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進(jìn)入四季度，基金業(yè)績(jī)排行榜“戰(zhàn)況膠著”?？?jī)優(yōu)基金經(jīng)理對(duì)后市的展望，成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。中國(guó)證券報(bào)記者采訪(fǎng)了多名績(jī)優(yōu)基金經(jīng)理后發(fā)現(xiàn)，他們對(duì)于四季度乃至明年的投資整體呈樂(lè)觀(guān)態(tài)度，補(bǔ)短板的國(guó)產(chǎn)替代領(lǐng)域、拓空間的科技進(jìn)步預(yù)期等是其關(guān)注重點(diǎn)。而加強(qiáng)深度研究，捕捉結(jié)構(gòu)性行情的投資機(jī)會(huì)，仍是下一階段投資布局的主要策略。

新兵老將的連臺(tái)戲

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至10月19日，農(nóng)銀匯理工業(yè)4.0、農(nóng)銀匯理研究精選、廣發(fā)高端制造A、農(nóng)銀匯理新能源主題、農(nóng)銀匯理海棠三年定開(kāi)、融通醫(yī)療保健行業(yè)A、招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)、長(zhǎng)城環(huán)保主題、工銀瑞信中小盤(pán)成長(zhǎng)今年以來(lái)的收益位居基金業(yè)績(jī)排行榜前列。

績(jī)優(yōu)基金經(jīng)理有新兵，也有老將，但其中一些名字卻是今年以來(lái)業(yè)績(jī)排行榜上的“?？汀?。農(nóng)銀匯理基金趙詣、長(zhǎng)城基金廖瀚博、工銀瑞信基金杜洋、廣發(fā)基金吳興武、中歐基金葛蘭等，成為競(jìng)技臺(tái)上的明星。

好業(yè)績(jī)是如何煉成的？趙詣表示，核心在于扎實(shí)的研究和果敢的逆勢(shì)布局。春節(jié)后受疫情影響，資本市場(chǎng)出現(xiàn)較大幅度調(diào)整，光伏、新能源等板塊因?yàn)楹Ｍ庑枨笫苤貏?chuàng)而跌幅較大。他和同事們一起做了大量的案頭研究和調(diào)研，弄清楚了幾個(gè)事實(shí)：經(jīng)過(guò)快速調(diào)整后，這兩個(gè)行業(yè)是否已經(jīng)處于估值合理的區(qū)間；海外需求是否如市場(chǎng)表現(xiàn)得那樣極度悲觀(guān)；如果此時(shí)左側(cè)布局，產(chǎn)品和自己所需要承受的回撤壓力如何。在弄清楚這些問(wèn)題的答案后，當(dāng)趙詣發(fā)現(xiàn)很多看好的個(gè)股都跌到底部區(qū)域，在市場(chǎng)極度悲觀(guān)之時(shí)逆勢(shì)加倉(cāng)，這才有了后來(lái)持續(xù)亮眼的業(yè)績(jī)。

未來(lái)投資的關(guān)鍵詞

針對(duì)未來(lái)投資方向，趙詣表示，當(dāng)前的發(fā)展格局下，衍生出國(guó)產(chǎn)替代這個(gè)重要的投資方向，尤其是當(dāng)前存在短板的高端制造業(yè)、航空發(fā)動(dòng)機(jī)以及半導(dǎo)體等行業(yè)。除此之外，科技進(jìn)步帶來(lái)需求的增量也是一個(gè)重要的投資方向。最近包括5G、新能源汽車(chē)的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，背后邏輯都是科技進(jìn)步帶來(lái)的增量作用。趙詣表示，未來(lái)要繼續(xù)做好扎實(shí)研究，堅(jiān)持在自己擅長(zhǎng)的領(lǐng)域做好投資，力爭(zhēng)為投資者創(chuàng)造長(zhǎng)期可持續(xù)的投資回報(bào)。

廣發(fā)高端制造基金經(jīng)理鄭澄然指出，四季度影響市場(chǎng)的兩大核心因素是宏觀(guān)層面的流動(dòng)性以及微觀(guān)層面的企業(yè)盈利。他認(rèn)為，目前上述兩個(gè)因素都比較平穩(wěn)。從政策面來(lái)看，今年是“十三五”規(guī)劃的收官之年，“十四五”規(guī)劃將是市場(chǎng)關(guān)注的重點(diǎn)。綜合來(lái)看，四季度市場(chǎng)將呈震蕩趨勢(shì)，但會(huì)有結(jié)構(gòu)性行情，看好新能源和科技兩大方向。

信達(dá)澳新基金經(jīng)理馮明遠(yuǎn)表示，目前對(duì)于國(guó)內(nèi)需要補(bǔ)短板、發(fā)展空間較大的領(lǐng)域，相信都會(huì)有比較好的投資機(jī)會(huì)，如半導(dǎo)體、新能源車(chē)、光伏、軍工等。但結(jié)合當(dāng)前時(shí)點(diǎn)來(lái)看，馮明遠(yuǎn)認(rèn)為，需要觀(guān)察等待，市場(chǎng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)還沒(méi)有完全消化，需要專(zhuān)業(yè)的投資團(tuán)隊(duì)嚴(yán)謹(jǐn)分析、時(shí)刻跟蹤。