日前,南方基金發布公告稱,南方行業精選一年持有期混合型證券投資基金(以下簡稱:南方行業精選,基金代碼:A類010062)即將于10月12日(下周一)正式發行,該基金將由擁有金牛獎和晨星獎的雙料得主駱帥掌舵,該基金的募集規模上限為80億,采用末日比例確認的方式實現募集規模的有效控制。
從產品設計來看,南方行業精選屬偏股混合型基金。該基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票、港股通股票、債券、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、金融衍生品等。在大量資產配置方面,該基金股票投資占基金資產的比例范圍為60%-95%(港股通股票投資比例不得超過股票資產的50%),每份份額鎖定一年。
南方行業精選每份份額需至少持有滿一年,與投資者鎖定一年之約,開啟共贏之旅。首先對于投資者而言,鎖定持有期,有助于幫助克服“追漲殺跌”的人性弱點;同時投資者可隨時申購,無需受特定開放期限制,贖回無贖回費。對基金管理人來說,相對穩定的管理規模,可有效降低流動性風險的沖擊,同時有效平滑的資金進出節奏可有力拉長久期操作,增厚收益機會。
值得一提的是,南方行業精選由南方基金權益投資部執行董事——駱帥親自掌舵。駱帥從業10余年,過往業績均十分優異。wind數據顯示,截至2020年8月31日,由駱帥管理的南方優選成長,自成立以來漲幅高達352.20%,近5年排名5/123,并憑借如此出色的業績斬獲多項殊榮:2020年,榮獲晨星(中國)2020年度基金獎和七年期開放式混合型持續優勝金牛基金;2019年,榮獲五年持續回報平衡混合型明星基金獎;同時獲評銀河證券三年期、五年期雙五星評級,成為駱帥代表作品之一。
駱帥是一名行業精選型選手。談及投資觀,他表示南方行業精選會錨定優質賽道,追求穩健投資。投資邏輯方面,駱帥表示南方行業精選將通過對行業景氣變動趨勢以及上市公司基本面的深入分析,精選景氣行業中發展速度快、可持續性強以及收益質量高的優質上市公司。同時其對宏觀發展趨勢有深入理解,他廣泛涉獵多個行業,堅守價值投資為組合帶來長期收益,適時精選成長股獲得補漲機遇。