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在“碳達峰、碳中和”大勢下,相關產業鏈競相迎來布局風口,長線投資機遇凸顯。在此背景下,工銀瑞信中證上海環交所碳中和ETF(基金代碼:159640,簡稱:碳中和龍頭ETF)將于7月4日起正式發行,該基金以碳中和主題優質指數為跟蹤標的,投資者可借基一鍵布局碳中和“龍頭”資產、長線分享雙碳周期下的能源革新發展紅利。7月4日至7月8日,投資者可通過國信證券、中信建投證券、招商證券等多家券商認購該基金。
公開資料顯示,工銀碳中和龍頭ETF將采取完全復制策略跟蹤中證上海環交所碳中和指數(SEEE碳中和指數)的表現。該指數從碳中和的實現路徑出發,獨家運用基于上海環交所數據的碳中和行業減排模型以及公司碳減排綜合評分,層層篩選。指數行業覆蓋全面,既囊括滬深兩市清潔能源與儲能、綠色交通等深度低碳領域,還覆蓋了火電、鋼鐵、建材等高碳減排領域。同時,指數前十大重倉股分別均為各代表細分行業的龍頭等,龍頭屬性突出。在各項政策的支持下,碳中和龍頭企業呈現出良好的成長能力和盈利能力,2021年年報顯示指數凈資產收益率高達13.10%,在A股業績承壓的2022年1季度,指數整體歸母凈利潤同比增長高達19.60%。
從投資收益看,SEEE碳中和指數超額收益顯著,反映了經濟綠色轉型的大趨勢,體現了綠色投資理念的有效性。Wind數據顯示,截至2022年6月28日,SEEE碳中和指數自2017年6月30日基日以來,累計漲幅118.44%,平均年化收益率達17.43%,而同期滬深300寬基指數累計漲幅僅為22.25%,大幅跑贏大盤。截至5月31日,在同類碳中和主題指數中,中證上海環交所碳中和指數市盈率TTM最低,僅約24倍,估值百分位為20.24%。
業內人士表示,碳中和是中國促進人類命運共同體可持續發展的重擔責任,也是世界大國競相博弈的重點,對助力國內能源革新、維護國家安全有著重大戰略意義。伴隨政策端對碳中和的持續加碼,無論是對新興能源領域的扶持、還是傳統高耗產業的轉型,亦或是碳排放權在不同行業主體之間的傳遞和讓渡,都會讓碳中和多層次產業鏈下的主題投資機遇不斷涌現。
碳中和龍頭ETF擬任基金經理趙栩是一名有著14年證券從業經歷的資深投研老將,10年投資管理經驗,在ETF及其聯接基金投資管理方面具有豐富經驗,還兼具上交所、深交所ETF管理經驗,現任指數投資中心副總經理、被動量化投資團隊負責人,目前擔任工銀深證紅利ETF及其聯接、工銀科創ETF及其聯接、工銀創業板ETF及其聯接等15只基金的基金經理。
作為銀行系頭部基金公司,工銀瑞信基金已在指數投資領域專業深耕運營超16年,搭建完善的ETF投資管理流程和流動性服務商體系,打造了一支專業背景突出、投研業務領先、運作經驗深厚的指數投資勁旅,成員平均投資管理年限達6年,團結穩定。截至2022年5月末,工銀瑞信基金指數團隊共管理41只基金,產品鏈覆蓋被動投資、指數增強、靈活配置、商品型基金等類型及策略,全方位滿足投資者各類投資需求,特別是被動指數產品業績表現突出,旗下滿2年的被動指數基金收益率全部超越所跟蹤指數。另外,團隊在產品風險控制方面能力出色,自2009年管理ETF產品以來,公司一直保持運作“零風險”的記錄,廣受投資者青睞和信任。對于投資者來說,碳中和龍頭ETF基金兼具運作透明,風格穩定等特征,適合具有一定風險承受能力,看好能源革新、低碳經濟等板塊長期價值的投資者適時布局。