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上周A股小幅反彈，上證指數上行1.3%，上證50反彈0.3%，滬深300回調0.2%；中小綜指反彈1.4%，創業板指下行0.8%。風格方面，周期風格領漲；具體到行業層面，環保(5.0%)、計算機(4.9%)和傳媒(4.8%)表現相對靠前。今日A股整體震蕩收跌，但地產產業鏈迎來反彈，房地產、家用電器等板塊逆市上漲，一掃近日低迷。廣發基金認為，如果經濟增速下行壓力加大導致政策強刺激，基建鏈和地產鏈等穩增長鏈以及經濟后周期板塊，可能有望跑贏市場。但從下半年海內外宏觀環境來看，高端制造領域或仍是首選。

廣發基金宏觀策略部表示，梳理歷史上地產銷售負增長時期的A股表現，可以發現一些規律。首先，地產景氣低迷期，A股表現未必不好。原因在于地產銷售負增長的環境里“穩增長”政策往往會出臺，對A股估值提供了向上的支撐；其次，地產銷售負增長時期表現較好的通常是景氣占優或者政策支持的行業。

綜合考慮下半年海內外宏觀環境，廣發基金認為，A股短期震蕩調整，但后市結構性機會活躍的趨勢未改。如果經濟增速下行壓力加大導致政策強刺激，政策發力期的基建鏈和地產鏈等穩增長鏈，以及政策見效期以消費為代表的經濟后周期板塊，或有望跑贏市場。從結構上來說，考慮到當前地產景氣短期難以明顯上行，后市仍建議優先關注有政策支持、成本端受益于大宗商品價格下行的行業如光伏、風電、電動車、汽車及零部件等高端制造方向。