天風證券(601162.SH)日前發布公告稱,公司董事會審議通過《2020年度非公開發行A股股票預案》(以下簡稱“預案”),公司擬以非公開發行股份的方式向不超過35名投資者募集資金合計不超過128億元,募集資金擬用于發展投資與交易業務、擴大信用業務規模、增加子公司投入、償還債務和補充營運資金。
對于這次非公開發行的對象,天風在預案中稱:符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者(QFII)以及其他境內法人投資者、自然人等不超過35名(含)的特定對象,其中信托公司作為發行對象的只能以自有資金認購。本次發行尚無確定的對象,發行對象與公司之間的關系將在本次發行結束后的相關公告文件中予以披露。
在監管部門放寬證券業外資準入門檻下,天風證券此次非公開發行是否會有外資投資者值得期待。天風證券負責人表示:“希望通過此次非公開發行,與內資、外資,大型國有和民營企業等各類投資者,通過進一步優化股東結構提升公司發展天際線。”另據介紹,本次募集資金擬用于發展投資與交易業務、擴大信用業務規模、增加子公司投入、償還債務和補充營運資金5個方面。
今年,在資本市場改革加速的背景下,各大券商密集“補血”,定增和配股等再融資成為常態。數據顯示,截至目前,已有中信、國信、海通等多家券商完成定增,募資金額合計超過600億元;另外還有浙商證券、中信建投、西部證券公布了累計超過300億元的定增方案。