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我們認(rèn)為，市場(chǎng)在經(jīng)歷了估值降維的整體回調(diào)后，在今年最后一季度或?qū)⑵蠓€(wěn)并重拾溫和的升勢(shì)，主要看好以下幾個(gè)方面：

其一，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好隨著經(jīng)濟(jì)持續(xù)的復(fù)蘇及中美關(guān)系隨著大選臨近而逐漸清晰，反而是在提升的，因此，高質(zhì)量的成長(zhǎng)性板塊，例如中長(zhǎng)期受益于科創(chuàng)興國(guó)政策的科技類板塊，經(jīng)歷疫情越發(fā)顯現(xiàn)護(hù)城河效應(yīng)的消費(fèi)類龍頭等個(gè)股在近一季度的回調(diào)后或在四季度重新獲得市場(chǎng)關(guān)注；

其二，在當(dāng)前位置，經(jīng)濟(jì)持續(xù)的，超預(yù)期的韌性值得市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)增速的恢復(fù)提高向上修正的程度，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)或?qū)⒃诿髂暌患径忍崆俺霈F(xiàn)拐點(diǎn)，因此，順周期行業(yè)中，凸顯產(chǎn)能擴(kuò)張，盈利提升邏輯的方向，例如機(jī)械，汽車，化工等亦值得關(guān)注；

其三，從主題上講，受益于十四五規(guī)劃，行業(yè)景氣度上行的新能源板塊，在當(dāng)前位置估值相對(duì)較高，但是中長(zhǎng)期來看，仍具備配置價(jià)值，在當(dāng)前位置建議精選個(gè)股。