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周一(5月29日)，現(xiàn)貨黃金價(jià)格基本持穩(wěn)，波動(dòng)區(qū)間不到10美元。美國(guó)白宮和國(guó)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)人就債務(wù)上限提升敲定協(xié)議，加上圍繞潛在長(zhǎng)期高利率的擔(dān)憂，金價(jià)承壓。不過(guò)，協(xié)議帶來(lái)的寬慰對(duì)投資者來(lái)說(shuō)可能只是短暫的。只要金價(jià)保持在1900美元上方，進(jìn)一步下跌風(fēng)險(xiǎn)不大。

北京時(shí)間19:54，現(xiàn)貨黃金下跌0.03%至1946.14美元/盎司；COMEX期金主力合約上浮0.06%至1945.5美元/盎司；美元指數(shù)下跌0.02%至104.214。

美國(guó)總統(tǒng)拜登上周日(5月28日)表示，他已與眾議院議長(zhǎng)凱文·麥卡錫敲定預(yù)算協(xié)議，在2025年1月1日之前暫停31.4萬(wàn)億美元的債務(wù)上限，并且該協(xié)議已準(zhǔn)備好交由國(guó)會(huì)于本周表決。這損害了黃金作為避險(xiǎn)資產(chǎn)的吸引力。

【資料圖】

IIFL證券研究副總裁AnujGupta表示：“由于美元上個(gè)交易日飆升至10周高位(104.423)，黃金價(jià)格面臨壓力。美元上漲可以歸因于對(duì)美國(guó)債務(wù)上限談判取得突破的樂(lè)觀情緒上升。”

協(xié)議還要求限制2024年和2025年的預(yù)算支出，收回未使用的抗疫救助資金，加快一些能源項(xiàng)目的許可程序，以及包括對(duì)美國(guó)貧困人口食品援助計(jì)劃在內(nèi)的其他工作要求。

艱難對(duì)話

暫停31.4萬(wàn)億美元的債務(wù)上限意味著國(guó)會(huì)在2024年11月總統(tǒng)大選之前不需要再次面對(duì)這個(gè)兩極分化的問(wèn)題。但即便最終通過(guò)協(xié)議，國(guó)會(huì)仍需要就如何在新的支出上限范圍內(nèi)分配資金進(jìn)行艱難的對(duì)話。

參議院共和黨領(lǐng)袖米奇·麥康奈爾對(duì)該協(xié)議表示贊賞，并呼吁參議院在眾議院通過(guò)后迅速采取行動(dòng)，消除不必要的拖延。但該協(xié)議還是遭到強(qiáng)硬派共和黨人和進(jìn)步派民主黨人的抨擊。

美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)耶倫上周五(5月26日)表示，如果國(guó)會(huì)不在6月5日之前提高31.4萬(wàn)億美元的債務(wù)上限，政府將違約。她此前曾表示，違約最早可能在6月1日發(fā)生。

盛寶銀行駐新加坡的市場(chǎng)策略師CharuChanana表示：“隨著美國(guó)違約陰云消退，最初風(fēng)險(xiǎn)偏好可能會(huì)抬頭，但焦點(diǎn)將很快轉(zhuǎn)向另一個(gè)事實(shí)，即領(lǐng)導(dǎo)人敲定協(xié)議只是整個(gè)過(guò)程中的一步，眾議院和參議院在6月5日之前達(dá)成協(xié)議仍然存在問(wèn)號(hào)。”

澳大利亞國(guó)民銀行外匯策略主管RayAttrill表示：“……(市場(chǎng)最初)對(duì)美國(guó)債務(wù)前景做出了積極反應(yīng)，但顯然仍需最終完成協(xié)議，我認(rèn)為市場(chǎng)很樂(lè)意在新的‘X日’之前完成任務(wù)?！?/p>

國(guó)泰君安的分析師在一份研究報(bào)告中表示，近期債務(wù)上限問(wèn)題仍然是黃金市場(chǎng)的焦點(diǎn)，如果協(xié)議在“X日(6月5日)”之前獲得國(guó)會(huì)兩院批準(zhǔn)，黃金可能會(huì)繼續(xù)下跌。

寬慰可能是短暫的

雖然不確定性的結(jié)束將受到市場(chǎng)歡迎，但協(xié)議帶來(lái)的寬慰對(duì)投資者來(lái)說(shuō)可能只是短暫的。這是因?yàn)橐坏﹪?guó)會(huì)最終通過(guò)協(xié)議，預(yù)計(jì)美國(guó)財(cái)政部將迅速發(fā)行債券以填補(bǔ)空虛的金庫(kù)，從市場(chǎng)吸走數(shù)千億美元的現(xiàn)金。

根據(jù)摩根大通最近的估計(jì)，在提高上限之后，預(yù)計(jì)未來(lái)七個(gè)月將發(fā)行近1.1萬(wàn)億美元的新國(guó)庫(kù)券，在如此短的時(shí)間內(nèi)，這確實(shí)是一個(gè)相對(duì)較大的數(shù)額。

法國(guó)巴黎銀行的一位策略師估計(jì)，大約有7500億至8000億美元可能會(huì)退出類似現(xiàn)金的工具，例如銀行存款和與美聯(lián)儲(chǔ)的隔夜融資交易。到9月底，美元流動(dòng)性的下降將用于購(gòu)買(mǎi)8000億至8500億美元的國(guó)庫(kù)券。

這將加劇本已普遍存在的存款外流趨勢(shì)，給銀行可用的流動(dòng)性或現(xiàn)金帶來(lái)更大壓力，推高短期貸款和債券的利率，并使已經(jīng)在高利率環(huán)境下掙扎的公司的融資成本更高。

花旗集團(tuán)債務(wù)資本市場(chǎng)集團(tuán)董事總經(jīng)理斯科特·舒爾特表示：“風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)可能沒(méi)有充分反映通過(guò)大量發(fā)行國(guó)債來(lái)收緊系統(tǒng)流動(dòng)性的潛在影響。”

KinesisMoney外部分析師CarloAlbertoDeCasa表示：“只要金價(jià)保持在1900美元上方，我認(rèn)為進(jìn)一步下跌的風(fēng)險(xiǎn)就不會(huì)太大……即便出現(xiàn)最壞情況，金價(jià)可能會(huì)跌至1800美元，之后也不會(huì)再下跌，因?yàn)樾枨髮⒎浅７€(wěn)固?！?/p>

通脹加速，美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)難降息

上周五(5月26日)公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)4月份消費(fèi)者支出增幅超過(guò)預(yù)期。加上債務(wù)上限協(xié)議為美聯(lián)儲(chǔ)提供了更多收緊政策的空間，可能會(huì)推高美國(guó)債券收益率，進(jìn)而帶動(dòng)美元走強(qiáng)。

10年期美債收益率上周五升至3.858%，10年期實(shí)際收益率接近1.60%，兩者均創(chuàng)下3月10日(硅谷銀行倒閉，銀行業(yè)危機(jī)爆發(fā))以來(lái)的最高水平。實(shí)際收益率是名義收益率減去相同期限的美國(guó)國(guó)債通脹保值證券(TIPS)的市場(chǎng)定價(jià)通脹率。

直到幾天前，大多數(shù)投資者都押注美聯(lián)儲(chǔ)6月將保持利率穩(wěn)定，且年內(nèi)還可能降息。但通脹加速提升了美聯(lián)儲(chǔ)6月繼續(xù)加息的預(yù)期。根據(jù)CME的“聯(lián)儲(chǔ)觀察”工具，美聯(lián)儲(chǔ)6月加息25個(gè)基點(diǎn)的可能性提高至66.4%，遠(yuǎn)超一周前的25.7%。并且今年剩余時(shí)間內(nèi)，美國(guó)聯(lián)邦基金利率將維持在5%以上。

現(xiàn)貨黃金或跌破1937美元

小時(shí)圖上看，金價(jià)受阻1948美元，它是1985美元-1937美元下跌區(qū)間的23.6%斐波那契回檔位，短線或跌破1937美元。日線圖上看，金價(jià)運(yùn)行在1943美元附近，后市有望進(jìn)一步下探1911美元，它們分別是1805美元-2082美元上行區(qū)間的50%斐波那契回檔位和61.8%斐波那契回檔位。