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鐵礦：

政策直暖風勁吹及外圍擾動邊際趨弱提振黑色系市場情緒。但當前我國城鎮化發展步入中后期，城市建設由大規模增量建設轉為存量提質改造和增量結構調整并重，從有沒有轉向好不好，進入城市更新的重要時期。此前重磅會議也明確當前我國經濟運行好轉主要是恢復性的，4月房地產固投、新開工數據同比降幅再度擴大。而美國通脹壓力仍然存在，聯儲官員也持續釋放鷹派信號，美元走強且美國實際利率仍維持高位，疊加美國銀行危機及海外地緣形勢仍存不確定性，外圍擾動仍存。

基本面來看，供應端，盡管澳巴19港鐵礦發貨量升近175萬噸，45港鐵礦到港量降超230萬噸，但海外主流礦山傳統發運淡季的結束，疊加海外主流礦山今年產運目標仍或有增長，以及其他非主流礦投產，再加上國產礦供應逐步增加的預期，鐵礦供應總體寬松。

需求端，我國經濟增長及鋼鐵行業景氣度仍面臨顯著壓力，尤其是受市場需求不足、鋼廠生產回落、原材料價格下降明顯等因素影響，而鋼廠經過一個階段主動誠產后，誠產意愿有所松動，疊加粗鋼產量平控節奏較緩，上周鐵礦日均疏港、日耗及鐵水產量明顯走升。但房地產及制造業等終端需求仍然承壓，再加上外圍擾動仍存，鐵水后期仍存回落空間，鐵礦需求仍整體偏弱。

庫存方面，終端需求疲弱以及我國經濟增長仍面臨顯著壓力下，鋼廠普遍采取低庫存策略，上周鋼企鐵礦庫存延續回落，鐵礦港口庫存則延續累積，鋼廠補庫仍較謹慎，鐵礦港口庫存仍存持續累積風險。

綜上，盡管政策面暖風勁吹及外圍擾動趨弱提振黑色系市場情緒，且鋼廠經過一個階段主動誠產后，減產意愿有所松動，鐵水重新回到240萬噸之上，但我國經濟增長及鋼鐵行業景氣度仍面臨顯著壓力，房地產及制造業等終端需求仍或承壓，鋼廠補庫仍較謹慎，因而鐵水后期仍存回落空間，鐵礦港口庫存仍存累積風險，疊加鐵礦供應總體寬松且外圍擾動仍存，鐵礦期價或反彈承壓。

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