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8月19日，寶龍地產(HK.1238)召開2021年半年度業績發布會。隨后，花旗、高盛高華、摩根大通、中金公司、富瑞等近十家境內外機構相繼發布研究報告，維持寶龍地產“買入”或“跑贏大市”評級，多機構上調寶龍地產目標價，體現了市場對寶龍地產2021上半年發展狀況的認可，以及對下半年發展的充分看好。

花旗：維持“買入”評級，上調目標價至8.88港幣

8月19日，寶龍地產業績發布會當天，花旗發布研報，維持寶龍地產“買入評級”，上調目標價至8.88港幣。

花旗指出，寶龍地產2021年上半年業績超預期，其戰略聚焦的土儲增加及商場升級能支持公司新五年計劃的順利實施及 25% 利潤復合年增長率。公司上半年近7成的銷售增長屬行業中最高，而優質充沛的土儲則為其持續增長提供了有力保障。同時考慮到公司穩健的商場開業計劃及銷售時間表，穩定的財務狀況以及低融資成本優勢，將持續支持公司業績高增長。

高盛高華：經營業績全面提升，目標價11港幣

高盛高華認為，年初至今寶龍地產實現了高覆蓋率的合同銷售增長，同時在改善經營業績方面取得了理想進展，商場平均出租率于上半年超過 92%。機構持續看好公司未來發展，認為未來2年在強勁的銷售增長潛力以及近 5,000 億元人民幣的可售資源支持下，公司將實現基本利潤增長穩健，復合年增長率達23%。

報告同時看好公司加速租賃組合的規模擴張，平均出租率的超越提升以及未來毛利率的維持等利好因素，維持寶龍地產“買入”評級，目標價11港幣。

摩根大通：維持“增持評級”，目標價上調至8.7港幣

摩根大通在8月19日的研報中認為，寶龍地產2021年中期業績超預期，房地產開發毛利率維持高位，商業物業出租率大幅提升帶動租金收入明顯增長，維持寶龍地產“增持”評級，目標價上調至8.7港幣。

報告同時指出，公司在靈活的資產管理模式下，財務健康，維持綠檔。摩根大通認為公司 2021 年上半年的業績優秀，可以增強市場對其 25% 的盈利復合年增長率的信心，此增長在同行業中處于領先水平，繼續看好公司發展，認為其被低估的投資性物業也將迎來更好發展。

中金公司：維持 “跑贏行業”評級，上調目標價至9.13港幣

中金公司8月19號發布研報，指出寶龍地產2021年上半年業績超出市場預期，維持公司“跑贏行業”評級，上調目標價值至9.13港幣。

中金公司認為，考慮到下半年可售資源充裕達1184億元，預計全年銷售目標1050億元實現的確定性較強，并預期毛利率會維持在30%以上。研報指出公司未售貨值充裕，可覆蓋4年的銷售，并且可利用財務端優勢積極拓展資源盤面，預期可超額完成2025年的1000億元權益銷售目標。

富瑞：中期業績強勁，商業經營業績全面提升

富瑞指出寶龍地產2021年中期業績強勁，35%毛利率領跑同業，另外近7成的銷售增長有持續性，充足的土儲則為寶龍提供更好經營彈性。商場出租率大幅上升令人驚喜，在確定的開業時間表支持下，公司的租金收入將繼續強勢增長。富瑞維持寶龍地產“買入”評級，目標價6.3港幣。

華泰香港：維持“行業首選”，目標價8.2港幣

華泰香港在研報中指，寶龍地產雙引擎戰略仍然展現出了強勁的業績推動力，商業品牌認知度持續提升，商場導向的土地儲備補充模式優勢進一步凸顯，而豐富的可售資源和深耕長三角的戰略聚焦進一步助力高質量增長。華泰香港認為，公司健康的財務狀況將進一步改善，申寶龍地產“買入”評級，維持行業首選，目標價8.2港幣。

建銀國際：上半年業績亮眼，重申“行業首選”地位

 建銀國際發表研報稱，寶龍地產上半年業績表現強勁，在目前業績期內，與一眾房企中表現亮眼。研報稱，公司歸母核心盈利同比增長42%，核心利潤率上升至17.5%，增長及利潤率都可能是房企中最好，而公司財務狀況同樣穩健。雖然信貸及土地市場政策收緊，但公司仍保持了穩健的發展，在建物業環比增長了24%，在行業內表現突出。建銀國際重申寶龍地產是行業首選之一，維持寶龍地產“跑贏大市”評級，目標價至港幣7.5港幣，相信公司在運營和股價方面表現都將跑贏同行。

國泰君安：亮眼的半年度業績與及時的回購， 維持“買入”評級

國泰君安研報指出，寶龍地產2021年上半年股東凈利潤同比大增76.1%至39.08億元；同時合約銷售增速強勁，下半年只要完成43.9%的目標去化率即可完成全年銷售指標。另外，公司有紀律的土儲補充與零售商業項目的快速擴張有助于確保長期的競爭力。公司宣布于公開市場對不多于10%的已發行股份進行回購的意愿，并在8月19日回購了首批一百萬股股份，在一定程度上能增強投資者的信心。國泰君安維持寶龍地產“買入”評級，提升目標價至8.15港元。

興業證券：業績超預期，保持拿地成本優勢

業績發布會當天，興業證券發布研報，認為寶龍地產業績超預期，銷售持續高增長，拿地成本優勢顯著，商住雙輪驅動，財務不斷優化，維持寶龍地產“買入”評級，目標價7.7港幣。

興業證券指出，一方面公司的銷售增速快，另一方面公司的拿地模式保障其毛利率持續保持行業領先水平，認為公司未來兩年仍將保持 30%以上的毛利率，這是公司業績維持高速增長的基礎。研報同時對公司土地成本優勢，商業增長，酒店業務復蘇，以及穩定的財務狀況表示肯定。

中達證券：經營業績高速增長，特色模式優勢顯著

中達證券發表研報稱，寶龍地產中期業績繼續保持高速增長，模式優勢為公司的盈利能力提供了有力支撐，運營效率的提升也有望持續增厚公司的利潤空間。研報指出，公司上半年憑借獨特的商住協同模式以低溢價獲取19宗土地，土儲總建面達3775萬方，足夠支撐公司未來數年發展。同時，聚焦重點區域的土儲布局支持了寶龍地產銷售增長，充足的優質土儲為公司未來的穩健擴張奠定了堅實基礎。中達認為，寶龍地產的商業模式在當前行業環境下優勢凸顯，考慮到經營保持穩健，上調目標價至8.3港幣，維持“買入”評級。