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近期，上游顯示材料龍頭企業(yè)東旭光電再次獲得國(guó)資主力，與甘肅天水共同打造中國(guó)目前規(guī)模最大的OLED載板生產(chǎn)基地。雙方在實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的同時(shí)，搶抓全球顯示產(chǎn)業(yè)迭代發(fā)展新機(jī)遇，保障國(guó)產(chǎn)顯示供應(yīng)鏈安全。受此消息刺激，9月30日，東旭光電(000413.SZ)開盤迅速拉升，大漲9.66%。截至收盤，報(bào)3.03元/股，漲幅4.48%，成交額2.98億元。節(jié)后開盤首日，股價(jià)繼續(xù)反彈，上漲2.31%，主力資金連續(xù)兩日呈凈流入狀態(tài)。

面對(duì)我國(guó)“缺芯少屏”的老大難問(wèn)題，政府基于國(guó)產(chǎn)替代目標(biāo)對(duì)核心技術(shù)及關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行的長(zhǎng)期政策和資金支持，是本土企業(yè)加大研發(fā)、擴(kuò)張產(chǎn)能的有力后盾。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)芯片行業(yè)在關(guān)鍵技術(shù)上遭到美國(guó)“卡脖子”，繼而引發(fā)了人們對(duì)國(guó)產(chǎn)面板行業(yè)自主可控的擔(dān)憂。今年6月以來(lái)，顯示面板產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)升溫，新型顯示技術(shù)站上了爆發(fā)風(fēng)口。在“國(guó)產(chǎn)替代+周期回暖”的雙重驅(qū)動(dòng)下，2020年或是國(guó)內(nèi)顯示產(chǎn)業(yè)的“拐點(diǎn)之年”。而對(duì)于資本市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，疊加防御與避險(xiǎn)的投資情緒，面板這類低估值品種受到資金青睞，具有較好的估值向上修復(fù)動(dòng)力。

國(guó)產(chǎn)替代+產(chǎn)業(yè)上行 東旭光電或迎修復(fù)行情

2020年在各個(gè)行業(yè)中，LCD面板呈現(xiàn)出罕有的價(jià)格逆勢(shì)上漲局面。據(jù)家電調(diào)研機(jī)構(gòu)消息，從今年6月開始，重點(diǎn)尺寸LCD面板價(jià)格迎來(lái)反彈，3季度供需處于緊張狀態(tài)，6-9月面板價(jià)格維持上升趨勢(shì)。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，4季度供給緊張的局面難以緩解，面板價(jià)格將進(jìn)一步上漲，至少會(huì)持續(xù)至今年年底。

LCD面板漲價(jià)周期牽動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游，盡管國(guó)內(nèi)顯示產(chǎn)業(yè)的一些關(guān)鍵設(shè)備和先進(jìn)材料仍依賴于海外供應(yīng)商，但不可否認(rèn)，近年來(lái)，中國(guó)LCD顯示面板的生產(chǎn)已經(jīng)走在了世界最前列。分析人士告訴記者，國(guó)內(nèi)面板產(chǎn)業(yè)崛起，產(chǎn)能提升加劇競(jìng)爭(zhēng)，令LCD面板價(jià)格持續(xù)低迷，疊加疫情負(fù)擔(dān)進(jìn)一步加重，這是韓企退出的重要原因。

而兩家顯示面板巨頭三星、LG宣布退出LCD的激烈角逐，轉(zhuǎn)而主攻的是柔性顯示產(chǎn)品。作為新型顯示技術(shù)，OLED的商業(yè)化應(yīng)用趨勢(shì)已經(jīng)逐步體現(xiàn)，市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。隨著5G技術(shù)的發(fā)展，顯示面板產(chǎn)業(yè)不斷更新迭代，終端需求增長(zhǎng)將帶動(dòng)該產(chǎn)業(yè)鏈的快速擴(kuò)張，也對(duì)其國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程提出了更為緊迫的要求。

一邊是韓系面板廠商加速撤離LCD面板市場(chǎng)，另一邊則是國(guó)內(nèi)兩大液晶面板企業(yè)京東方與TCL科技先后展開并購(gòu)，國(guó)內(nèi)面板產(chǎn)業(yè)的整合在加速進(jìn)行。近期，京東方宣布擬以不低于121.17億元收購(gòu)南京中電熊貓 G8.5和成都中電熊貓 G8.6部分股權(quán)，TCL科技也于此前收購(gòu)蘇州三星顯示股權(quán)。機(jī)構(gòu)研究人士認(rèn)為，隨著國(guó)內(nèi)面板廠商市場(chǎng)占有率的提升，行業(yè)周期性顯著縮短，面板價(jià)格波動(dòng)趨于平滑，行業(yè)格局長(zhǎng)期看好。

對(duì)于資本市場(chǎng)而言，之前壓制面板估值的主要因素之一是產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)較大，行業(yè)有明顯周期性，而產(chǎn)業(yè)鏈上游顯示材料龍頭東旭光電處于更低的估值洼地。截至10月9日，京東方A、深天馬A市凈率(PB)分別為2.07倍、1.14倍，TCL科技達(dá)到2.92倍。相比之下，東旭光電市凈率(PB)僅0.60倍，具備一定的估值優(yōu)勢(shì)。而東旭光電股價(jià)也處于階段性底部區(qū)間，中長(zhǎng)線嚴(yán)重超跌。數(shù)據(jù)顯示，該股較年內(nèi)最高價(jià)回撤30.02%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后同期上證指數(shù)。

在市場(chǎng)人士看來(lái)，隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局改善，面板周期性將會(huì)趨弱，這成為行業(yè)值得中長(zhǎng)期關(guān)注的核心邏輯。而由于積蓄一定反彈動(dòng)能，再加上國(guó)產(chǎn)替代和產(chǎn)業(yè)上行的雙重利好，東旭光電將從這一波面板價(jià)格上漲周期中受益，或迎來(lái)估值修復(fù)行情。

國(guó)資助力 布局新型顯示關(guān)鍵材料

作為顯示領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)替代先鋒，東旭光電多年來(lái)在保障國(guó)家供應(yīng)鏈安全上敢于直面與擔(dān)當(dāng)，不僅打破國(guó)外技術(shù)封鎖，使我國(guó)面板產(chǎn)業(yè)從上游顯示材料領(lǐng)域擺脫技術(shù)依賴，還通過(guò)與京東方、深天馬等國(guó)內(nèi)知名高端制造企業(yè)的穩(wěn)定合作，進(jìn)一步夯實(shí)公司的核心地位。

目前，東旭光電全面覆蓋G5、G6和G8.5代(兼容G8.6代)TFT-LCD液晶玻璃基板產(chǎn)品，擁有20余條已建和在建液晶玻璃基板產(chǎn)線，是量產(chǎn)產(chǎn)能穩(wěn)居國(guó)內(nèi)第一、全球第四的液晶玻璃基板生產(chǎn)商。依靠工藝與技術(shù)優(yōu)勢(shì)，公司已成為國(guó)內(nèi)唯一一家同時(shí)具備全套液晶玻璃基板生產(chǎn)工藝及裝備制造能力的企業(yè)，其液晶玻璃基板項(xiàng)目、高端蓋板項(xiàng)目曾獲2018年度國(guó)家科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)、二等獎(jiǎng)。

隨著5G引發(fā)的技術(shù)革命促進(jìn)OLED顯示產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，下游OLED面板市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)將持續(xù)帶動(dòng)上游顯示材料的升級(jí)。在新型顯示產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)化道路上，東旭光電堅(jiān)守自主創(chuàng)新，夯實(shí)技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，抓住機(jī)遇實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)前瞻布局。

今年8月以來(lái)，東旭光電頻頻受到地方國(guó)資青睞，先后與四川綿陽(yáng)、河南安陽(yáng)、甘肅天水等國(guó)資合作，發(fā)展壯大光電顯示等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。本次與天水市政府聯(lián)手打造中國(guó)目前規(guī)模最大的OLED載板生產(chǎn)基地以及高端藥用玻璃項(xiàng)目，合作投資額度高達(dá)70億元，是東旭光電獲國(guó)資支持投資最大的產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目。

東旭光電相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，天水項(xiàng)目代表公司在OLED載板玻璃柔性顯示領(lǐng)域的技術(shù)取得突破后，正式進(jìn)入大規(guī)模產(chǎn)業(yè)投資建設(shè)階段。近年來(lái)，東旭光電前瞻布局新型顯示產(chǎn)業(yè)，致力于OLED載板相關(guān)工藝技術(shù)研發(fā)，已完全實(shí)現(xiàn)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的玻璃配方，并在高代次適配性、輕量化、薄化、第三代柔性顯示技術(shù)等方面擁有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，并于今年6月榮獲安徽省科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)。相關(guān)項(xiàng)目的建成投產(chǎn)將助力國(guó)產(chǎn)OLED顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展，保障我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)鏈安全。

此外，東旭光電深耕柔性化技術(shù)創(chuàng)新，在新材料領(lǐng)域橫向擴(kuò)展以蓋板玻璃原片、曲面玻璃、耐摔玻璃、光學(xué)膜片為代表的新材料技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用，為推進(jìn)OLED柔性顯示領(lǐng)域關(guān)鍵材料國(guó)產(chǎn)化深耕細(xì)作。

為順應(yīng)新型顯示材料柔性化和多元化的發(fā)展趨勢(shì)，東旭光電聚焦5G智能手機(jī)蓋板玻璃、大尺寸車載玻璃、中控顯示應(yīng)用、航空航天高端顯示屏等，產(chǎn)品不斷更新迭代，從“王者熊貓”一代及二代高端蓋板玻璃、防眩光玻璃再到超薄柔性蓋板玻璃的研發(fā)，推動(dòng)了高端觸控保護(hù)玻璃國(guó)產(chǎn)化的發(fā)展，奠定了公司OLED柔性顯示領(lǐng)域的市場(chǎng)基礎(chǔ)。

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，中國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)“由大到強(qiáng)”需要全產(chǎn)業(yè)鏈的共同升級(jí)，力爭(zhēng)在關(guān)鍵材料和設(shè)備方面實(shí)現(xiàn)全面自主可控，打造相對(duì)完整和有核心競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)圈。東旭光電作為顯示產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈上游材料的關(guān)鍵一環(huán)，必將在OLED戰(zhàn)略窗口期邁入新的發(fā)展階段。