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全面支持北交所業(yè)務(wù)，頭部券商上演“速度與激情”

來源：中國網(wǎng)財(cái)經(jīng) 發(fā)布時(shí)間：2021-09-20 17:15:21

資本市場再次刷新改革速度。9月17日，北交所發(fā)布了《北京證券交易所投資者適當(dāng)性管理辦法(試行)》。國信、海通、中信建投等多家券商火力全開，加速度上線北交所交易權(quán)限開通功能。

國信證券率先上線了“全流程、一站式”北交所交易權(quán)限“全渠道”申請(qǐng)開通服務(wù)！不同于一般的預(yù)留手機(jī)號(hào)方式，“全流程”預(yù)約開通在完成后可“一站式”提交開通申請(qǐng)，以客戶需求為導(dǎo)向，讓投資者體驗(yàn)“一步到位”的服務(wù)體驗(yàn)。在上線不到10個(gè)小時(shí)，已有近萬名客戶通過線上預(yù)約開通了北交所交易權(quán)限，國信證券官微推文也達(dá)到了10萬+的閱讀量。

速度與激情，全方位支持北交所業(yè)務(wù)

北交所個(gè)人投資者交易權(quán)限開通準(zhǔn)入門檻為申請(qǐng)權(quán)限開通前20個(gè)交易日日均證券資產(chǎn)50萬元，同時(shí)具備2年以上證券投資經(jīng)驗(yàn)。對(duì)標(biāo)參考門檻同樣為50萬的科創(chuàng)板，累計(jì)開戶數(shù)已接近800萬戶，預(yù)計(jì)北交所將有足夠多的投資者基礎(chǔ)和資金來源，以保證北交所二級(jí)市場的流動(dòng)性和活躍度。

針對(duì)此市場機(jī)遇，各路券商都摩拳擦掌。既拼速度又拼服務(wù)，經(jīng)紀(jì)、投行、技術(shù)、做市、股權(quán)投資等各業(yè)務(wù)條線都投入到北交所的相關(guān)業(yè)務(wù)研究和服務(wù)中。作為全牌照頭部券商，國信證券充分發(fā)揮了一站式全業(yè)務(wù)鏈的服務(wù)優(yōu)勢，從制度、系統(tǒng)建設(shè)、投資者服務(wù)、專業(yè)投行領(lǐng)域等方面進(jìn)行優(yōu)化建設(shè)，為北交所業(yè)務(wù)的開展做好全面準(zhǔn)備。

1.企業(yè)客戶服務(wù)方面：深入挖掘一批“專精特新”企業(yè)并為之提供保薦、投資服務(wù)，全面助力符合條件的中小企業(yè)在北交所上市、交易、融資。

2.個(gè)人客戶服務(wù)方面：利用覆蓋全國118個(gè)城市的241家分支機(jī)構(gòu)，積極行動(dòng)起來，開展員工專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，有序建立北交所業(yè)務(wù)專項(xiàng)工作機(jī)制。利用投教服務(wù)，面向投資者加大業(yè)務(wù)的宣傳和培訓(xùn)力度，并針對(duì)投資者的咨詢整理歸納各種規(guī)則要點(diǎn)。通過95536客服、小信智能客服等線上線下多渠道隨時(shí)隨地解答來自投資者的疑問，做好客戶服務(wù)。

以客戶需求為導(dǎo)向，實(shí)現(xiàn)“真預(yù)約”

此次北交所交易服務(wù)業(yè)務(wù)的預(yù)約開通，可謂既是一場券商搶客戶大戰(zhàn)，也是比拼技術(shù)系統(tǒng)實(shí)力的戰(zhàn)役，技術(shù)力量強(qiáng)大的頭部券商才能先拔頭籌。國信證券擁有超過300人的IT隊(duì)伍，充分利用自主研發(fā)的金融科技優(yōu)勢，成立專業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)，不眠不休，經(jīng)過反復(fù)論證，快速完成了環(huán)節(jié)開發(fā)、測試、部署，上線了“全流程、一站式、全渠道”的北交所交易權(quán)限申請(qǐng)開通服務(wù)，被客戶稱為“一步到位”的真預(yù)約。

何謂真預(yù)約，國信證券相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受記者采訪時(shí)表示，目前，根據(jù)業(yè)務(wù)管理流程規(guī)定，北交所交易權(quán)限開通需要具備嚴(yán)謹(jǐn)、嚴(yán)格的客戶身份認(rèn)證和適當(dāng)性確認(rèn)，只有“全流程、一站式”的預(yù)約才是真預(yù)約：

1.首先是“全流程”預(yù)約。國信證券第一時(shí)間學(xué)習(xí)研究北交所交易權(quán)限預(yù)約開通制度，梳理預(yù)約步驟，設(shè)計(jì)申請(qǐng)流程，包括交易登錄、選擇深市A股證券賬戶、上傳身份證、知識(shí)測評(píng)、簽署風(fēng)險(xiǎn)揭示書、適當(dāng)性匹配確認(rèn)、完成回訪問卷等，這些環(huán)節(jié)缺一不可。

2.其次是“一站式”預(yù)約。目前，國信證券“開通北交所交易權(quán)限”服務(wù)已全面支持以上各環(huán)節(jié)辦理，在開通流程的引導(dǎo)下可快捷完成，申請(qǐng)會(huì)在中登系統(tǒng)開放后自動(dòng)進(jìn)行交易經(jīng)驗(yàn)等方面的核驗(yàn)，符合條件的投資者權(quán)限即可生效。

屆時(shí)，無論開通成功與否，國信證券都會(huì)為預(yù)約客戶發(fā)送短信提醒，確保客戶第一時(shí)間了解自己的開通結(jié)果。

“一站式”北交所交易權(quán)限預(yù)約開通流程詳解

第一步：客戶交易登錄認(rèn)證身份后，通過“熱門業(yè)務(wù)辦理”找到“開通北交所交易權(quán)限”，為了方便廣大投資者，國信證券已將“預(yù)約”服務(wù)置頂。

第二步：客戶選擇深A(yù)股東開通交易權(quán)限，國信證券將投資者名下所有未開通權(quán)限的深A(yù)股東列出來，方便投資者選擇。

第三步：客戶上傳二代身份證影像，不明白如何上傳的投資者可以參考“查看范例”。

第四步：投資者完成知識(shí)測評(píng)之后，簽署風(fēng)險(xiǎn)揭示書，進(jìn)行適當(dāng)性匹配確認(rèn)，這一系列操作完成后，即可提交預(yù)約開通申請(qǐng)，等待開通結(jié)果啦！

3.最后是“全渠道”預(yù)約。據(jù)了解，國信證券目前已經(jīng)支持了國信證券官方微信服務(wù)號(hào)、金太陽手機(jī)證券APP、國信證券網(wǎng)上營業(yè)廳進(jìn)行“全渠道”預(yù)約開通。

微信、手機(jī)APP、電腦PC端這三個(gè)渠道基本上覆蓋了大部分投資者的日常使用習(xí)慣，為客戶實(shí)現(xiàn)了便捷高效的操作體驗(yàn)。

渠道一：“國信證券”官方微信預(yù)約

客戶可以進(jìn)入“國信證券”官方微信，點(diǎn)擊“國信掌廳”，通過“業(yè)務(wù)辦理-開通北交所交易權(quán)限”即可預(yù)約。

渠道二：“金太陽”手機(jī)APP預(yù)約

投資者可打開“金太陽”手機(jī)APP，通過業(yè)務(wù)辦理即可預(yù)約。