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藝龍達成私有化協議 較半年前要約條款有微調
來源:TechWeb 作者:小峰 發布時間:2016-02-05 11:20:05

2月4日消息,藝龍宣布達成私有化確定性協議。

藝龍在一份公告中稱,已與China E-dragon Holdings Limited(以下簡稱母公司)和China E-dragon Mergersub Limited(母公司全資子公司)簽署最終的合并協議與計劃(以下簡稱私有化交易),根據協議,母公司將收購藝龍。

藝龍達成私有化協議 較半年前要約條款有微調

該交易完成后,母公司實益擁有人包括藝龍當前股東(包括攜程、TCH Sapphire Limited、Ocean Imagination L.P.和Luxuriant Holdings Limited)、Seagull Limited和藝龍特定管理成員(以下統稱買方財團)。

協議規定,買方財團以外的藝龍股東持有的藝龍股票將會以每股普通股9美元(相當于每股美國存托股18美元)被收購。截至目前,買方財團總共持有藝龍約78%股權。

藝龍在今日的公告中稱,私有化交易將通過TCH和Ocean Imagination L.P.貢獻的現金和股權、攜程和Luxuriant Holdings Limited提供的“股權轉換投資”(rollover of equity)、Seagull Limited以及藝龍管理層現金投資獲得所需資金。

上述資金獲得方式相較藝龍半年前收到要約時有不同。

2015年8月份藝龍收到要約時,TechWeb曾在《騰訊開另類私有化要約 推動藝龍退市卻成不了當家人》一文中指出,向藝龍開出要約是騰訊,按照當時的要約,騰訊出資收購藝龍小股東手中的股票,達到藝龍被騰訊、攜程、Keystone Lodging Holdings Limited等私有的目標。不過,在私有化完成后,騰訊在股權和投票權上都不及攜程,后者維持藝龍單一最大股東地位。

而今日藝龍的公告顯示,私有化所需資金的出資人不再是騰訊一家。

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