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(資料圖片)

作為不銹鋼和三元鋰電池的重要原料，有色金屬鎳期貨和現貨價格近日出現大幅上漲，引起投資者廣泛關注。

東方財富Choice數據顯示，截至9月13日收盤，鎳期貨主力合約報191800元/噸，當日上漲5.91%，9月份以來累計上漲12.45%。現貨方面，生意社數據顯示，9月13日1#鎳參考價為196200元/噸，近一周累計上漲8.37%，9月份以來累計上漲13.99%。

受鎳價持續走高帶動，鎳相關概念股也收獲了不錯的漲幅。9月份以來，截至9月13日收盤，西部礦業、藍曉科技、盛屯礦業股價已分別累計上漲6.01%、4.24%、2.79%。

對于金屬鎳期貨和現貨價格雙雙上漲的原因，淳石集團合伙人楊如意向《證券日報》記者表示，當前不銹鋼產業占鎳需求比重超70%，雖然不同的不銹鋼品種用鎳量差異顯著，但不銹鋼產量整體增長加之結構優化，均在持續拉動鎳需求提升。同時，新能源汽車產銷量爆發式增長，也拉動了對鎳金屬的需求，動力電池裝機量提升及三元鋰電池高鎳化發展趨勢也均提升了對鎳的需求。

中國銀行研究院研究員葉銀丹在接受《證券日報》記者采訪時表示，短期供給偏緊、低庫存疊加產業需求回暖等因素，共同抬升了有色金屬鎳的期貨和現貨價格。

葉銀丹介紹，從宏觀角度來看，歐洲央行加息控通脹意愿較為堅決，其他國家央行也在跟進，近期美元指數沖高回落，均對各類有色金屬價格的整體上漲形成助推作用。市場需求方面，國內信貸流動性充裕和刺激措施逐漸顯現效果，地產行業“金九銀十”預期轉暖，不銹鋼需求和價格穩步回升，均對上游的鎳金屬價格形成利好支撐。生意社數據顯示，304/2B不銹鋼板9月13日參考價為15685.71元/噸，9月份以來已累計上漲7.71%。供給端方面，海外市場仍受能源緊缺因素擾動，導致鎳生產成本抬升、庫存降低，也為鎳價上漲提供了動力。

“預計9月份不銹鋼排產計劃將繼續走高，有望推動鎳金屬的下游需求繼續復蘇。供給方面，隨著印尼鎳鐵回流增加疊加新增產能持續投放，鎳金屬供給偏緊、低庫存的局面會有所緩解。”葉銀丹如是稱。

對于未來的鎳價走勢，葉銀丹認為，雖然短期仍會維持強勢，但從中長期來看，金屬鎳的絕對價格已存在較大溢價，隨著需求端邊際走弱，后市存在一定的下行壓力。

“由于合金行業對18萬元/噸以上的鎳價接受度有限，現貨成交量可能會趨向平淡，呈現邊際走弱的趨勢。此外，新能源電池產業鏈方面，受整車電池成本控制的影響，鎳價持續走高會導致向消費端傳導不暢，一旦鎳價繼續上行，下游的容忍度較為有限。”葉銀丹表示，前期不銹鋼生產商因復產計劃進行的原料備貨，可能也會導致未來鎳價在高位承壓。

楊如意補充稱，“預計未來鎳價將回落，并對鎳概念股整體估值帶來壓力。在當前鎳價高位運行的情況下，那些具備存量產能、持續有新項目落地帶來增量產能的投資標的，或工藝路線具備顯著成本優勢的投資標的，相對更加值得關注。”