當(dāng)前,存款、銀行理財(cái)?shù)裙淌疹愘Y產(chǎn)的收益率持續(xù)走低,為了滿足中等風(fēng)險(xiǎn)資金追求收益彈性的需求,“固收+”類產(chǎn)品開始走俏。據(jù)悉,南方“固收+”天團(tuán)最新力作——南方譽(yù)鼎一年持有期混合型證券投資基金(以下簡稱:南方譽(yù)鼎,基金代碼:A類010006 C類010007),即將于10月19日起重磅發(fā)行,將在保持固收產(chǎn)品收益相對(duì)穩(wěn)健的基礎(chǔ)上,助力投資者捕捉股市帶來的收益彈性。
據(jù)了解,南方譽(yù)鼎擬由“固收+”老將吳劍毅管理,擁有清華大學(xué)金融學(xué)碩士高學(xué)歷的吳劍毅,投資風(fēng)格方面注重低風(fēng)險(xiǎn)穩(wěn)收益,擅長通過控制股債配比追求絕對(duì)收益,對(duì)債券和股票類資產(chǎn)有6年以上的管理經(jīng)驗(yàn)。南方譽(yù)鼎在投資策略上分將為三部曲:首先,在債券部分,吳劍毅將主打精選高評(píng)級(jí)、短久期信用債、存單等,以獲取持有到期收益為主,構(gòu)建相對(duì)穩(wěn)健的收益底倉;其次,在股票部分,他堅(jiān)持保持中低倉位,以產(chǎn)業(yè)眼光精選低風(fēng)險(xiǎn)類價(jià)值股作為收益增強(qiáng),同時(shí)嚴(yán)控回撤;最后,在資產(chǎn)配置部分,將借鑒CPPI策略積極參與新股申購和轉(zhuǎn)債申購。
值得一提的是,11年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的吳劍毅在管的南方利達(dá)和南方利眾過往業(yè)績十分優(yōu)異。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至2020年10月12日,南方利達(dá)自2015年7月8日成立以來,漲幅高達(dá)42.71%,年化收益約6.98%,大幅跑贏同期上證指數(shù);吳劍毅回撤控制能力突出,南方利達(dá)誕生于2015年股市異常波動(dòng)行情,經(jīng)歷了2016年初A股兩次熔斷,度過了2016年底債市大跌,穿越了2018全年A股單邊下行,至今持續(xù)實(shí)現(xiàn)絕對(duì)收益。而南方利眾表現(xiàn)同樣不容小覷,成立以來漲幅高達(dá)50.68%,年化收益為7.88%,為投資者創(chuàng)造絕對(duì)收益。不僅如此,吳劍毅管理的南方利安、南方安頤、南方安福等“固收+”產(chǎn)品,均業(yè)績?nèi)€飄紅。
作為權(quán)益基金經(jīng)理出身的吳劍毅,其管理的“固收+”更側(cè)重股票部分主動(dòng)投資,親力親為進(jìn)行個(gè)股深度研究和跟蹤,對(duì)選股、買賣時(shí)點(diǎn)有豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),能較好捕捉權(quán)益市場(chǎng)機(jī)會(huì),依靠股票的收益彈性增厚收益。同時(shí),南方基金權(quán)益研究部也為權(quán)益增值提供強(qiáng)大的研究資源支持。南方基金構(gòu)建了成熟的股票基礎(chǔ)池和核心池,30余名涵蓋清華、北大、麻省理工學(xué)院(MIT)、哥倫比亞大學(xué)等復(fù)合學(xué)科背景的股票研究員提供全力研究成果與資源,助力基金經(jīng)理選股獲取超額收益。