11月18日,根據招商基金公告,“五星基金經理”付斌新基金——招商景氣優選股票基金提前結束募集,有效認購金額超過原定80億元募集規模的上限,招商基金采用“末日比例確認”的方式給予部分確認,11月16日認購申請確認比例結果為35.18%。
資料顯示,作為招商基金旗下又一主動權益“百億基金經理”,付斌在公募基金行業投研經驗近13年,擔任基金經理近6年,同時也是招商基金投決會委員,擅長基本面選股,價值成長風格穩定不漂移,長期布局穩定、成長確定、估值合理的好公司。付斌行業配置相對均衡,持股集中度適中,持股周期偏長,換手率穩定偏低,重倉股穩定性高。
目前,他在管產品包括招商先鋒、招商豐韻、招商核心優選、招商科技創新等,可謂“只只都是精品”。
付斌最早接手的招商先鋒基金,是招商基金主動權益旗艦產品。銀河證券數據顯示,付斌任職不到一年半的時間(2019年2月1日任職-2020年7月18日)內,就實現了翻倍的投資回報,且凈值續創新高。截至2020年9月30日,招商先鋒經歷一輪牛熊市震蕩切換,付斌累計任期回報達142.75%,超越滬深300指數112.21%,年化回報16.78%,榮獲銀河證券3年期、5年期五星評級。
招商豐韻、招商核心優選則是付斌分別在2019年初和年末新發的兩只基金,也都取得了亮眼的投資回報,超額收益顯著。銀河證券數據顯示,招商豐韻不到一年半的時間(2019年3月19日成立-2020年8月4日)便實現了凈值翻倍;截至2020年9月30日,招商豐韻、招商核心優選成立以來回報分別達到95.29%、43.26%,年化收益分別為54.45%、43.26%。
業內人士分析,招商景氣優選大賣離不開基金經理出色的投資業績,而投資業績本質上來源于完備的投資體系、成熟的投資理念和良好的投研文化。付斌的成績單是整個招商基金權益投資領域的優秀代表。深入踐行“長期投資、價值投資、責任投資”理念,招商基金通過啟用研究導師小組制,構建9大投研對接小組,積極推進投研一體化,投資研究雙向賦能。
投研文化的沉淀鋪就長期領先的投資業績。海通證券數據顯示,在近年來不斷震蕩的市場上,立足長期、深挖價值的招商基金主動權益團隊收獲頗豐,不同期限的主動權益基金均取得了優良的投資業績,截至2020年9月30日,近三年、近五年股票投資收益率為69.14%和94.33%,長期大幅跑贏上證指數,兩次獲得海通證券股票投資能力三年期、五年期五星評級,是行業規模(按二季度非貨幣基金月均規模計算)前十大基金公司中唯一的一家。
在熱點頻出的A股市場,招商基金穩扎穩打、不疾不徐地走出一條權益投資匠心之路,以長期業績為導向,以深度研究為基礎,把握優秀企業的成長價值,做好公司的朋友,做時間的朋友,在深入踐行中逐步形成了持續有效的α能力、清晰穩定的投資風格。研究驅動投資,構筑專業護城河;以客戶利益為中心,注重投資者盈利體驗。