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2021年公募基金中報陸續出爐，基金調倉換股路徑也隨之曝光，尤其是頂流基金經理的運作思路和后市展望備受關注。其中業內首批挖掘和介入“寧組合”的基金經理、嘉實基金成長風格投資總監姚志鵬，對“寧組合”優質標的的挖掘顯著領先于市場，并取得了優異回報，近三年三只基金回報超300%，受關注程度很高。通過中報統計，截至二季末，姚志鵬在管公募產品規模逼近300億。8月27日，姚志鵬擔綱的全新力作嘉實遠見先鋒一年持有期混合基金將結募。

在剛披露完畢的基金中報里，姚志鵬用了3000多字直抒胸臆，既回顧過去又展望未來。對如今“茅指數”與“寧組合”分化背后的深層邏輯、為何自己在2016年就率先挖掘并介入“寧組合”、長中短期市場投資策略、未來投資布局等都做了詳細闡述。抄作業的時候到了，簡單給大家劃下重點：

怎么看“寧組合”與“茅指數”分化？

在姚志鵬看來，投資就是投資國運，所以每一個時代的領先資產，往往也都帶著清晰且不可磨滅的時代印跡。上一個5年的茅指數，和再往前推一個5年的互聯網資產，都是時代趨勢之下的微觀縮影和體現。今年市場的大分化之表現，已經將大變局的趨勢緩緩展開?！跋騺碛⑿廴缑廊耍辉S人間有白頭”。

為何要搶占“寧組合”投資先機？

今年可能成為非常重要的轉折之年，成為布局未來3-5年贏家資產的關鍵時刻。順應時代趨勢、具備全球競爭力的“寧組合”的關注度目前正在持續醞釀和提升，目前可能是布局這類企業的黃金時刻，正如16年對于茅指數布局的意義。

怎么看長中短期市場走勢？

從中長期5-10年的維度來看，中國企業擁有全球范圍內最為稀缺的穩定成長性，特別是具備全球競爭力的先進制造企業，社會財富向權益資產的配置提升也是長期趨勢，我們非?？春弥虚L期的市場表現，也是中國國運之重要體現。

從短中期1-3年的趨勢來看，在經歷了過去兩年較為充分的市場上漲和估值擴張之后，均衡配置和估值性價比的考慮需要更加側重。

看好哪些投資機會？

立足中期維度，能源革命、人工智能仍然是新康波周期重要的中期驅動力，同時新消費和生物醫藥也不乏亮點。

人工智能的導入帶來了未來十年的新硬件終端智能汽車的發展和產業互聯網的崛起。同時國際環境的不確定會帶來中國產業安全、能源安全、糧食安全、信息安全和國家安全等領域的需求，也使得相關產業加速發展。

碳中和成為全球共識的重大產業趨勢，新能源汽車也開始形成全球共振上行趨勢。

隨著傳統互聯網平臺逐步變成基礎設施，全社會的效率將進一步提升。同時隨著企業級的信息化改造和數字化轉型，未來企業端的數據產生和變現將成為中長期重要的科技動力，圍繞著疫情之后企業的數字化轉型，包括移動辦公，信息安全，工業軟件等信息化方向將成為和智能汽車同樣重要的產業方向。

隨著Z世代的崛起，新的消費趨勢值得關注。未來消費的投資可能會告別過去數年的所謂消費升級的邏輯，而是更關注邊際變化，更加快速應對Z世代的消費機遇。

生物醫藥同樣面對著人類對抗疾病，延長自身壽命的使命，隨著基因治療等新的技術的發展，生物醫藥也迎來越來越多的機遇。

總體看來，姚志鵬認為，今年的高波動率，疫情和流動性的反復，對短期操作會帶來明顯的難度和挑戰，同時對于未來具備較大產業意義的企業的挖掘也是一件艱苦的工作。不論是行業的分析，還是管理層的評估本身都牽扯大量的精力，也會有一定失敗的概率。但我們仍將以“我將無我”的態度，繼續聚焦于發掘下一個3-5年的重大產業趨勢和先鋒企業，找到真正的“寧組合”，與企業長期共同成長。