷史包袱，進可攻退可守：當市場上攻時，能夠以更低成本快速積攢優質籌碼；若市場調整反復，則可以發揮建倉期優勢分批買入，在選擇加倉時點時更加游刃有余。觀察近期新基金發行節奏，不少精兵強將紛紛出馬密集上新，一定程度上也彰顯出對后市投資機會的看好。其中吳越擔綱的新作嘉實優享生活混合型基金(A類017112，C類017113)目前也正在發行中，該基金聚焦泛消費和內需制造業，有望成為投資者新年布局的硬核裝備。

相較于老產品嘉實消費精選，嘉實優享生活投資范圍更為寬泛，除了包括食品飲料、家電旅游、航空、農業醫藥等在內的泛消費方向，還涉及科技、新能源、制造等內需制造業，主要投資跟國內雙循環的內循環跟內需板塊相關的制造業和科技股。這也與吳越的能力半徑相契合。在深耕大消費賽道近十年后，吳越正帶領嘉實大消費團隊不斷擴充能力圈，把自己更多的精力和資源放在非消費領域的內需板塊。