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9月14日上午，國家組織人工關(guān)節(jié)集中帶量采購在天津開標(biāo)。據(jù)國家組織高值醫(yī)用耗材聯(lián)合采購辦公室集中采購組組長高雪介紹，此次擬中選的人工關(guān)節(jié)產(chǎn)品價格從平均3萬元降到1萬塊以內(nèi)，降幅達(dá)到80%以上。

在此次集采中，以威高骨科、愛康醫(yī)療為代表的頭部企業(yè)競爭優(yōu)勢突出，憑借多元化的產(chǎn)品布局、規(guī)模化帶來的成本優(yōu)勢，具備更強的競爭力，在集采中也最為受益，強者恒強的“馬太效應(yīng)”逐步顯現(xiàn)。

受消息刺激 威高、愛康股價大幅上漲

根據(jù)公告，本次骨科關(guān)節(jié)產(chǎn)品，采購品種共四類，總計537,518個首年意向采購量，占到醫(yī)療機構(gòu)上報需求的90%。共有近50家企業(yè)、140多個產(chǎn)品爭搶中標(biāo)名額。

此次集采的重要性不言而喻，市場也保持著較高的關(guān)注度，參與本輪集采的包括強生、施樂輝、史賽克等國外品牌以及威高骨科、愛康醫(yī)療、春立醫(yī)療等不斷崛起的國產(chǎn)品牌近50家企業(yè)，以及超140個產(chǎn)品。

從此次集采情況來看，整體超出市場預(yù)期，相關(guān)品牌股票紛紛出現(xiàn)明顯上漲。威高骨科、大博醫(yī)療午后快速拉升封漲停板，港股愛康醫(yī)療截止收盤上漲20.25%，三友醫(yī)療、凱利泰、佰仁醫(yī)療、南微醫(yī)學(xué)、博暉創(chuàng)新、心脈醫(yī)療等午后紛紛大幅拉升。

頭部企業(yè)最受益 威高雙品牌全中標(biāo)

對于此次集采，市場普遍認(rèn)為頭部企業(yè)企業(yè)最為受益。首先，頭部企業(yè)有更強的技術(shù)優(yōu)勢和研發(fā)實力，從而保證更加可靠、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量；其次，頭部企業(yè)有更為全面的產(chǎn)品布局，集采競標(biāo)策略也更加多元化；同時，頭部企業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢也會帶來更具競爭力的成本優(yōu)勢。

例如，在本次國家集采中，國產(chǎn)企業(yè)愛康醫(yī)療遞交了近50種組套搭配，涵蓋了公司主要部件類型。

此次集采，威高骨科表現(xiàn)同樣不俗。威高骨科旗下的2個關(guān)節(jié)品牌(威高海星、威高亞華)共提交了8個集采產(chǎn)品參與競標(biāo)；其中，威高海星的4個產(chǎn)品均在A組；威高亞華的陶瓷-聚乙烯類髖關(guān)節(jié)、合金-聚乙烯類髖關(guān)節(jié)2個產(chǎn)品在A組，陶瓷-陶瓷類髖關(guān)節(jié)、膝關(guān)節(jié)2個產(chǎn)品在B組。

據(jù)擬中標(biāo)結(jié)果，威高骨科的兩個品牌提交的8個集采產(chǎn)品均成功中標(biāo)，是此次集采的“贏家”之一。

作為頭部企業(yè)，擁有雙品牌的威高骨科值得研究。據(jù)悉，憑借多年布局，威高骨科逐漸形成了威高亞華和威高海星雙品牌戰(zhàn)略，在此次集采中，雙品牌優(yōu)勢得以體現(xiàn)。一方面，憑借雙品牌競標(biāo)，具有更多的參與度；另一方面，不同品牌之間的組合搭配也可以實現(xiàn)更好的競標(biāo)策略，在集采中相對來說更為主動。

值得注意的是，競標(biāo)規(guī)則也有一定影響。根據(jù)規(guī)則，入圍是否成功主要取決于各組之間的比價，滿足條件后擬中選。中選規(guī)則顯示，假設(shè)A組企業(yè)數(shù)量為7-9家，則1家面臨淘汰，中標(biāo)概率較高。同時A組也有相應(yīng)的復(fù)活規(guī)則，即使A組落選，如果報價不高于B組最高價也能中標(biāo)，疊加利好龍頭，加速行業(yè)整合。

首創(chuàng)證券指出，分組規(guī)則利好龍頭，中標(biāo)概率較高。根據(jù)本次人工關(guān)節(jié)國采規(guī)則，分組是合并同一企業(yè)同產(chǎn)品系統(tǒng)類別的所有不同產(chǎn)品計算意向采購量，有利于產(chǎn)品型號豐富的龍頭企業(yè)。值得關(guān)注的是，春立醫(yī)療、愛康醫(yī)療、威高骨科等公司均有產(chǎn)品順利進(jìn)入A組，一批光腳企業(yè)則有望通過集采快速提升份額。

市場人士分析指出，盡管集采會使企業(yè)的利潤下降，但對于像威高、愛康、春立這樣的領(lǐng)頭企業(yè)來說，其品牌的溢價作用加之“國家集采”這樣的背書后，在一定程度上有助于其他產(chǎn)品的銷售，對于企業(yè)的整體市場來說，反而會有一定的優(yōu)勢。

據(jù)了解，本次人工關(guān)節(jié)集中帶量采購的周期為2年，中選的人工關(guān)節(jié)產(chǎn)品預(yù)計在明年3月份左右落地實施，老百姓可以用到中選的產(chǎn)品。