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原油：美國產量增加油價短期維持震蕩偏空

(資料圖片)

周一國內原油期貨小幅震蕩反彈。美國活躍油氣鉆井平臺總量在過去的17周有16周減少。8月份美國能源公司連續第九個月減少活躍石油鉆井平臺。通用電氣公司的油田服務機構貝克休斯公布的數據顯示，截至8月25日的一周，美國在線鉆探油井數量512座，2022年2月4日以來的新低，比前周減少8座；比去年同期減少93座。盡管美國活躍鉆井平臺減少，但是美國原油日產量已經增加至三年多來的最高水平，這是因為美國新井生產率在提高。據美國能源信息署估計，9月份美國每口新井每日可產油981萬桶，比8月份增加11萬桶。美國能源信息署數據顯示，截至8月18日當周，美國原油產量1280萬桶/日，較前一周增加10萬桶/日。荷蘭國際集團在一份報告中表示，油價的反彈目前似乎已經失去了動力。該報告指出，人們對宏觀經濟疲軟、美國利率可能在比預期更長時間內保持高位的擔憂均給油價帶來壓力。技術面，油價短期或維持震蕩回調。操作建議：震蕩偏空。

鐵合金：供給過剩逢高沽空

錳硅：周一錳硅價格回落。錳硅產量繼續增加，Mysteel統計全國121家獨立硅錳企業樣本：開工率（產能利用率）全國65.16%，較上周增加1.89%；日均產量33754噸，增加675噸。近期錳礦到港不高。目前偏高的產量對錳硅價格形成過剩壓力，但錳礦到港偏低，疊加市場期待收儲，鋼廠錳硅庫存偏低、鋼招增量，建議觀望為主。

硅鐵：周一硅鐵價格回落。硅鐵產量增加，Mysteel統計全國136家獨立硅鐵企業樣本：開工率（產能利用率）全國37.76%，較上期增加0.74%；日均產量15503噸，較上期增加160噸。硅鐵產量增加，市場面臨過剩，建議逢高沽空為主。

螺紋鋼：大幅下跌觀望為主

周一期螺價格大幅下跌。目前主力合約2310即將移倉至2401合約。近月合約仍有倉單壓力，2310合約偏弱為主。政策面市場博弈平控，暫未對鐵水產生影響，上周鐵水數據出爐持平微降，仍處于高位，但鐵水繼續增長空間不大。供需數據來看，螺紋鋼供需邊際略有好轉，Mysteel數據上周螺紋鋼產量263萬噸/周，環比基本持平；表觀需求284萬噸，環比上升10.2萬噸。供需邊際好轉，但倉單壓制，期螺短期難漲，建議觀望為主。

橡膠：需求向好膠價維持震蕩回升

周一滬膠沖高回落。現貨方面，卓創資訊數據顯示，上海市場天然橡膠價格重心跟隨盤面走高100元/噸，但下游買盤氣氛一般，淺色膠成交寡淡，高價成交困難，主流參考價格如下所示：21年全乳價格為11950-12000元/噸，越南3L/混合膠價格為11350元/噸，實單具體商談。華東地區順丁橡膠BR9000市場價格區間調整，主流價格區間11600-11800元/噸。以上為自提、現款現貨價格；持貨商報盤居高，現貨交易跟進不足。供應端，國內外產區新膠釋放因降雨天氣影響而整體不及同期，上游原料價格出現小幅上漲，青島港口庫存上周出現較明顯下降；目前國內市場終端消化能力仍在向好提升中，南方市場開始逐步上量，北方市場更多延續穩定狀態。在季節性帶動下，輪胎替換市場有所好轉。同時目前出口市場韌性仍存，支撐整體銷量。出口及內銷市場表現良好，企業生產積極性較高，原料采購需求活躍，從而或令港口庫存呈現進一步去化，膠價底部受較強支撐。技術面，RU2401短期或繼續震蕩回升。操作建議：震蕩偏多。

甲醇：國內供應增加甲醇震蕩整理

周一甲醇主力合約MA2401較前一交易日跌幅0.3%，減倉2萬手，持倉118萬手。現貨方面，根據卓創資訊信息顯示：太倉市場現貨價格約2450-2470元/噸，市場窄幅整理。山東中北部2400-2420元/噸，市場流通量減少，廠家庫存偏低。8月重啟裝置增多，全國及主產區開工均有上行，其中煤制與天然氣制產能開工逐步抬升至同期高位區間，上周國內甲醇整體裝置開工負荷為72.22%，較上月底上漲5.68個百分點；西北地區的開工負荷為79.88%，較上月底上漲7.23個百分點，安徽華誼、神華榆林、新奧達旗、內蒙古國泰、內蒙古博源、大土河等裝置處于檢修，預計8月國內甲醇產量將超過600萬噸,環比7月上漲46萬噸左右。9月已公布檢修計劃的裝置有限，開工有進一步提升預期。操作建議：震蕩思路操作。

聚烯烴：盤面高開低走

周一塑料2401收跌0.87%。現貨報盤部分回落，下游詢盤積極性不高，商談成交為主，卓創數據，華北報價8200元/噸-8350元/噸，華東報價8350元/噸-8600元/噸，華南報價8450元/噸-8650元/噸。

周一PP2401收漲0.14%。現貨價格窄幅整理，下游工廠心態謹慎，交投氣氛清淡，卓創數據，拉絲華北報價7480元/噸-7600元/噸，華東報價7560元/噸-7650元/噸，華南報價7620元/噸-7700元/噸。

目前供應壓力不大，下游需求預期好轉，但原料短期拉升后，工廠采購意愿謹慎，高位抵觸情緒較大，期現基差走弱，短期或延續震蕩調整，關注宏觀情緒變化，建議暫時觀望。

PTA：日內高位整理

周一TA2401收跌0.23%。卓創數據，本周及下周主港貨源報盤參考期貨2401升水50-55元/噸自提，參考商談6010-6045元/噸自提，9月15日前主港貨源報盤參考期貨2401升水45元/噸自提，買賣氣氛一般。PTA計劃檢修增加，供應預期縮減，下游聚酯需求穩定，原油偏強震蕩，成本端支撐回暖，盤面日內高位整理，關注油價及檢修情況，建議回調逢低試多但不宜追高。

尿素：現貨區間震蕩盤面大幅下跌

周一尿素盤面大幅下跌，主力01合約報收2216元/噸，跌幅達2.59%，盤面近強遠弱格局明顯。現貨方面，山東地區尿素市場窄幅整理，中小顆粒尿素主流出廠價參考2500-2610元/噸。基本面上，供給端，高利潤刺激下廠商維持高開工負荷率，但部分企業執行前期檢修計劃，市場貨源供給較前期有所下降；需求端，農需較少，復合肥企業開工負荷率明顯上漲，膠合板和三聚氰胺企業開工負荷率持穩，出口訂單繼續拉動需求。展望后市，短期尿素市場貨源供給量或繼續下降，復合肥和出口仍將繼續拉動需求，尿素價格或維持高位震蕩。隨著交割月的臨近，近月合約或收復基差上漲。中期隨著供給端檢修產能恢復供應，尿素供需格局將趨于寬松，操作上以觀望為主。

純堿：遠興一線順利運行遠月合約大幅下跌

周一純堿主力合約大幅下跌，報收1898元/噸，下跌63元/噸，跌幅達3.21%。基本面上，本周純堿老產能開工負荷率較上周預計將有所提升，新產能開始順利釋放。卓創資訊信息顯示，周末市場傳聞的遠興能源一線裝置問題已解決，遠興能源一線目前開工負荷率達9成左右。展望后市，隨著近月09合約持續減倉，純堿近月高持倉風險將逐漸降低，遠月大規模產能投放背景下供需將趨于寬松的預期或重新成為盤面博弈的焦點。考慮到夏季高溫期即將結束，高庫存疊加高供應，煤炭價格或重新進入下行通道，純堿存在一定的成本坍塌風險，遠月合約中期低點可看至1300元/噸-1400元/噸，操作上建議前期多單止盈離場。

油脂：進口利潤窗口打開油脂高位回落

周一油脂期貨高位回落，早盤期價受到上周五美豆油走高的提振大幅跳漲，但隨后短多平倉凸顯，震蕩回落，前期買油賣粕套利平倉涌現，油脂高位承壓。匯易網報價顯示，江蘇豆油價格穩中小漲，當地市場主流豆油報價9150元/噸-9250元/噸，較上一交易日上午盤面小漲70元/噸。廣東廣州棕櫚油價格略有上漲，當地市場主流棕櫚油報價7930元/噸-8030元/噸，較上一交易日上午盤面小漲70元/噸。廣東廣州棕櫚油價格略有上漲，當地市場主流棕櫚油報價7930元/噸-8030元/噸，較上一交易日上午盤面小漲70元/噸。

周一BMD震蕩回落，出口環比下降給市場帶來壓力。從馬來西亞棕櫚油出口情況看，船運調查機構ITS和AmSpec的數據顯示，8月1日至25日馬來西亞棕櫚油出口環比降低4.3%到7.8%。國際豆棕價差縮小，讓馬棕油出口優勢減弱，出口開始放緩，但產量繼續增長，馬棕油短線偏弱。國內方面，隨著國內豆油、棕櫚油、菜油進口利潤窗口打開，市場進一步上漲受阻，尤其是棕櫚油、菜油10月采購開始增加，這讓市場供給端壓力開始有所體現，相對而言，豆油因進口大豆預期到港下滑而略顯支撐。不過前期買油賣粕套利平倉拖累連豆油走勢。不過由于Y2309合約期現仍有差距，這使得連豆油下方仍有支撐。油脂高位震蕩加劇，油脂品種間差異化走勢繼續。短線、波段操作為宜。

豆類：美豆走高拉動連粕繼續上行

周一連粕震蕩收漲，但期價已經拖累日內高點，早盤期價受到美豆走高的提振大幅上行，午后短多平倉，期價從高點回落。國際方面，CBOT大豆電子盤大幅上行，期價跳漲，田間調研預估的49.5蒲/英畝低于USDA8月預估的50.9蒲/英畝，美豆供需偏緊提振期價。CBOT大豆主力合約1400以上出現拋壓，由于未來兩周美豆產區高溫少雨，美豆短期震蕩偏強或將延續。國內方面，匯易網報價顯示，國內豆粕現貨跟盤調高，部分品牌漲幅60-110元/噸。國內沿海豆粕價格在5000-5050元/噸左右。現貨的走高讓M2309繼續向現貨靠攏，遠月合約被動跟漲。短期市場仍處于看漲情緒中，不過伴隨著期價的走高，市場高位平倉風險正在加劇，短線資金進出頻繁，美豆帶來的成本驅動在豆粕和豆油之間來回切換。短線、波段、操作。

白糖：鄭糖小幅震蕩多頭思路為主

周一，鄭糖早盤在外盤繼續上漲帶動下快速上沖，但隨后震蕩回落，成交量和持倉量小幅增加。國際糖市受到印度禁止出口的預期繼續大幅上漲。國內來看，跟漲乏力。市場或對于印度政策存在疑慮。6900元/噸一線分歧加大。不過低庫存高基差支撐下，糖價下方空間有限。操作上建議多頭思路為主。

棉花：鄭棉沖高回落短線交易為主

周一，鄭棉早盤快速上沖，隨后震蕩回落，成交量大幅增加，持倉量增加。中國棉花信息網顯示，現貨指數價格上行，3128B指數較昨日上調73元/噸，報18103元/噸。國內來看，金九銀十旺季臨近，訂單略有增加。籽棉搶收預期支撐。價格創新高。但是18000元/噸一線存在較強阻力。操作上建議短線交易為主。

生豬：備貨支撐現貨期貨擔心季節性壓力而下跌

周一生豬期貨下跌，主力LH2311日跌2.16%。現貨方面，河南報價17元/公斤-17.5元/公斤，較上周末上漲0.4元/公斤；山東報價17.3元/公斤-17.9元/公斤，較上周末上漲0.4元/公斤。因開學將近，下游備貨支撐現貨，但期貨下跌主要擔心后期的季節性調整及二育出欄壓力。基本面來看，根據能繁母豬存欄數據推算，國內肉豬理論出欄量后期將繼續增加，直到11月才會環比下降，但環比增減幅度都不高；從需求來看，后期進入消費季節性增加階段。從均重來看，目前宰后均重回升較慢，表明大豬數量仍有限，9月現貨季節性回落空間或限有限。操作上，期貨逢低買入。

玉米：現實緊預期松玉米震蕩對待

周一玉米下跌，主力C2311跌幅0.37%。現貨方面，據匯易網，北方玉米集港價格2790-2820元/噸，較昨日提價10元，廣東蛇口新糧散船2940-2960元/噸，較昨日提價10元/噸，集裝箱一級玉米報價2980-3000元/噸，黑龍江深加工玉米主流收購2600-2700元/噸，吉林深加工玉米主流收購2680-2720元/噸，內蒙古玉米主流收購2750-2820元/噸，飼料企業收購2750-2850元/噸。目前國內余糧不多，貿易商持糧成本支撐下有一定挺價心理，但新季春節玉米局部上市、進口到港預計有所增加，整體供應格局趨于改善，下游飼料企業以多元替代性谷物為主，深加工企業成品庫存偏高且利潤較高，建庫積極性偏低，現貨漲跌空間均不大，但盤面貼水較高，短期或有反復。操作上，震蕩對待。

工業硅：期現走勢背離，倉單問題或顯現

周一工業硅主力合約較前一交易日下行2.51%，收盤于13420元/噸。現貨市場，今日現貨市場成交活躍，價格大幅調漲。基本面，供給端，周度產量繼續上行；西北地區大廠增產，中小硅企復產積極，西南地區硅企業開工率明顯上行。需求端，多晶硅價格繼續上行，下游采購需求轉好，供需形勢轉好，多晶硅對工業硅需求短線企穩上升。有機硅中間體DMC價格重回下行趨勢，對有機硅企業復產不利，有機硅對工業硅需求維持在低位；整體來看工業硅下游需求短期持穩，基本面未有太大改善。庫存仍然在從硅廠轉移至交易所，累計注冊倉單量已超過10萬噸，施壓長期價格。隨著近日期現走勢背離，基差收斂，期現商無風險套利窗口已經關閉，期現成交量將大幅下降，同時前期期現商手中累積的大量倉單可能拋向現貨市場，施壓硅價。建議交易保持空頭思路。