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在流動性邊際略微好轉的情況下，本周市場震蕩中向上，賺錢效應較上周有所恢復。上證指數收于3338，A股成交額連續多日低量運行，本周A股日均成交額為7423億元，相較上周的9077億元進一步下行。流動性邊際略有好轉。創業板跑贏大盤。全周上證收漲3.19%，創業板指收漲4.55%，上證50收漲3.15%，萬得全A收漲3.93%。風格上成長略優于價值。

 大成基金指出，目前低估值順周期行業持續領跑市場。8月中高頻制造數據造好，本周低估值制造相關行業漲幅居前，漲幅前五行業分別為電氣、汽車、機械、休閑服務、電子。本周市場情緒雖然有所恢復，但前期估值拔升力度較大、相對估值較高的消費板塊回調壓力最為顯著，農林牧漁、食品飲料、醫藥生物、采掘、銀行是本周跌幅前五行業。主題概念方面，順周期相關主題較為受到關注，石油、電子、煤炭開采、電商、化纖等主題顯著跑贏。

 資金方面，股市資金緊平衡中迎來邊際改善。截止周四本周外資凈流入13.59億，凈流入規模相對較小，與前兩周流出規模相比不足以對A股流動性造成較大影響。而數據顯示，截至周四，本周融資融券余額增加85.07億元，逼近1.5萬億。與此同時，繼上周凈投放2300億元后，本周央行公開市場操作凈投放2100億元，銀行間流動性緊平衡中略有改善。后續需要關注經濟繼續復蘇下，貨幣政策由“疫情時期”轉變回“常態”后可能的流動性邊際變化。

 大成基金認為，流動性緊平衡+經濟繼續復蘇的綜合背景下，價值風格階段性占優，建議繼續關注低估值順周期的α機會，重視“估值”+“景氣”匹配度較高的順周期股資。