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來源：證券時報網(wǎng)

A股三季報披露進(jìn)入高峰期，明星基金經(jīng)理調(diào)倉情況繼續(xù)浮出水面。從最新情況來看，芯能科技、TCL中環(huán)、雙林股份等成長股股東名單中，出現(xiàn)了馮明遠(yuǎn)、崔宸龍、周克平、傅鵬博等明星基金經(jīng)理調(diào)倉身影，歐普康視、健民集團(tuán)等醫(yī)藥股則浮現(xiàn)了葛蘭、趙蓓等人的加倉路徑。另外，從貴州茅臺、璞泰來、華特氣體等人氣個股三季報來看，公募更是進(jìn)出頻繁，前十大流通股中最高可占7席。

記者了解到，在葛蘭等基金經(jīng)理加倉疊加近期行情回暖之下，“醫(yī)藥板塊能否走高”成為了業(yè)內(nèi)關(guān)注重點(diǎn)。公募表示，目前醫(yī)藥機(jī)構(gòu)配置已經(jīng)達(dá)到了洼地區(qū)間，在現(xiàn)在季度資金輪動時期，醫(yī)藥關(guān)注度已經(jīng)有所提升，資金或?qū)⒂行蛄魅搿?/p>

(資料圖片)

葛蘭大幅增持歐普康視

10月22日歐普康視披露的三季報顯示，葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康混合基金和中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票基金分別加倉561.03萬股和291.21萬股，位列第三和第六位。此外，中歐醫(yī)療健康混合基金還現(xiàn)身華大智造上市后的首份三季報和片仔癀三季報中，持有華大智造118.90萬股，持倉市值為1.27億元，為第四大流通股東；不過，減持片仔癀82.28萬股后持有739.23萬股，位列第六大股東。

10月22日披露的健民集團(tuán)三季報，則浮現(xiàn)了百億基金經(jīng)理趙蓓的持倉變化。她管理的工銀瑞信前沿醫(yī)療股票基金和工銀瑞信醫(yī)療保健行業(yè)股票基金，分別增持健民集團(tuán)60萬股和41.44萬股，位列第二和第六大股東。此外，10月22日發(fā)布的廣和通三季報顯示，傅鵬博管理的睿遠(yuǎn)成長價值混合基金減持507.7萬股后，持有2080.48萬股，位列第四大流通股東。

此外，芯能科技三季報顯示，周克平管理的華夏創(chuàng)新未來混合基金和鄭煜管理的華夏鴻陽混合基金分別持有650.76萬股和562.14萬股，為三季度新進(jìn)的前十大股東。另外，馮明遠(yuǎn)管理的信澳新能源產(chǎn)業(yè)和信澳智遠(yuǎn)三年，三季度分別減持雙林股份140.3萬股和36.46萬股，但同樣由他管理的信澳領(lǐng)先智選則持有84.74萬股，新進(jìn)成為第十大流通股東。

此外，截至三季度末，崔宸龍管理的前海開源公用事業(yè)持有TCL中環(huán)2740.65萬股，持股數(shù)環(huán)比增96.07%，一舉成為新進(jìn)的第六大流通股東，持倉市值12.27億元。另外，他管理的前海開源新經(jīng)濟(jì)混合基金和前海開源公用事業(yè)股票基金，截至三季度末位列星源材質(zhì)第三和第四大流通股東。其中，前海開源公用事業(yè)股票基金持股數(shù)量為2514.68萬股，較上期減少了71.07萬股。

公募基金扎堆

華特氣體前十大流通股東

如果從龍頭公司維度看，公募基金的進(jìn)出也較為頻繁。

白酒龍頭貴州茅臺，在三季度獲得了華夏上證50ETF和侯昊管理的招商中證白酒加倉，兩只基金增持?jǐn)?shù)量分別為152.77萬股和33.34萬股，位列第九和第十大流通股東。經(jīng)過這次增持后，華夏上證50ETF的持倉量超過了招商中證白酒，成為持有貴州茅臺最多的公募基金。

華特氣體的三季報前十大流通股東名單中，公募基金占據(jù)了7席，7只產(chǎn)品為新進(jìn)入前十大流通股東或增持股東，包括易方達(dá)基金、中歐基金、恒越基金3家公司旗下劉武、王培、高楠等基金經(jīng)理管理的產(chǎn)品。

公募喜愛的重倉股，還有璞泰來。截至三季度末，該股的前十大流通股東中，公募基金占據(jù)三席，分別是華夏新能源革新股票、農(nóng)銀匯理新能源主題靈活配置和東方新能源汽車主題混合，合計(jì)持有5073.6萬股，持股市值為28.3億元。具體看，農(nóng)銀匯理新能源主題減持239.02萬股，其余兩只基金則大力增持。

歐普康視截至三季度末的前十大流通股東中，則有5名為公募基金。除了葛蘭管理的兩只產(chǎn)品加倉外，歐普康視還獲得了華寶中證醫(yī)療ETF和諾德價值優(yōu)勢混合基金的加倉，加倉數(shù)量分別為170萬股和113.48萬股；南方醫(yī)藥保健混合基金持有314.21萬股，是三季度新進(jìn)的前十大流通股東。

普洛藥業(yè)方面，前十大股東中公募基金占4席。其中，興全合潤混合基金和興全合宜混合基金三季度分別減持206.96萬股、150.45萬股，廣發(fā)醫(yī)療保健增持9.25萬股，融通健康產(chǎn)業(yè)則持有1501.61萬股，成為新進(jìn)的前十大流通股東。

醫(yī)藥有望成為資金切換方向

“三季報披露漸漸進(jìn)入高峰期，業(yè)績優(yōu)異的公司往往會提前披露，這些公司也往往是公募基金的重倉對象。”華南某市場分析人士對記者表示，從今年三季報業(yè)績情況來看，公募基金青睞的依然是新能源等熱門賽道的績優(yōu)個股。但也要看到，醫(yī)療等前期低迷賽道，也出現(xiàn)了基金加倉跡象。近期醫(yī)療板塊有所回暖，市場的關(guān)注度有所提升。

匯安宜創(chuàng)量化精選混合基金經(jīng)理柳預(yù)才表示，展望四季度，由于全球風(fēng)險偏好的降低和流動性收緊的壓制，過去幾年估值大幅擴(kuò)張的成長股，面臨著盈利中樞下移和估值承壓的雙重挑戰(zhàn)。

長城基金則認(rèn)為，當(dāng)前市場正值季度切換之時，醫(yī)藥板塊的亮眼表現(xiàn)吸引了資金的目光。醫(yī)藥已經(jīng)從去年6月底的高點(diǎn)調(diào)整有一年之久，調(diào)整的時間和空間都已經(jīng)相當(dāng)充分，有望成為資金切換的下一個方向。

長城基金表示，從年初到三季度末，申萬醫(yī)藥生物指數(shù)調(diào)整幅度為27.95%，在31個申萬一級行業(yè)指數(shù)中位列第五。但自10月12日以來，醫(yī)藥啟動猛烈反攻，在12日至18日走出了五連陽的強(qiáng)勢拉升，申萬醫(yī)藥生物指數(shù)五日累漲14.16%，吸引了資金的目光。三季報很可能成為四季度乃至明年的一個比較關(guān)鍵的底部區(qū)間位置，或可觀察合適的時機(jī)，然后徐徐圖之。