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數據顯示，截至10月29日記者發稿時，A股手機產業鏈81家公司中，已有64家公司披露三季報，其中60家公司前三季度實現盈利。券商分析稱，看好四季度蘋果iPhone12系列、華為Mate40系列新機及年底促銷帶動手機銷量回暖。5G手機換機潮將帶動整個產業鏈迎來業績改善。

38家公司凈利同比增長

數據顯示，上述60家前三季度實現盈利的公司中，有21家公司前三季度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤超過5億元，12家公司前三季度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤超過10億元。此外，上述60家前三季度實現盈利的公司中，有38家公司前三季度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤同比正增長。

傳音控股是一家手機品牌公司。前三季度，傳音控股實現營收249.71億元，同比增長48.15%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為19.54億元，同比增長50.23%。傳音控股表示，主要由于本期非洲市場保持穩定增長；同時，公司持續加大新市場的開拓及品牌宣傳推廣力度，新市場銷售收入同比上升。

通富微電主要從事集成電路封裝測試業務。前三季度，通富微電實現營收74.20億元，同比增長22.55%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.62億元，同比扭虧為盈，上年同期為虧損0.27億元。

開源證券指出，聯發科領先發布旗艦5G SOC，5G時代高中低端全面布局，市占率逐漸提升，疊加未來5G手機出貨量迅速增長，聯發科封測占通富微電收入的9%，將助力公司成長。

大族激光是蘋果產業鏈公司。大族激光前三季度實現營收88.59億元，同比增長27.58%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為10.20億元，同比增長69.99%。

國信證券指出，隨著疫情對于智能手機銷售的影響減弱，下游大客戶需求正在逐步回升。預計2021年大客戶的市場策略將從價格下沉轉為高端創新，這對于大族激光這樣的龍頭設備供應商會有明顯的利好。同時，PCB目前在手訂單飽滿，盈利情況較好。看好公司設備技術在國內市場上創新能力的持續表現。

換機潮拉動產業鏈

值得注意的是，相比往年，今年華為和蘋果秋季旗艦手機新品有所推遲。中信證券指出，8月、9月國內手機出貨量同比下滑，看好四季度新機及年底促銷帶動銷量回暖。

目前，蘋果iPhone12系列手機在中國市場已開售，華為Mate40系列手機已開啟預約。從目前情況來看，兩家手機廠商的最新旗艦手機受到用戶追捧。

華鑫證券指出，在華為Mate40和蘋果iPhone12發布之后，5G手機換機潮已經來臨，受益于巨大的換機需求，蘋果產業鏈和安卓手機產業鏈迎來確定性的投資機會。

中信證券認為，在5G手機方面，手機換機潮將帶動整個產業鏈迎來業績改善，其中重點推薦光學、傳輸及外觀件三個細分方向。

中金公司認為，展望未來，仍然看好蘋果新機未來出貨量，但需要進一步數據進行驗證，或產業鏈出現蘋果加單信號等。

長江證券認為，2020年或為消費電子需求與創新新周期的開啟，5G換機周期將刺激存量替換需求在未來幾年集中爆發，中長期行業成長空間巨大。5G對智能終端的影響不僅在于需求，在換機周期的刺激下，品牌為了爭奪換機用戶，使得終端產品的創新維度同樣將呈現爆發的態勢。此外，運營商補貼將一定程度降低購機成本，刺激需求爆發。