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來源：時代周報

剛剛過去的周末，水泥業(yè)的圈子并不平靜。

9月11日，云南發(fā)改委要求9月水泥產(chǎn)量在8月份產(chǎn)量基礎(chǔ)上壓減80%以上，10-12月全部水泥企業(yè)錯峰生產(chǎn)時間不少于40天。該消息為連日上漲的水泥價格推波助瀾。

據(jù)中國水泥信息網(wǎng)，9月上旬，廣東、江西、上海、安徽、四川、湖南、甘肅水等地上調(diào)各品種水泥價格20-50元/噸。據(jù)水泥人網(wǎng)，9月10日起各地企業(yè)陸續(xù)第四輪上漲，幅度80-100元/噸，其中粵西湛江和茂名地區(qū)上調(diào)100元/噸。

另據(jù)全國水泥價格指數(shù)(CEMPI)9月10日的最新收據(jù)，CEMPI報155.64點，環(huán)比上漲0.3%，比去年同期上漲13.59%。

受水泥價格走高消息面刺激，二級市場上，9月至今水泥概念股指數(shù)節(jié)節(jié)攀升，已經(jīng)累計上漲14%。9月13日，水泥概念股指數(shù)上漲2.59%，上峰水泥(000672)、塔牌集團(002233)漲停，魯北化工(600727)漲9.04%，天原股份(002389)漲7.82%，行業(yè)龍頭海螺水泥(600585)也有4%的漲幅。

圖片來源：同花順

“與過去水泥淡季旺季交替出現(xiàn)引發(fā)價格波動不一樣，這一輪上漲是由于供應(yīng)端被壓制造成的。”9月10日，水泥行業(yè)資深專家、北京鴻誠恒業(yè)咨詢有限責(zé)任公司總經(jīng)理劉作毅對時代財經(jīng)分析。

與業(yè)內(nèi)認(rèn)為本輪漲價為了將前期跌幅補回的聲音不同，劉作毅長期觀察水泥行業(yè)，在他看來，本次漲價具有不同尋常的意味。“國家經(jīng)歷近20年的高速發(fā)展，對能耗和資源消化比較高的產(chǎn)業(yè)開始進行調(diào)控，轉(zhuǎn)變發(fā)展模式。”

時代財經(jīng)注意到，全國碳交易市場于7月中啟動，2225家發(fā)電企業(yè)被首批列入重點排放單位，環(huán)保部曾對外發(fā)布稱，水泥、電解鋁行業(yè)將隨后納入。

事實上，水泥行業(yè)早在半年前就緊鑼密鼓趕考“碳中和”。9月10日，時代財經(jīng)記者以投資者身份致電海螺水泥投資者關(guān)系部門，咨詢目前該司在減碳方面的實踐，相關(guān)工作人員介紹稱，收購新能源公司主要是為水泥生產(chǎn)制造提供電力，由于總體的用電規(guī)模非常大，目前新能源發(fā)電的占比較低。

水泥價格“罕見”走高 原因不同尋常

今年以來，水泥價格呈現(xiàn)過山車走勢。

進入6、7月份，水泥價格“罕見”下跌。劉作毅告訴時代財經(jīng)，以往需求變化，供給就會跟著變化。水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩，為對供需進行調(diào)節(jié)，自“十三五”，水泥行業(yè)會進行錯峰生產(chǎn)。“但今年夏季淡季并沒有進行有效地錯峰生產(chǎn)， 疊加前幾年水泥價格上漲處于高位，水泥新增產(chǎn)能較大，6、7月份水泥價格很快就降下來了。 ”

但8月，水泥價格持續(xù)反彈、走高，至今價格高于去年同期一成。在劉作毅看來，本輪水泥上漲一方面是對上一輪價格下跌的恢復(fù)；另一方面更多來自供給端的推動。“現(xiàn)在是旺季，供給的產(chǎn)出卻被壓制，如此一來，供需關(guān)系就放大了。”

據(jù)悉，8月中旬，國家發(fā)改委印發(fā)的《2021年上半年各地區(qū)能耗雙控目標(biāo)完成情況晴雨表》指出在能耗強度降低方面，青海、寧夏、廣西、廣東、福建、新疆、云南、陜西、江蘇9個省(區(qū))上半年能耗強度不降反升，被列入一級預(yù)警。在這一預(yù)警下，廣西、云南相繼傳出限電限產(chǎn)。

據(jù)華創(chuàng)證券研報，進入9月份，廣西地區(qū)積極響應(yīng)能耗雙控政策，要求全區(qū)41家水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)9月產(chǎn)量不得高于上半年平均月產(chǎn)量的40%，用電負(fù)荷不得高于上半年平均月負(fù)荷的40%，預(yù)計廣西水泥產(chǎn)量將因此縮減近600萬噸。

兩天前，云南也傳來限產(chǎn)。

9月13日數(shù)字水泥網(wǎng)報道，9月11日云南省發(fā)改委發(fā)文，要求云南省嚴(yán)格落實《工業(yè)和信息化部生態(tài)環(huán)境部關(guān)于進一步做好水泥常態(tài)化錯峰生產(chǎn)的通知》(工信部聯(lián)原[2020]201號)云南省市場監(jiān)管局等六部門《關(guān)于做好水泥產(chǎn)品質(zhì)量提升工作進一步規(guī)范水泥市場秩序的通知》(云市監(jiān)辦發(fā)[2021]26號)有關(guān)要求推動水泥行業(yè)錯峰生產(chǎn)。2021年9月份水泥產(chǎn)量在8月份產(chǎn)量基礎(chǔ)上壓減80%以上，10-12月全部水泥企業(yè)錯峰生產(chǎn)時間不少于40天。

“能耗控制的政策跟‘碳中和’是一脈相承的。”劉作毅指出，碳排放不僅是中國的問題，也是世界性問題，近年來中國的基礎(chǔ)建設(shè)取得較快發(fā)展，無疑能耗也較大。“一個社會成熟了，不能光追求規(guī)模產(chǎn)量，更應(yīng)該強調(diào)質(zhì)量問題。因為降低能耗、環(huán)保都跟節(jié)約型社會、和諧社會的建設(shè)相關(guān)。”

劉作毅稱，這幾年，國家經(jīng)濟加速發(fā)展，水泥行業(yè)得到很多政策扶持，包括支持60家企業(yè)集團產(chǎn)能置換、余熱發(fā)電等。在政策支持下，水泥行業(yè)總體經(jīng)營向好，積累了資金儲備和技術(shù)儲備。

劉作毅進一步指出，當(dāng)下水泥行業(yè)面臨很大的挑戰(zhàn)和機遇，可能會面臨分化，優(yōu)勝劣汰。“第一，水泥行業(yè)發(fā)展到了今天，需求已經(jīng)見頂。水泥行業(yè)考慮產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，發(fā)展商品混凝土、骨料一體化，在這方面大企業(yè)集團有優(yōu)勢。第二，碳排放、新能源對于水泥行業(yè)是很重要的一個課題。這些方面大集團方面表現(xiàn)得積極一些，畢竟其資金實力、人才實力、規(guī)模也比較強。”劉作毅分析道。

東海證券研報也指出，水泥行業(yè)是實現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和的重點行業(yè)，錯峰生產(chǎn)等減產(chǎn)措施可能在未來進一步趨嚴(yán)，水泥行業(yè)產(chǎn)能出清有望進一步加速。頭部水泥企業(yè)有望通過全國碳交易市場將自身在生產(chǎn)技術(shù)以及環(huán)保水平上的優(yōu)勢轉(zhuǎn)換為一定的經(jīng)濟效益，生產(chǎn)工藝落后、環(huán)保水平較低的小企業(yè)成本抬升，或?qū)⒈患铀偬蕴?/p>

展望9月下旬以及四季度，劉作毅稱，當(dāng)前漲價潮是階段性的，跟政策和市場的關(guān)聯(lián)非常大。另有專家指出，在基建托底經(jīng)濟和財政發(fā)力推動下，今年下半年建筑業(yè)高景氣度有望延續(xù)。預(yù)計在10月、11月進入需求旺季后，水泥價格將出現(xiàn)較大規(guī)模整體反彈，預(yù)計四季度水泥行業(yè)業(yè)績整體將會表現(xiàn)良好。

趕考碳中和，水泥企業(yè)“等風(fēng)來”？

水泥行業(yè)是全國碳排放的主要領(lǐng)域之一，2020年碳排放占全國碳排放總量的比例約為13%。

今年2月份，《碳排放權(quán)交易管理辦法(試行)》正式施行，據(jù)生態(tài)環(huán)境部應(yīng)對氣候變化司當(dāng)時曾表示，“十四五”期間將進一步加快碳市場的建設(shè)，把水泥等行業(yè)加快納入碳排放交易市場。作為推動碳資源配置優(yōu)化的有效方式，水泥行業(yè)的碳排放交易將在全國推行，這會在很大程度上收縮熟料供給總量。

據(jù)悉，水泥產(chǎn)業(yè)的碳排放主要來源于水泥熟料的生產(chǎn)過程，即煤燃燒產(chǎn)生的二氧化碳和碳酸鈣分解而來的二氧化碳。生產(chǎn)1噸熟料需0.161～0.296噸煤，煤燃燒會產(chǎn)生0.383～0.704噸二氧化碳。而且生成熟料時碳酸鈣分解產(chǎn)生的二氧化碳比燃燒產(chǎn)生的二氧化碳還要多，據(jù)悉，每生產(chǎn)1噸水泥熟料會排放0.894～1.215噸二氧化碳。

因此，對于水泥企業(yè)而言，節(jié)能減排和碳捕捉(收集排放出來的二氧化碳)是其應(yīng)對碳中和的主要思路。時代財經(jīng)查閱水泥行業(yè)今年上半年的半年報發(fā)現(xiàn)，不少水泥上市公司已然布局碳中和。

祁連山(600720)、君正集團(601216)、廣東的水泥頭部企業(yè)塔牌集團、行業(yè)龍頭海螺水泥等均在其半年報提到節(jié)能減排的措施。其中，海螺水泥還在可再生能源使用領(lǐng)域進行探索，繼續(xù)推進光伏發(fā)電、生物質(zhì)替代燃料等清潔能源的使用。

時代財經(jīng)以投資者身份致電海螺水泥投資者關(guān)系部門，了解該光伏發(fā)電項目，工作人員介紹，“公司作為傳統(tǒng)制造業(yè)企業(yè)，總體的用電規(guī)模非常大，目前新能源發(fā)電占比較低。”該工作人員提到，目前，光伏發(fā)電不能替代燃煤。

當(dāng)記者問及是否在為燃料替代做嘗試，工作人員表示，“目前有兩家公司在試點生物質(zhì)燃料，但因為這是新業(yè)態(tài)、新技術(shù)的應(yīng)用，運行方面還在總結(jié)經(jīng)驗。與國內(nèi)目前大多數(shù)水泥企業(yè)的現(xiàn)狀相似，海螺水泥需要時間和技術(shù)積累才能朝‘雙碳’方向走。”

海螺水泥的碳捕捉實踐在業(yè)內(nèi)領(lǐng)先，其技術(shù)路徑是水泥廠在排出二氧化碳之前的煙囪把二氧化碳捕捉回來，通過化學(xué)吸附，也就是容積吸附的方法把它提純到99%以上。有業(yè)內(nèi)觀點認(rèn)為，這一技術(shù)的好處就是簡單，壞處就是成本高。因此有觀點稱，如果碳指標(biāo)價格低于碳捕捉價格，企業(yè)可能寧愿買指標(biāo)。

對于這一說法，海螺水泥投資者關(guān)系部門的工作人員稱，首先，水泥行業(yè)的碳交易實施細(xì)則未出，尚不知道水泥行業(yè)的碳交易價位；第二，政策怎么給水泥行業(yè)配額尚目前不清楚，但海螺水泥在碳捕捉的前沿技術(shù)、領(lǐng)先技術(shù)都有嘗試，也有去投一些項目進行研究，會朝“雙碳”方向努力。

這位工作人員還提到目前碳捕捉行業(yè)遇到的“窘境”，“目前碳捕捉的技術(shù)方面沒有問題，但國內(nèi)碳捕捉市場還不成熟，看不到后面的市場，銷售市場不太成熟。”

截至9月13日收盤，海螺水泥收漲4%，報49.38元。近一個月來，海螺水泥股價漲幅超過40%。

塔牌集團封漲，報14.54元，這已是三天內(nèi)第二度漲停。

劉作毅告訴時代財經(jīng)，全世界對碳捕捉都有嘗試，如何把捕捉的產(chǎn)品商品化，為商品尋找出路，這一問題目前在全球都是處于探索階段。他指出，碳捕捉的成本很高，像海螺水泥、臺灣水泥這樣的大企業(yè)在這方面的付出并不是為了賺錢，更多是為了摸索經(jīng)驗。

對于企業(yè)提到水泥行業(yè)碳交易指標(biāo)以及政策尚未公布，目前很多水泥企業(yè)都在觀望狀態(tài)。9月13日，中國投資協(xié)會咨詢委產(chǎn)融平臺綠創(chuàng)中心副主任、標(biāo)準(zhǔn)排名研究院院長郭海飛接受時代財經(jīng)采訪時分析，“目前政府尚未明確將水泥行業(yè)納入碳交易市場，所以水泥企業(yè)也不清楚該如何開展碳交易工作。此前由于絕大多數(shù)碳排放配額均為免費發(fā)放，水泥行業(yè)整體碳排放履約成本并不高，對行業(yè)盈利影響較小，且水泥格局下企業(yè)有較強轉(zhuǎn)嫁能力，所以企業(yè)節(jié)能降碳積極性并不高。”

郭海飛進一步指出，“如果碳價較低，企業(yè)購買碳指標(biāo)的成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于自身改進技術(shù)等節(jié)能減排成本，那么企業(yè)寧愿購買碳指標(biāo)，也不愿多花錢來從技術(shù)和產(chǎn)品等生產(chǎn)工藝流程進行節(jié)能減排也是無可厚非的。”

當(dāng)下在節(jié)能減排方面探索較多主要是大型企業(yè)，據(jù)郭海飛介紹，水泥行業(yè)目前采取綠色融資發(fā)展碳中和項目并不多見，發(fā)行綠色債券也較少。郭海飛稱，綠色債券募集資金要求用于綠色項目，而水泥生產(chǎn)項目要達(dá)到綠色標(biāo)準(zhǔn)，需要在生產(chǎn)工藝和技術(shù)方面做較大改進，且投入較高成本，導(dǎo)致其積極性并不是很高。“只有碳交易將水泥行業(yè)強制納入，企業(yè)必須進行節(jié)能減排，水泥企業(yè)才會更多開展綠色融資。”