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旭輝主動回購4.2億美元債 債務(wù)結(jié)構(gòu)和成本持續(xù)優(yōu)化
來源:中國網(wǎng)財經(jīng) 發(fā)布時間:2020-11-19 10:30:03

近日,旭輝控股集團(tuán)宣布,針對2021年上半年到期的兩只債券及可回售的永續(xù)債進(jìn)行要約回購,回購規(guī)模達(dá)4.2億美元。結(jié)合此前發(fā)行的3.5億美元超低息優(yōu)先票據(jù),此次主動債務(wù)管理聚焦于降低短期負(fù)債,控制杠桿率,從而進(jìn)一步優(yōu)化的財務(wù)狀況。

旭輝本次要約回購設(shè)置三檔優(yōu)先級,回購優(yōu)先順序為2021年3月到期的票息7.625%的高級債券、2021年4月到期的票息6.875%的高級債券、以及可贖回的票息5.375%永續(xù)債,力爭優(yōu)先減輕利率較高、存續(xù)期最短的負(fù)債。

值得注意的是,11月8日,旭輝剛剛宣布發(fā)行3.5億美元優(yōu)先票據(jù),債券期限5.5年,發(fā)行利率為5.25%,該利率創(chuàng)下了旭輝境外發(fā)債利率的歷史最低記錄。該次債券發(fā)行獲得投資者的熱烈追捧,最終獲得3.5倍超額認(rèn)購。

據(jù)了解,本次要約回購原定規(guī)模為3.5億美元,但由于市場反應(yīng)積極,受到投資者的熱捧,旭輝最終決定將回購規(guī)模擴(kuò)大到4.2億美元,以盡量滿足投資者需求。

最終,本次回購滿足了所有利率為7.625%和6.875%的債券回售需求,也滿足了很大部分永續(xù)債的回售需求。結(jié)合新發(fā)行的5.5年期5.25%美元優(yōu)先票據(jù),旭輝完成了以更低息、更長期債務(wù)對臨期舊債務(wù)的置換,將有效降低平均融資成本,拉長債務(wù)久期,優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)。

近年來,面對不斷變化的市場和政策調(diào)控,旭輝秉持長期主義,不斷優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu),保證發(fā)展的穩(wěn)健性和長期主義。2020上半年,公司凈負(fù)債率進(jìn)一步降低至63.2%,加權(quán)平均融資成本降至5.6%,現(xiàn)金短債比2.4倍,財務(wù)狀況良好,短期償債壓力較小。

面對近期“三道紅線”新規(guī)對于房企融資規(guī)模的調(diào)控,旭輝也持有著積極的應(yīng)對態(tài)度。旭輝董事局主席林中表示,新規(guī)對于房企財務(wù)穩(wěn)健度、防控風(fēng)險提出了更高的要求,房企要積極調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu),增強債務(wù)久期,嚴(yán)守財務(wù)底線。

標(biāo)簽: 債務(wù) 債券 利率

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