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來源：證券時報

A股三季報披露漸入高峰，明星基金經理調倉路徑持續浮出水面。

從最新情況來看，芯能科技、TCL中環、雙林股份等成長股股東名單中，出現了馮明遠、崔宸龍、周克平、傅鵬博等頂流基金經理調倉身影，歐普康視、健民集團等醫藥股，則浮現了葛蘭、趙蓓等人加倉路徑。另外，從貴州茅臺、璞泰來、華特氣體等人氣個股三季報來看，公募更是進出頻繁，前十大流通股中最高可占去7席。

(資料圖片僅供參考)

券商中國記者了解到，在葛蘭等基金經理加倉疊加近期行情回暖之下，“醫藥板塊能否走高”成為了業內關注重點。公募表示，目前醫藥機構配置已經達到了洼地區間，在現在的季度資金輪動時期，醫藥關注度已經有所提升，資金或將有序流入板塊。四季度乃至明年或可觀察合適時機，然后徐徐圖之。

基金經理加倉這些醫藥股

10月22日歐普康視披露三季報顯示，葛蘭管理的中歐醫療健康混合基金和中歐醫療創新股票基金分別加倉561.03萬股和291.21萬股，位列第三和第六位。此外，中歐醫療健康混合基金還現身華大智造上市后的首份三季報和片仔癀三季報中，持有華大智造118.90萬股(持倉市值為1.27億元)為第四大流通股東，減持片仔癀82.28萬股后持有739.23萬股位列第六大股東。

10月22日披露的健民集團三季報，則浮現了百億基金經理趙蓓的持倉變化。她管理的工銀瑞信前沿醫療股票基金和工銀瑞信醫療保健行業股票基金，分別增持60萬股和41.44萬股，位列第二和第六大股東。此外，10月22日發布的廣和通三季報顯示，傅鵬博管理的睿遠成長價值混合基金減持507.7萬股后，持有2080.48萬股位列第四大流通股東。

此外，芯能科技三季報顯示，周克平管理的華夏創新未來混合基金和鄭煜管理的華夏鴻陽混合基金分別持有650.76萬股和562.14萬股，為三季度新進的前十大股東。另外，馮明遠管理的信澳新能源產業和信澳智遠三年三季度分別減持雙林股份140.3萬股和36.46萬股，但同樣由他管理的信澳領先智選則持有84.74萬股，新進成為第十大流通股東。

崔宸龍方面，他管理的前海開源公用事業截至三季度末持有TCL中環2740.65萬股，持股數環比增96.07%，一舉成為新進的第六大流通股東，持倉市值12.27億元。另外，他管理的前海開源新經濟混合基金和前海開源公用事業股票基金，截至三季度末位列星源材質第三和第四大流通股東。其中，前海開源公用事業股票基金持股數量為2514.68萬股，較上期減少了71.07萬股，占流通A股比例為2.46%，下降了0.0696個百分點。

華特氣體十大流通股東公募占七席

如果從龍頭上市公司維度看，公募基金的進出也是較為頻繁。

白酒龍頭貴州茅臺，在三季度獲得了華夏上證50ETF和侯昊管理的招商中證白酒加倉，增持數量分別為561萬股和33.34萬股，位列第九和第十大流通股東。經過這次增持后，華夏上證50ETF的持倉量超過了招商中證白酒，成為持有貴州茅臺最多的公募基金。

華特氣體的三季報前十大流通股東名單中，公募基金占據了七席，7只產品為新進入前十大流通股東或增持股東，包括易方達基金、中歐基金、恒越基金三家公司旗下劉武、王培、高楠等基金經理管理的產品。

公募喜愛的重倉股，還有璞泰來。截至三季度末，該股的前十大流通股東中，公募基金占據三席，分別是華夏新能源革新股票、農銀匯理新能源主題靈活配置和東方新能源汽車主題混合，合計持有5073.6萬股，持股市值為28.3億元。具體看，農銀匯理新能源主題減持239.02萬股，其余兩只基金則大力增持，華夏新能源革新股票三季度增持913.94萬股，東方新能源汽車主題混合增持84.97萬股。

歐普康視截至三季度末的前十大流通股東中，則有5名為公募基金。除了葛蘭管理的兩只產品加倉外，歐普康視還獲得了華寶中證醫療ETF和諾德價值優勢混合基金的加倉，加倉數量分別為170萬股和113.48萬股；南方醫藥保健混合基金持有314.21萬股，是三季度新進的前十大流通股東。

普洛藥業方面，前十大股東中公募基金占去四席。其中，興全合潤混合基金和興全合宜混合基金三季度分別減持206.96萬股和150.45萬股，廣發醫療保健增持9.25萬股，融通健康產業則持有1501.61萬股，成為新進的前十大流通股東。

醫藥板塊的機構配置已達洼地區間

近期醫療板塊有所回暖，市場的關注度有所提升。

“三季報披露漸漸進入高峰期，業績優異的公司往往會提前披露，這些公司也往往是公募基金的重倉對象。”華南一位市場分析人士對券商中國記者表示，從今年三季報業績情況來看，公募基金青睞的，依然是新能源等熱門賽道的績優個股。但也要看到，醫療等前期低迷賽道，也出現了基金加倉跡象。

匯安宜創量化精選混合基金經理柳預才表示，展望四季度，由于全球風險偏好的降低和流動性收緊的壓制，過去幾年估值大幅擴張的成長股，面臨著盈利中樞下移和估值承壓的雙重挑戰。長城基金則認為，當前市場正值季度切換之時，醫藥板塊的亮眼表現，吸引了資金的目光。醫藥已經從去年6月底的高點調整有一年之久，調整的時間和空間都已經相當充分，有望成為資金切換的下一個方向。

長城基金表示，從年初到三季度末，申萬醫藥生物指數調整幅度為27.95%，在31個申萬一級行業指數中位列第五。但自10月12日以來，醫藥啟動猛烈反攻，在12日至18日走出了五連陽的強勢拉升板，申萬醫藥生物指數五日累漲14.16%，吸引了資金的目光。三季報很可能成為四季度乃至明年的一個比較關鍵的底部區間位置，或可觀察合適的時機，然后徐徐圖之。

長城基金認為，四季度和明年，可以重點把握醫藥板塊的估值洼地和機構配置洼地。一方面，醫藥板塊估值已經在歷史比較極致的低位區間，位于近10年估值分位的前1.37%，是歷史上非常難得的低位區間。回顧過去10年，醫藥在相似的極度低位區間后也產生了震蕩向上的行情。另一方面，醫藥今年表現較弱，與其遲遲未能重新吸引資金注意有關。今年以來的幾輪反彈風格化比較明顯，主要由能源、汽車、電新等板塊引領，反彈行情中資金流向相對比較集中，對于醫藥板塊基本都是抽水效應，目前醫藥機構配置已經達到了洼地區間，而在現在的季度資金輪動時期，醫藥關注度已經有所提升，資金或將有序流入板塊。