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下半年取舍去留

Wind數據顯示，上述上半年業績表現優秀的個股，在中報之際多受到市場熱捧，7月至今已經錄得不小漲幅。截至8月29日，7月以來，貴州茅臺錄得7.62%的漲幅，伊利股份、華海藥業、西山煤電、山東黃金分別上漲0.96%、2.55%、20.49%和7.32%，當然也有部分績優個股在近期遭遇下跌，例如同花順7月1日至今下跌16.48%，東方網力下跌2.34%，衛寧健康下跌5.71%等等。

對此，公募基金經理認為，今年以來，由于市場持續震蕩走弱，投資者對績優個股青睞有加，但同時也存在著部分績優個股被過度炒作的情況，一旦真實業績展現，其股價或有一定幅度的調整。對于績優股三季度以來的不同表現，是市場復雜因素的作用，“是對二級市場估值、公司利潤水平和可持續性以及整體市場走勢等的綜合判斷的結果，機構會在中報季減持一些業績不達預期或是增長難以持續，且市場估值偏高的個股。”

年中以來，A股市場并沒有趨勢性走勢，這也讓很多基金經理繼續偏向于保守。查閱基金中報等資料發現，對于股票權益類市場，多數基金經理認為，在國內經濟基本面、市場資金風險偏好等大環境未改變之際，市場可能只能關注結構性的機會，把握挖掘高景氣度的子行業以及其中的優秀個股，通過企業的盈利成長來穿越周期。

但市場同樣有不同聲音。有私募機構投研人士就認為，三季度剩余的一個月和四季度，將會有市場難得的階段性機會。“宏觀經濟面等因素沒有大的改變，但是三四季度是傳統的基金機構博取全年收益的時間段，上半年基金業績走弱的情況，將促使部分基金在三四季度調倉換股，形成市場熱點，反觀去年四季度的行情，也有這樣的特點。如果市場風格變化，固守績優并不一定能帶來超值收益。”