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11月12日，“彭博2020中國買方論壇”在滬舉辦。彭博買方論壇是彭博全球系列主題活動，論壇邀請了中國及海外知名買方機構負責人、資管業投資經理、金融科技領軍企業負責人等，聚焦美國大選后全球經濟走勢、新形勢下的中國經濟與政策、多資產配置策略和工具，以及科技與數字化轉型，探討中國資管業的未來。易方達投顧投資總監安偉先生受邀參加“巔峰對話：新局勢下的投資與投顧產業”環節。

2019年10月基金投資顧問業務試點正式推出，該業務被認為是大資管時代資產配置優化的新動能之一。投顧業務的開展意味著從賣方市場轉向買方投顧市場，推動我國短期交易性資金向長期配置力量轉變，是我國財富管理行業轉型道路上的一大突破。本次論壇的圓桌環節，與會嘉賓圍繞基金投顧業務進行了深入的探討。

被問及試點1周年以來，試點機構的業務發展情況及探索，安偉表示易方達對基金投顧業務高度重視，基于對基金買方投顧業務的深入思考和戰略布局，易方達為投顧業務設立了獨立的業務板塊。針對基金投顧展業的四個核心要素——產品、策略、服務和客戶，易方達投顧設置了投資業務、基金研究、投顧業務、市場業務、金融科技、系統運營等六大職能，與原有傳統銷售部門的功能分隔開，成為平行于公司投資、市場與中后臺之外的全新業務條線?！斑@樣的架構奠定了我們客觀、專業、獨立的業務基礎。我們以客戶利益為唯一出發點，以滿足客戶基金投資需求為唯一目標，立足全市場進行客觀、專業的基金產品研究”，安偉表示。

“另一方面，我們比較早地確立了全客戶類型的發展方向。目前我們上線的幾個渠道，覆蓋了普通個人客戶、高凈值客戶和機構客戶等各個類型，未來也會不斷拓展更多的客戶類型?！?/p>

同時，作為有著18年基金投資管理經驗的專業資深人士，在談到基金投顧業務的投研體系時，安偉表示公募基金作為一種規范、透明和高效的投資工具，發展20余年，已經基本可以滿足大部分資產配置需求?！巴额櫃C構不僅是做基金產品研究，而是以體系化的基金分類和基金遴選為基礎，綜合宏觀、市場、策略和管理人研究，構建以策略研究為中心的研究體系，形成以需求為導向的投資框架?！蓖瑫r在基金投顧業務中，安偉認為科技力量的應用不可或缺，定性和定量研究缺一不可。“在全市場7000多只產品的情況下，借助金融科技不僅可以為投研賦能和提高工作效率，還可以大大拓展研究的深度和廣度?；甬a品不僅需要細致的分類和定量分析，還需要關注背后的活生生的管理人，對管理人投資理念、方法、團隊、流程框架等進行定性的深入研究是必不可少的部分?！睋矀ソ榻B，進行現場和電話等方式的訪談盡調是易方達投顧投研團隊重要的工作內容之一。

“對于投資工作來說，一些最經典的投資流程范式在基金投顧業務中是普遍適用的。比如根據長、中、短期的宏觀和市場研究，落實到策略配置和組合構建。比如相對獨立的風險管理控制模塊，以有效管理投資和運營風險。同時基金投顧業務也有其個性化問題，比如標的基金的申贖限額、產品的持有人結構、不同產品的手續費率設置等等，在進行基金策略組合管理的時候，都需要對這些問題進行客戶賬戶個性化的考慮。”

綜合基金投顧業務的特點，安偉總結道：“我們投研團隊的目標是借助金融科技的力量，AI+HI相結合，在做專業、深入的基金研究基礎上，構建滿足客戶各種風險、場景投資需求的一站式策略庫和一站式投資解決方案平臺?！?/p>

同時，在理財產品凈值化的大背景下，“固收+”產品受到個人和機構客戶的普遍關注，對管理人業績、能力和服務的綜合要求也日漸提升?！肮淌?策略本質上是低風險策略的一個模糊統稱，希望承擔固定收益類資產的風險、獲得略高于固定收益資產的收益率。通過基金投資實踐固收+策略，根據風險承受能力和資金容量的不同，可以有很多種方式，比如可以用大類資產配置股債輪動方式，也可以用基于量化配置模型的目標風險方式，或者直接優選基金管理人的模式，還可以用債基加打新等多策略管理模式，但每一種固收+投資模式都對基金經理和背后的團隊平臺有不同的能力要求，需要差異化的專業評估和篩選框架。我們目前在各個平臺都上線了‘固收+’類的產品，在貨幣基金的基礎上疊加中短債，在債基基礎上疊加適量權益產品，爭取在風險可控條件下實現更好的收益。針對我們的‘固收+’產品，客戶一方面要求對回撤有嚴格控制，一方面要滿足其流動性需求，我們也會以此為出發點，靶向地進行產品的篩選，同時在‘確定性’中尋找‘閃光點’，給客戶提供更好的投資體驗。”