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李圓峰認(rèn)為，在中國過去一段時(shí)間油價(jià)并無變化的情況下，如果神州訂單量沒有下降，那只有兩種情況會(huì)出現(xiàn)這種結(jié)果。一種是神州車輛數(shù)增加，城市分布密度提高，派單距離減少，進(jìn)而導(dǎo)致空駛減少。但他否定了這一可能，“從觀感來看今年上半年神州的車輛數(shù)并沒有增加，相反財(cái)報(bào)顯示司機(jī)數(shù)是減少的，員工人數(shù)從年初的42,288減少到年中的35,812。”

油費(fèi)下降的還有一種原因是說神州上半年訂單的長短單發(fā)生變化，平均里程降低，短單增多，導(dǎo)致行駛里程減少。他認(rèn)為，根據(jù)神州自身數(shù)據(jù)，上半年平均客單價(jià)是76-78元，和去年下半年的80元相比并沒有減少，而且比去年上半年60左右的客單價(jià)還增加了30%以上。而神州每公里的價(jià)格在過去一年也并沒有明顯劇烈的變化，所以平均里程事實(shí)并沒有下降。顯然，單均里程這一理由說不通。

按照李圓峰的計(jì)算，神州每單的油耗應(yīng)該在14.8元左右，這也與神州去年上半年14.82元和去年下半年14.49元的單均油費(fèi)相符。事實(shí)上，如果用每單14.8元油耗反推單量，其結(jié)論與Trust Data監(jiān)測(cè)到的趨勢(shì)是相符的。

單均成本已無下降空間 Q3盈利靠不靠譜？

根據(jù)半年報(bào)，神州優(yōu)車上半年凈利潤虧損23.71億元，同比下降73.93%，基本每股虧損3.6元，被坊間稱為新一任“虧損王”。神州優(yōu)車董事長陸正耀曾表示，如果除去此前“充100返100”造成的虧損，公司實(shí)際上在2016年3月已經(jīng)實(shí)現(xiàn)盈利，預(yù)計(jì)到今年第三季度將會(huì)全面盈利。

神州單均收入

這同樣也遭到了李圓峰的質(zhì)疑。“至少神州在4月份推出大規(guī)模100%充返活動(dòng)，為什么單均成本不升反降呢?”李圓峰在知乎帖中稱，神州給投資人展示過兩張曲線圖：一張是訂單不斷增長的曲線;另一張是單均收入不斷提升，單均成本不斷下降，逐漸靠近盈利的曲線。

根據(jù)TrustData監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)以及神州披露的油費(fèi)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，訂單量在今年上半年并沒有增長，而且每次在充返活動(dòng)結(jié)束后，DAU和訂單量反而出現(xiàn)下滑。而單均油價(jià)驟降的背后意味著神州有可能通過虛報(bào)單量降低了單均成本。此外，折扣率的變化和充返活動(dòng)不符，這不得不導(dǎo)致外界對(duì)神州單均凈收入的真實(shí)性、準(zhǔn)確性畫上了問號(hào)。

有業(yè)內(nèi)人士指出，神州專車的單均成本幾乎已經(jīng)沒有下降空間。他為神州算了一筆帳，一個(gè)月一輛車租金6000，司機(jī)工資加提成加五險(xiǎn)8000，油費(fèi)3000，保養(yǎng)保險(xiǎn)500，成本至少要1.8萬。這即意味著每天需要每個(gè)司機(jī)做到720元的流水才能達(dá)到盈虧平衡線，也就相當(dāng)于每個(gè)司機(jī)一天要最少完成13個(gè)訂單(以客單價(jià)50-60計(jì)算)。

根據(jù)神州專車司機(jī)的反饋，一輛神州專車可以配兩個(gè)司機(jī)雙班倒，提升單車?yán)寐剩瑥亩鴶偟统杀尽Ｄ壳埃本┥裰輧?yōu)車司機(jī)每月工作25天，每天工作約14小時(shí)，這幾乎已經(jīng)司機(jī)能創(chuàng)造單量的極限。在這樣滿負(fù)荷拉單，利用率已經(jīng)最大化的情況下，神州優(yōu)車也僅能做到營收平衡，無法實(shí)現(xiàn)盈利。