證券時(shí)報(bào)記者 安毅
入股約9年后,央企大唐集團(tuán)即將退出對(duì)云南唯一省級(jí)城商行——富滇銀行的投資。
證券時(shí)報(bào)記者核實(shí)獲悉,富滇銀行第二大股東——中國大唐財(cái)務(wù)有限公司(下稱“大唐財(cái)務(wù)”)計(jì)劃轉(zhuǎn)讓所持有的該行9億股股權(quán)。這也是大唐財(cái)務(wù)持有的全部富滇銀行股權(quán),占后者最新總股本的14.4%。
在這之前,富滇銀行已于去年底完成15億股的大規(guī)模增資擴(kuò)股工作,大唐財(cái)務(wù)因未參與此番增資,由并列第一大股東降為第二大股東。
耗資21億入股9年
大唐集團(tuán)對(duì)富滇銀行的投資興趣最早始于2010年。
當(dāng)時(shí),富滇銀行發(fā)布《第二次增資擴(kuò)股募集說明書》后,正在積極尋求銀行業(yè)投資機(jī)會(huì)的大唐集團(tuán)找到了富滇銀行,雙方高層多次會(huì)談。
最初,大唐計(jì)劃通過大唐國際入股富滇銀行,后來又考慮過以集團(tuán)形式入股,最后考慮發(fā)揮金融融資功能,確定以大唐財(cái)務(wù)入股。
2011年9月,大唐財(cái)務(wù)與富滇銀行簽署合作協(xié)議,雙方積極推動(dòng)包括同業(yè)授信、資金業(yè)務(wù)、結(jié)算、銀團(tuán)貸款等在內(nèi)的業(yè)務(wù)合作。同時(shí),富滇銀行為大唐集團(tuán)在中國西南地區(qū)乃至東南亞地區(qū)的水電、新能源及電力裝備制造等方面提供綜合性金融服務(wù)。
此后,入股事宜順利推進(jìn)。2011年12月,富滇銀行臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了大唐財(cái)務(wù)入股并變更注冊資本的議案。具體的方案是,富滇銀行以2.35元/股的價(jià)格,向大唐財(cái)務(wù)定向增發(fā)6億股,交易總額為14.1億元。
隨著股東資格獲批、工商信息變更完成,大唐對(duì)富滇銀行的戰(zhàn)略投資宣告完成——大唐財(cái)務(wù)持有富滇銀行19.5%股權(quán),與云南省投資控股集團(tuán)并列該行第一大股東。
2013年底,富滇銀行又啟動(dòng)新一輪增資擴(kuò)股工作,合計(jì)非公開募集股份16.73億股,總募資規(guī)模超過40億元。其中,大唐財(cái)務(wù)出資7.26億元取得富滇銀行增發(fā)的3億股股權(quán),維持了并列第一大股東的地位。
合計(jì)耗資21.36億元取得富滇銀行9億股股份后,大唐對(duì)富滇銀行的持股數(shù)量未再變動(dòng)。與此同時(shí),由于未參與富滇銀行2019年推出的15億股大規(guī)模增資擴(kuò)股項(xiàng)目,大唐財(cái)務(wù)的持股比例由18.95%降至14.4%,退居該行第二大股東。
此番有意出清所持全部股權(quán),也意味著大唐對(duì)富滇銀行的9年投資即將宣告終結(jié)。這期間,大唐從該行獲得2011年度至2017年度現(xiàn)金分紅合計(jì)5.46億元(含稅),最近兩年富滇銀行則未進(jìn)行現(xiàn)金分紅。
記者尚未獲悉大唐此番股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格。不過富滇銀行去年末歸屬于母公司股東的每股凈資產(chǎn)為3.1元/股,以此計(jì)算,大唐如果成功轉(zhuǎn)讓所持股份,預(yù)計(jì)將取得一次性股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入不低于27.9億元。
富滇銀行擬赴港上市
成立于2007年底的富滇銀行,是經(jīng)原中國銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的,在對(duì)原昆明市商業(yè)銀行進(jìn)行增資擴(kuò)股和不良資產(chǎn)處置基礎(chǔ)上成立的云南省第一家省級(jí)城商行。
目前,該行160家營業(yè)機(jī)構(gòu)遍布云南省15個(gè)州市和重慶市,該行還發(fā)起設(shè)立4家村鎮(zhèn)銀行,與老撾外貿(mào)大眾銀行合資設(shè)立老中銀行,是全國第一家在境外設(shè)立子行的城商行。
截至今年6月末,該行總資產(chǎn)達(dá)2856.7億元,較年初增長6.8%。上半年,該行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入29億元,同比增長17.1%,實(shí)現(xiàn)凈利潤2.5億元,是去年同期的2.7倍。
據(jù)了解,上半年該行之所以取得較高的利潤增速,一方面是受規(guī)模增長影響,另一方面也得益于去年同期較小的基數(shù)。
財(cái)務(wù)信息顯示,2018年,在營業(yè)收入同比增長近一成的情況下,富滇銀行將逾期90天以上貸款一次性全部納入不良,“擠干水分”的同時(shí),當(dāng)年凈利潤僅1億元,同比大幅減少90%以上。而去年上半年,該行繼續(xù)加大風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)處置及撥備計(jì)提力度,當(dāng)期僅實(shí)現(xiàn)凈利潤0.9億元。
值得注意的是,富滇銀行上市工作也在陸續(xù)籌備中。去年6月,該行股東大會(huì)就審議通過了關(guān)于啟動(dòng)H股上市相關(guān)工作的議案。
在這之前,富滇銀行已獲準(zhǔn)列入云南省推進(jìn)企業(yè)上市倍增三年行動(dòng)“金種子”備選企業(yè)名單。
截至目前,富滇銀行總股本約62.5億股。其中,云南省投資控股集團(tuán)為該行第一大股東,持股16%;大唐財(cái)務(wù)、昆明發(fā)展投資集團(tuán)、上市公司冠城大通分別持股14.4%、9.08%、8.32%,分列第二、三、四大股東。