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 近期，大盤持續震蕩修復，板塊輪換頻率加快，滬深兩市成交額保持巨量，已連續32個交易日突破萬億元。本周漲幅前五的行業為采掘、公共事業、建筑裝飾、鋼鐵和房地產，跌幅前五的行業為電子、有色金屬、綜合、國防軍工和汽車。

 大成基金認為，國內宏觀經濟增長或面臨階段性壓力，美聯儲尚未明確Taper，基于未來較為寬松的貨幣環境，A股下行風險有限。隨著8月出口轉弱，未來擴大內需是趨勢。

近期圍繞“專精特新“主題政策不斷加碼，北交所宣告成立更是釋放了國家扶持中小企業的決心，助推市場情緒向好。大成基金表示，以現有的新三板精選層為基礎組建北交所彰顯了政府對提升直接融資比重、打造服務創新型中小企業主陣地的迫切期望，釋放了資本市場深化改革的積極信號。因新三板業務收費偏低，總體將呈現中小券商占優的格局，大型投行業務將聚焦在主板、創業板和科創板。成交量活躍與監管創新共振，財富管理和資管業務長坡厚雪，看好券商板塊性機會。

但A股呈現存量博弈，熱門賽道此消彼長、輪換加劇，資金動向對個股走勢影響較大。因此，大成基金認為，相對均衡的配置有利于規避風險。行業層面，應關注政策支持的方向，兼顧高低估值板塊，看好鋰、光伏、軍工、水泥、券商等領域。