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328萬(wàn)股江蘇銀行遭棄購(gòu) 主承銷(xiāo)商“撿漏”昨日浮盈904萬(wàn)元
來(lái)源:證券日?qǐng)?bào) 發(fā)布時(shí)間:2016-08-03 09:47:03

本周,貴陽(yáng)銀行、廣西廣電、上海電影3只大盤(pán)股扎堆發(fā)行,共7只新股預(yù)計(jì)募資總額約為76.6億元,比上周明顯增多。

IPO發(fā)行數(shù)量和融資額的增加也將使券商投行業(yè)務(wù)收入明顯增加。據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者統(tǒng)計(jì),中信建投、華泰聯(lián)合和中金公司作為主承銷(xiāo)商保薦的三只大盤(pán)股將帶來(lái)承銷(xiāo)及保薦收入約2.19億元,而另外四家股本相對(duì)較小的公司也將給國(guó)都證券等四家券商帶來(lái)約1.03億元的收入。

同時(shí),記者注意到,券商“撿漏”被棄購(gòu)大盤(pán)股所獲得的包銷(xiāo)浮盈十分可觀,甚至直追承銷(xiāo)保薦收入。以昨日上市的江蘇銀行為例,兩家主承銷(xiāo)商僅昨天一個(gè)交易日就收獲包銷(xiāo)浮盈904萬(wàn)元。

券商“撿漏”被棄購(gòu)大盤(pán)股

包銷(xiāo)獲利有望創(chuàng)新高

根據(jù)去年新股改革后的規(guī)則,網(wǎng)上和網(wǎng)下無(wú)效申購(gòu)股份的處理辦法,主承銷(xiāo)商和發(fā)行人需在發(fā)行公告中進(jìn)行披露。而實(shí)際操作中,無(wú)論網(wǎng)上無(wú)效申購(gòu)還是網(wǎng)下無(wú)效申購(gòu),幾乎都采取由主承銷(xiāo)商包銷(xiāo)的辦法。雖然多家券商在交易軟件中設(shè)置了新股申購(gòu)專(zhuān)區(qū),以短信、電話(huà)通知結(jié)合手機(jī)APP等方式提醒投資者勿錯(cuò)過(guò)繳款期限,但幾乎每只新股都有投資者棄購(gòu)。尤其是大盤(pán)股,投資者棄購(gòu)數(shù)量更多,這也在客觀上造成了券商包銷(xiāo)新股的盈利直追承銷(xiāo)收入的現(xiàn)象。

以昨日上市的江蘇銀行為列,根據(jù)公告,網(wǎng)上投資者對(duì)江蘇銀行放棄認(rèn)購(gòu)數(shù)量為2985833股,網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)數(shù)量為290416股,合計(jì)327.6萬(wàn)股。網(wǎng)上網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)金額合計(jì)高達(dá)2054.24萬(wàn)元。昨日,江蘇銀行開(kāi)盤(pán)即漲停,漲幅為44.02%。以此計(jì)算,聯(lián)席主承銷(xiāo)商中銀國(guó)際證券和華泰聯(lián)合證券昨日一個(gè)交易日的浮盈就高達(dá)904.3萬(wàn)元。

從今年以來(lái)上市的另外兩只大盤(pán)股中國(guó)核建和第一創(chuàng)業(yè)來(lái)看,券商對(duì)大盤(pán)股的包銷(xiāo)收入已經(jīng)直追其承銷(xiāo)保薦收入。6月6日上市的中國(guó)核建連拉16個(gè)漲停板,股價(jià)從3.47元/股最高漲至23.68元/股,期間最高漲幅高達(dá)582.42%。作為主承銷(xiāo)商,中信建投包銷(xiāo)股份約152.2萬(wàn)股,包銷(xiāo)金額高達(dá)528.25萬(wàn)元。以此計(jì)算,中信建投最高可獲得包銷(xiāo)收入3076萬(wàn)元。而中信建投作為中國(guó)核建的主承銷(xiāo)商,承銷(xiāo)及保薦收入3479萬(wàn)元。

今年上市的另一家大盤(pán)股第一創(chuàng)業(yè),被網(wǎng)上和網(wǎng)下投資者棄購(gòu)約68.5萬(wàn)股,聯(lián)席主承銷(xiāo)商招商證券和一創(chuàng)摩根除了獲得近8400萬(wàn)元的承銷(xiāo)及保薦收入外,還負(fù)責(zé)包銷(xiāo)被棄購(gòu)的股份合計(jì)約729萬(wàn)元。第一創(chuàng)業(yè)上市后最高漲至45.28元/股,比發(fā)行價(jià)10.64元/股上漲了322.56%。以此計(jì)算,招商證券和一創(chuàng)摩根包銷(xiāo)的最高獲利可達(dá)2351萬(wàn)元。

本周7只新股將申購(gòu)

券商投行業(yè)務(wù)入賬3.22億元

本周四,繼江蘇銀行之后,另一只銀行股貴陽(yáng)銀行也將發(fā)行,擬發(fā)行不超過(guò)5億股,預(yù)計(jì)募集資金總額將達(dá)到42.45億元,成為今年以來(lái)A股市場(chǎng)融資規(guī)模僅次于江蘇銀行的IPO。作為主承銷(xiāo)商,中信建投證券將獲得承銷(xiāo)及保薦收入達(dá)到1.2億元,也是今年以來(lái)券商投行單筆業(yè)務(wù)最高收入之一。

事實(shí)上,在中信建投的各類(lèi)業(yè)務(wù)中,投行業(yè)務(wù)一直是亮點(diǎn),尤其在大型企業(yè)IPO方面有一定的優(yōu)勢(shì)。2015年,中信建投投行業(yè)務(wù)收入在全行業(yè)中排名第二,但經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入僅排名第十,融資類(lèi)業(yè)務(wù)和資管業(yè)務(wù)收入排名則未能進(jìn)入前10.

除了貴陽(yáng)銀行,本周將發(fā)行的大盤(pán)股還包括廣西廣電和上海電影。這兩家公司將分別發(fā)行不超過(guò)3億股和9350萬(wàn)股,預(yù)計(jì)募集資金總額分別為14.4億元和9.53億元。作為主承銷(xiāo)商,華泰聯(lián)合和中金公司將分別獲得6480萬(wàn)元和3000萬(wàn)元的承銷(xiāo)及保薦收入。

此外,本周將發(fā)行或已經(jīng)完成申購(gòu)的股票還包括達(dá)威股份、上海亞虹、江蘇恒久和今天國(guó)際。上述四家公司分別是由國(guó)都證券、東方花旗、銀河證券和華林證券所保薦的,承銷(xiāo)及保薦費(fèi)用分別為2000萬(wàn)元、3000萬(wàn)元、2980萬(wàn)元和2356.32萬(wàn)元。以此計(jì)算,本周7家券商所獲承銷(xiāo)及保薦收入將達(dá)到3.22億元,創(chuàng)下了IPO重啟以來(lái)的新高。

標(biāo)簽: 承銷(xiāo)商 江蘇 銀行

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