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來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 作者：

每經(jīng)記者 楊建 每經(jīng)編輯 何劍嶺

9月28日，三大指數(shù)集體收跌，市場成交量繼續(xù)萎縮，兩市合計(jì)成交僅有5402億元，行業(yè)板塊多數(shù)收跌，跌停股數(shù)量超過漲停股。

面對即將到來的8天假期，到底是持股還是持幣過節(jié)，成為投資者眼下要作出的選擇。

而對于國慶節(jié)后市場走勢，據(jù)Wind數(shù)據(jù)，過去10年同期歷史數(shù)據(jù)顯示，A股各大指數(shù)節(jié)后首日、節(jié)后一周均是漲多跌少。上證指數(shù)方面，過去10年節(jié)后首日飄紅7次，其中2010年漲幅最高，達(dá)到3.13%；2018年下跌3.72%。節(jié)后首周飄紅8次，其中2010年漲幅最高，上漲達(dá)到8.43%；2018年跌幅最高，下跌7.60%。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，在市場持續(xù)震蕩的背景下，大部分私募偏謹(jǐn)慎，僅28.57%的私募認(rèn)為國慶前夕應(yīng)該激進(jìn)布局。不過百億私募卻逆勢大幅加倉，百億私募倉位指數(shù)為80.44%，環(huán)比上升1.06個(gè)百分點(diǎn)。其中60.28%的百億私募倉位超過八成，僅4.5%的百億私募倉位低于五成。

百億私募大幅加倉布局

沃隆創(chuàng)鑫基金經(jīng)理黃屆峰認(rèn)為，歐洲疫情反復(fù)，全球資本避險(xiǎn)情緒升溫，對A股短期會(huì)產(chǎn)生較大擾動(dòng)。外圍市場不確定性的增加，疊加雙節(jié)來臨，當(dāng)前已有部分機(jī)構(gòu)選擇了持幣過節(jié)，風(fēng)險(xiǎn)偏好較低的投資者亦跟隨觀望。對于長期投資者而言，當(dāng)前市場經(jīng)歷了數(shù)月調(diào)整，多數(shù)優(yōu)質(zhì)龍頭個(gè)股均處于合理估值區(qū)間，布局正當(dāng)時(shí)。

安爵資產(chǎn)董事長劉巖則認(rèn)為，國慶長假期間，外圍市場存在較大不確定性，一般建議減倉清倉。

雖然有大部分私募態(tài)度謹(jǐn)慎，但是百億私募卻“逆風(fēng)而行”大幅加倉布局節(jié)后行情。私募排排網(wǎng)組合大師數(shù)據(jù)顯示，截至9月18日，股票私募整體倉位指數(shù)為77.53%，環(huán)比微降0.07個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)28周超過70%。其中倉位超過八成的私募占比為57.88%，28.58%的私募倉位介于五至八成，僅13.53%的私募倉位低于五成。值得注意的是，分規(guī)模來看，百億私募倉位指數(shù)為80.44%，環(huán)比上升1.06個(gè)百分點(diǎn)。其中60.28%的百億私募倉位超過八成，僅4.5%的百億私募倉位低于五成。

據(jù)私募排排網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，百億私募前8個(gè)月平均收益大幅跑贏同期大盤指數(shù)，有凈值更新的46家百億私募平均收益25.15%，其中股票策略百億私募平均收益30.38%。有3家百億私募平均收益更是超過60%，分別是彤源投資、林園投資與正心谷資本，均是在2020年新進(jìn)入“百億俱樂部”。

同時(shí)，還有私募機(jī)構(gòu)大肆發(fā)行新產(chǎn)品擴(kuò)大管理規(guī)模。據(jù)私募排排網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，9月21~25日，共有688只私募產(chǎn)品完成備案登記，重回年內(nèi)高位。

主要風(fēng)險(xiǎn)來自外圍市場

對于接下來的市場走勢，巨澤投資基金經(jīng)理馬澄認(rèn)為，節(jié)前市場偏謹(jǐn)慎，但10月可能存在機(jī)會(huì)。目前市場的量能并沒有放大，這主要還是國慶長假因素所致。

富榮基金權(quán)益投資部總監(jiān)鄧宇翔表示，市場擔(dān)心假期外圍市場風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)計(jì)整體市場情緒趨于清淡。結(jié)構(gòu)上看，國內(nèi)消費(fèi)尤其在國慶期間如國內(nèi)旅游、國慶電影票房等消費(fèi)數(shù)據(jù)值得期待。中長期角度仍維持震蕩向上的判斷，行業(yè)上，醫(yī)藥、科技、軍工以及低估值的周期龍頭是關(guān)注重點(diǎn)。

優(yōu)美利投資董事長賀金龍告訴記者，現(xiàn)在的股指震蕩階段依舊存在結(jié)構(gòu)性的機(jī)會(huì)。好的行業(yè)板塊、業(yè)績報(bào)表現(xiàn)較好的公司會(huì)成為未來的投資主線，當(dāng)前階段可以尋找這類低估值的龍頭票種持股待漲。節(jié)前主要注意的是控制倉位，短線少參與，中長線逢低輕倉布局是主要操作方式。四季度大盤會(huì)受各種消息面因素震蕩，但是把握結(jié)構(gòu)性行情和季報(bào)優(yōu)秀的企業(yè)，依舊可以尋找到合適的買點(diǎn)去中長線持倉。

安爵資產(chǎn)董事長劉巖則認(rèn)為，A股市場也在逐步進(jìn)入相對有序的穩(wěn)定波動(dòng)區(qū)間，雖然不少個(gè)股價(jià)格偏離過高，但整體估值仍處在相對合理的區(qū)間內(nèi)，整體看影響不會(huì)過大。中國作為世界工廠、全球供應(yīng)鏈的最主要參與者和供給方，可以在一定程度上填補(bǔ)全球生產(chǎn)低谷，因此單從實(shí)體經(jīng)濟(jì)方面看，四季度反而是一個(gè)好時(shí)間點(diǎn)。但是，主要的風(fēng)險(xiǎn)來自外圍市場。如果外圍市場趨于穩(wěn)定，A股預(yù)期會(huì)出現(xiàn)一波行情，特別是科技、周期股，尤其是已經(jīng)目前較為低估的大金融板塊有望迎來反轉(zhuǎn)。