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在經(jīng)過此前連續(xù)多日的震蕩下跌后，上周五及本周一，A股主要股指連續(xù)兩個交易日上漲，市場做多人氣有所修復(fù)。在此背景下，私募對A股市場的中期研判較為積極。多家私募機(jī)構(gòu)表示，A股在經(jīng)濟(jì)基本面、資金面、政策面等方面有穩(wěn)固支撐，消費(fèi)、科技等人氣行業(yè)依舊可以堅持逢低做多策略。與此同時，考慮到宏觀經(jīng)濟(jì)仍處于復(fù)蘇周期，順周期行業(yè)被不少私募看好。

股指具有較強(qiáng)支撐

磐耀資產(chǎn)表示，上周A股表現(xiàn)較弱，主要是受美股下跌、高估值板塊走弱、創(chuàng)業(yè)板低價股整體回調(diào)等因素拖累。近期發(fā)布的8月金融數(shù)據(jù)整體超預(yù)期，顯示出經(jīng)濟(jì)恢復(fù)對于融資的旺盛需求，在一定程度上打破了此前市場對于政策環(huán)境的謹(jǐn)慎預(yù)期。在此背景下，負(fù)面因素擾動引發(fā)的部分強(qiáng)勢股回調(diào)，使得A股的運(yùn)行風(fēng)險得到了一定程度的釋放，投資者對于市場中期表現(xiàn)仍可適度樂觀。

鼎鋒資產(chǎn)分析稱，從宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境來看，目前除了小企業(yè)復(fù)蘇勢頭相對較弱外，整體經(jīng)濟(jì)形勢依然向好。在市場資金面上，日前公布的8月金融數(shù)據(jù)顯示，8月非銀金融存款低于預(yù)期，居民新增存款再次回升，這可能反映部分居民資金階段性流出股市。在上市公司業(yè)績及市場估值方面，下半年上市公司整體業(yè)績增速表現(xiàn)仍存在一定不確定性，市場當(dāng)前剔除金融、石油石化之后的整體估值水平也沒有明顯低估。結(jié)合上周以來A股的整體表現(xiàn)來看，市場短期仍有整固壓力，中期則處于寬幅震蕩的格局中。

純達(dá)基金認(rèn)為，近期A股市場弱勢震蕩，主要受到流動性寬裕預(yù)期減弱等因素影響。從短期來看，流動性可能難以明顯放松，市場短期反彈力度或?qū)⑹芟蓿袌鲋衅诒憩F(xiàn)依舊可期。從增量資金流入的角度來看，外資流入還有很大潛力，理財、保險資金等各類中長期資金進(jìn)入資本市場，也將繼續(xù)為市場帶來“活水”。整體來看，A股主要股指在下方具有較強(qiáng)支撐，市場在內(nèi)部結(jié)構(gòu)優(yōu)化和資金調(diào)倉換股后，有望逐步企穩(wěn)回升。

消費(fèi)和科技板塊獲青睞

私募對于目前投資者重點(diǎn)關(guān)注的行業(yè)板塊，整體保持了樂觀研判。肇萬資產(chǎn)認(rèn)為，在經(jīng)過近期市場的持續(xù)震蕩整固后，9月消費(fèi)、醫(yī)藥等景氣行業(yè)有望結(jié)束震蕩，重新回到盈利主導(dǎo)的趨勢性行情中。隨著未來經(jīng)濟(jì)基本面保持穩(wěn)定，理財資金持續(xù)“搬家”，新興行業(yè)保持樂觀增長的格局下，繼續(xù)看好消費(fèi)電子、半導(dǎo)體、電動汽車等領(lǐng)域的投資機(jī)會。

純達(dá)基金表示，現(xiàn)階段投資者可以在適當(dāng)控制倉位的基礎(chǔ)上，密切觀察市場風(fēng)格向周期價值方向切換的持續(xù)性，建議逢低適當(dāng)布局順周期類的建材、家居、汽車、銀行等板塊。與此同時，對于景氣度仍較高的科技和消費(fèi)行業(yè)中的龍頭個股，也可以在合理估值位置進(jìn)行逢低配置。

磐耀資產(chǎn)也表示，在財政政策保持積極、宏觀經(jīng)濟(jì)繼續(xù)恢復(fù)性增長的背景下，依然看好低估值順周期板塊盈利和估值提升的機(jī)會。與此同時，投資者對于未來一段時間內(nèi)超預(yù)期政策帶來的相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會，也可保持密切關(guān)注。